临时公告-江南矿业：定向发行说明书.PDF

1、西藏江南矿业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-049 1 西藏江南矿业股份有限公司西藏江南矿业股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：山南山南市市乃东区泽当镇贡布路乃东区泽当镇贡布路 4242 号号 主办券商主办券商 国投证券国投证券 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）20252025 年年 1212 月月 2929 日日 西藏江南矿业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-049 2 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级

2、管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的

3、收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。西藏江南矿业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-049 3 目录目录 一、基本信息.6 二、发行计划.11 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.21 四、本次定向发行对申请人的影响.

4、21 五、本次发行相关协议的内容摘要.24 六、中介机构信息.32 七、有关声明.35 八、备查文件.40 西藏江南矿业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-049 4 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、江南矿业 指 西藏江南矿业股份有限公司 主办券商 指 国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）山南市国资委 指 山南市人民政府国有资产监督管理委员会 祥瑞投资 指 贡嘎县祥瑞投资有限责任公司 方圆投资 指 曲松县方圆投资有限公司 藏源投资 指 西藏山南藏源股权投资基金有限责任公司 雅砻投资 指

5、 西藏山南雅砻投资有限公司 公司章程 指 西藏江南矿业股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南 认购协议 指 西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议 补充协议 指 西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议 本次发行、本次定向发行 指 公司通过定向发行股票方式，向认购对象发行股票募集资金的行为 报告期、本年度 指 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月 黑色

6、金属 指 铁、铬、锰及其合金 采矿 指 地下开采矿石资源的过程 原矿石 指 已采出而未经选矿或其他加工过程的矿石 采矿权 指 在依法取得的采矿许可证规定的范围内开采矿产资西藏江南矿业股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-049 5 源和获得所开采的矿产品的权利 勘探 指 对已知具有工业价值的矿床或详细圈出的勘探区，通过各种加密采样工程，其间距足以肯定矿体（层）的连续性，详细查明矿床地质特征，确定矿体的形态、产状、大小、空间位置和矿石质量特征，详细查明矿体开采技术条件，对矿产的加工选冶性能进行实验室流程试验或实验室扩大连续试验 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人