雨中情防水技术集团股份有限公司招股说明书（427页）.pdf

1、 雨中情防水技术集团股份有限公司雨中情防水技术集团股份有限公司 Yu Zhong Qing Waterproof Technology Group Co.,Ltd.（住所：西安市高陵区泾河工业园泾渭十路）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号）雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书为投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不

2、超过 5,305 万股（含 5,305 万股）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 21,220 万股（含 21,220 万股）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东西雨投资，实际控制人耿进玉、魏杏色、耿融承诺：（1）自公司股票本次发行上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。（2）本企业/

3、本人持有公司的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（自发行人股票上市至其减持期间，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价和股份数应作相应调整）。（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。（4）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。2、直接持有公司股份的股东雨方管理、信实管理和大晴诚创承诺：（1）自公司股票本

4、次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次公开发行股票前的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。（2）本企业于本次发行上市申报前 12 个月内直接或间接取得的公司股份，自公司股票上市之日起 12 个月内，或完成工商变更登记之日起 36 个月内（以两者孰晚为准），不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前所持有的该等股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购本企业所持有的该等股份。（3）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执

5、行。雨中情防水技术集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 3、直接持有公司股份的股东煊启基石、煊誉基石承诺：（1）本企业于本次发行上市申报前 12 个月内直接或间接取得的公司股份，自公司股票上市之日起 12 个月内，或完成工商变更登记之日起 36 个月内（以两者孰晚为准），不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前所持有的该等股份（包括由该等股份派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购本企业所持有的该等股份。（2）如果中国证监会、证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会、证券交易所的规定执行。4、本次发行前直接或间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员耿

6、进玉、耿融、吴志远、李鹏钰、杨玉昌、李宏伟、胡海洋、何长青和栾斌承诺：（1）在公司控股股东、实际控制人及其他直接持有公司股份的股东所持公司股份承诺的锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；若本人离职的，本人自离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。若本人在任期届满前离职的，本人承诺在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍将遵守上述限制性规定。（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，减持底价和股份数如遇除权、除息事项，应做相应调整）。