中国银行研究院：我国制造业结构变迁、发展趋势与政策思考（2023）（18页）.pdf

1、中银研究产品系列经济金融展望季报中银调研宏观观察银行业观察国际金融评论国别/地区观察作者：梁婧中国银行研究院王静中国银行研究院电话：010 6659 6460签发人：陈卫东审稿：周景彤联系人：王静刘佩忠电话：010 6659 6623对外公开全辖传阅内参材料2023 年 2 月 13 日2023 年第 8 期（总第 463 期）我国制造业结构变迁、发展趋势与政策思考制造业是国民经济的主体，其价值链长、关联性强、带动力大，在现代化经济体系中具有引领和支撑作用。二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。我国拥有广大市场和良好制造业基础，近年来制造业转型

2、升级加快，产业结构不断优化。从区域结构看，国内跨区域合作不断深化，制造业从东部地区向中西部地区转移。但同时中美经贸摩擦对我国制造业转型升级带来一定挑战。未来我国制造业将向高端化、智能化、绿色化发展，服务化成为制造业发展新趋势，同时将着力统筹好开放与安全以适应全球价值链重构新变化。未来在推动制造业转型发展过程中技术创新是关键，同时要重视传统制造业的重要价值，适应制造业转型需求变化完善人才培养模式，完善产业政策实施方式，发挥国内大市场作用巩固制造业产业链基础和优势，提高金融服务模式与制造业转型发展需求的适配性。研究院宏观观察2023 年第 8 期（总第 463 期）1我国制造业结构变迁、发展趋势与

3、政策思考制造业是国民经济的主体，其价值链长、关联性强、带动力大，在现代化经济体系中具有引领和支撑作用。二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。我国拥有广大市场和良好制造业基础，近年来制造业转型升级加快，产业结构不断优化。从区域结构看，国内跨区域合作不断深化，制造业从东部地区向中西部地区转移。但同时中美经贸摩擦对我国制造业转型升级带来一定挑战。未来我国制造业将向高端化、智能化、绿色化发展，服务化成为制造业发展新趋势，同时将着力统筹好开放与安全以适应全球价值链重构新变化。未来在推动制造业转型发展过程中技术创新是关键，同时要重视传统制造业的重要价值，适

4、应制造业转型需求变化完善人才培养模式，完善产业政策实施方式，发挥国内大市场作用巩固制造业产业链基础和优势，提高金融服务模式与制造业转型发展需求的适配性。一、近年来我国制造业结构变化特征（一）转型升级加快，产业结构不断优化随着要素禀赋变化、创新能力持续提升、高质量发展政策导向逐步明确，近年来我国制造业行业结构不断优化。一是高耗能行业占比下降，转型步伐逐步加快。2010年后受国际市场持续低迷、国内需求增速放缓等影响，我国部分产业产能过剩问题不断突显，其中钢铁、水泥、电解铝等高耗能行业尤为突出。国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知（2010 年）、国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见（20

5、13 年）等针对化解产能过剩的政策文件陆续出台。2015 年我国首提供给侧结构性改革，并提出“三去一降一补”（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）五大重点任务，钢铁、煤炭等重点领域去产能力度明显加大。按营业收入1占比看，高耗能行业2营业收入占制造业营业收入的比重从 2012 年 33.7%的高点降至 2017 年的1由于没有细分行业的增加值数据，用营业收入代替，部分年份用主营业务收入代替。2包括化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、2023 年第 8 期（总第 463 期）229.3%。由于去产能、去库存等政策效果显著，国内煤炭、钢铁等产品价格快速上

6、涨，带动非金属矿物制品业、黑色金属加工业、有色金属加工业等高耗能制造业生产加快，2017 年后高耗能行业占比逐步上升至 2020 年的 32.3%。2020 年后随着双碳目标提出，产业绿色低碳转型步伐加快，节能降碳改造升级、提升技术和工艺水平释放先进产能等成为高耗能行业的重要转型方向。2021 年高耗能行业比重小幅回落至 31.1%（图1）。图 1：2010-2021 年中国制造业行业结构注：2013 年之前中国工业统计年鉴将汽车行业并入装备制造业进行统计，2013 年之后汽车行业单独进行统计。2011、2018、2019 年数据缺失。资料来源：中国工业统计年鉴，中国银行研究院二是 2017