临时公告-天易成：股票定向发行说明书.PDF

1、杭州天易成新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-005 杭州天易成新能源科技股份有限公司杭州天易成新能源科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：浙江省杭州市萧山区浦阳镇十三房村浙江省杭州市萧山区浦阳镇十三房村 主办券商主办券商 财通证券财通证券股份股份有限有限公司公司 （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）2026 年年 3 月月 10 日日 杭州天易成新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-005 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在本公司及控股股东、

2、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司

3、股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。杭州天易成新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-005 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.12 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情

4、况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.21 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.21 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.24 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.25 七、七、中介机构信息中介机构信息.26 八、八、有关声明有关声明.28 九、九、备查文件备查文件.33 杭州天易成新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-005 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、天易成 指 杭州天易成新能源科技股份有限公司 财通

5、证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 北京君合（杭州）律师事务所 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）股东会 指 杭州天易成新能源科技股份有限公司股东会 董事会 指 杭州天易成新能源科技股份有限公司董事会 公司章程 指 杭州天易成新能源科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股

6、转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 本次股票发行、本次定向发行、本次发行 指 杭州天易成新能源科技股份有限公司 2026 年第一次定向发行股票 报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月 报告期各期末 指 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025年 9 月 30 日 报告期期末 指 2025 年 9 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本次定向发行说明书中若出现合计数与各子项数据加总的尾数差异，均为采用四舍五入所致 杭州天易成新能源科技股份有限公司股票定向发行说明