临时公告-国能新材：股票定向发行说明书.PDF

1、珠海国能新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-030 证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券 珠海国能新材料股份有限公司珠海国能新材料股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：珠海市香洲区南屏镇广南路珠海市香洲区南屏镇广南路 40574057 号号 1 1 栋一栋一楼、二楼楼、二楼 A A 区、五楼区、五楼 A A、B B 区区 主办券商：主办券商：广发证券广发证券 （广州市天河区马场路广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦号广发证券大厦 43 楼楼）20262026 年年 6 6 月月 3 3 日日 珠海国能新材料股份有限公司

2、股票定向发行说明书 公告编号：2026-030 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中

3、小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。珠海国能新材料股份有限公司股票

4、定向发行说明书 公告编号：2026-030 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.9 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.20 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.20 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.22 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.22 七、七、中介机构信息中介机构信息.57 八、八、有关声明有关声明.58 九、九、备查文件备查文件.62 珠海国能新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-030 释义释义

5、在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、发行人、国能新材 指 珠海国能新材料股份有限公司 股东会 指 珠海国能新材料股份有限公司股东会 董事会 指 珠海国能新材料股份有限公司董事会 监事会 指 珠海国能新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 现有股东、在册股东 指 审议本次定向发行股东会股权登记日下午收市时的公司在册股东 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 珠海国能新材料股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 中国证监会、证

6、监会 指 中国证券监督管理委员会 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 股票定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 律师事务所 指 北京市天元律师事务所 会计师事务所 指 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)博华资本 指 江苏博华股权投资合伙企业（有限合伙）景祥资本 指 珠海景祥恒达创业投资基金合伙企业(有限合伙)高频覆铜板 指 一类应用在高频下具有高速信号、低损耗传输特性的覆铜板 本说明书、定向发行说明书 指 珠海国能新材料股份有限公司股票定向发行说明书 本