芜湖三联锻造股份有限公司招股说明书（512页）.pdf

1、 芜湖三联锻造股份有限公司芜湖三联锻造股份有限公司 Wuhu Sanlian Forging Co.,Ltd.（芜湖市高新技术产业开发区天井山路芜湖市高新技术产业开发区天井山路 2020 号号）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）声明：发行人的本次发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）芜湖三联锻造股份有限公司 招股

2、说明书（申报稿）1-1-1 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过 2,838 万股，发行股票数量不低于本次发行后公司总股本的 25%，本次发行股票均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 11,336 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制

3、、股股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁东对所持股份自愿锁定的承诺定的承诺 具体内容请参见本招股说明书“第十七节 附件”之“附件一：承诺事项”保荐机构、主承销商保荐机构、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 芜湖三联锻造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为

4、发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。芜湖三联锻造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、本次上市前滚存利润的分配

5、安排及决策程序一、本次上市前滚存利润的分配安排及决策程序 根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东依其所持股份比例共同享有。二、本次发行相关主体作出的重要承诺二、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺和未能履行承诺的约束措施，具体内容请参见本招股说明书“第十七节 附件”之“附件一：承诺事项”。三、主要风险因素的特别提示三、主要风险因素的特别提示（一）汽车产销量（一）

6、汽车产销量下降下降的风险的风险 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司业务发展与汽车行业产销量息息相关。自 2010 年起，我国汽车产销量已连续十二年蝉联全球第一。但是，受我国宏观经济增速放缓等多方面因素影响，2018 年开始我国汽车产销量呈下降趋势，若未来因居民消费水平及汽车消费意愿变化等原因导致我国汽车销量进一步下降，公司可能面临业绩增长放缓甚至下滑的风险。（二）（二）新能源汽车带来汽车产业变革的风险新能源汽车带来汽车产业变革的风险 近年来世界主要汽车生产大国积极推动节能与