云合数据：2026H1长剧集网播表现与上新观察报告（22页）.pdf

核心结论速览。 头部剧集流量触底企稳：2026H1全网TOP20长剧正片有效播放200亿，同比缩减8%，相较2025H1的28%降幅显著收窄，行业大幅萎缩态势明显缓和。 《逐玉》断层领跑上半年市场：正片有效播放34亿，单日市占率峰值达55.1%，日冠天数33天，集均V30超7000万、热播期集均超8000万，五项指标均为上半年第一。 上新长剧总量稳定，国产新剧供给收缩：2026H1共上新274部（同比+3部），其中国产新剧110部（同比-27部，降20%），国产库存剧和海外剧成为片库填充主力。 16部剧集获云合S+评级：9部评级固定（《太平年》《唐宫奇案》《成何体统》《纯真年代的爱情》《除恶》《逐玉》《月鳞绮纪》《蜜语纪》《低智商犯罪》），7部预测为S+（截至6月30日）。 分账长剧竞争力显著提升：24部分账剧占比15%，《老舅》累计分账超7500万并入围白玉兰奖；2026H1《长河落日》《战旗如画》《盛唐奇案》《消失的凶手》4部跻身热播榜TOP10，分账均破千万。 台网联播成为主流发行路径：国产新剧台网联播部数占比达45%（同比+16pct），S+剧集中69%为台网联播。爱奇艺、腾讯视频台网联播占比均突破50%。 古装爱情断层领先，女性成长赛道崛起：古装爱情正片有效播放占比34%，《逐玉》等8部破5亿。女性成长题材占比超20%，《主角》《蜜语纪》《家业》等多角度诠释女性力量。H2：研究背景与全景图谱。2026年上半年，长视频剧集市场经历了从“深度调整”到“企稳修复”的关键转折。云合数据显示，2026H1全网TOP20长剧正片有效播放200亿，同比缩减8%，相较2025H1高达28%的降幅显著收窄，头部市场流量正在逐步企稳。从供给端看，2026H1视频平台共上新长剧274部，同比增加3部，总量保持稳定。但结构发生深刻变化：国产新剧110部，同比减少27部（降20%）；国产库存剧和海外剧成为片库填充重点，各上新80部左右，同比分别增加14部和16部。这表明平台正从“拼新剧数量”转向“优化存量内容供给效率”。从需求端看，头部内容成为稳住市场流量的核心。2026H1全网TOP20有效播放均在5亿以上，《逐玉》以34亿有效播放断层领跑，《主角》《罚罪2》《蜜语纪》《太平年》4部作品有效播放达到10-20亿区间。经典老剧长尾流量依然突出，《甄嬛传》常驻头部市场，《知否知否应是绿肥红瘦》也跻身TOP20。云合评级体系中，2026H1上新剧中共16部为S+，其中9部评级固定、7部预测为S+。固定评级S+剧集包括《太平年》《唐宫奇案之青雾风鸣》《成何体统》《纯真年代的爱情》《除恶》《逐玉》《月鳞绮纪》《蜜语纪》《低智商犯罪》。（数据来源：云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》）。H2：服务商生态分析——平台竞争格局与发行模式演变。平台上新格局：爱奇艺上新国产长剧80部，新剧供给稳定；腾讯视频66部，独播新剧大幅减少；优酷26部，新剧与库存剧均有所收缩；芒果TV14部（剔除多语言版影响，供给平稳）。B站7部，乐视34部，搜狐40部，西瓜视频16部。发行模式三大趋势：趋势一：拼播发行显著回升。2026H1独播剧部数占比76%（同比-11pct），多平台拼播升至24%。其中2家平台拼播占15%，3家及以上占9%，同比分别增加5-6个百分点。S+剧集中已有《爱情有烟火》《太平年》《蜜语纪》《逐玉》4部采用拼播模式。爱奇艺与腾讯视频的双平台联合播出最为密集，共9部，同比增加4部。趋势二：台网联播成为主流。2026H1国产新剧台网联播部数占比达45%，同比提升16个百分点。S+剧集中69%为台网联播，同比增加8个百分点。爱奇艺、腾讯视频台网联播占比均突破50%，芒果TV高达92%。台网融合发行正从“补充选项”走向“主流路径”。趋势三：分账长剧多渠道覆盖。2026H1分账剧共24部（占比15%），芒果TV加速入场（占比36%，同比+30pct）。与2025H1全部为纯网独播不同，2026H1分账剧拼播部数占比达50%，台网联播占比38%。《战旗如画》《长河落日》《苦菜花》《欢迎回我的频道》等主动向电视大屏延展。（数据来源：云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》）。H2：典型场景深度解析。场景一：《逐玉》——2026H1现象级爆款的五大指标。《逐玉》成为上半年当之无愧的现象级爆款，五项核心指标均为上半年第一： 累计有效播放：34亿（全网第一，唯一破30亿作品）。 单日市占率峰值：55.1%（2021年至今共29部市占率峰值破30%，《逐玉》为最高之一）。 日冠天数：33天（2021年至今共10部日冠超30天）。 集均V30：超7000万（上新长剧集均榜第一）。 热播期集均：超8000万（上新长剧热播期集均榜第一）。《逐玉》主演张凌赫（饰谢征）以163万角色霸屏指数断层领先，为上半年唯一破百万的角色（2021年至今共19位）。同剧樊长玉（田曦薇饰）、齐旻（邓凯饰）双双上榜，分别破60万、30万。场景二：分账长剧——从小众模式到主流竞争力。分账剧的市场竞争力正在经历质的飞跃。标杆作品《老舅》在2025年12月热播期间登顶长剧热播榜，有效播放市占率高达26%，累计分账超7500万，更入围第31届白玉兰奖最佳中国电视剧提名——这是分账剧首次获得主流奖项认可。2026H1，分账剧延续强势表现。《长河落日》《战旗如画》《盛唐奇案》《消失的凶手》4部作品跻身热播榜TOP10，累计公开分账票房均破千万。其中《长河落日》最高排名第4（市占率7.5%），《战旗如画》排名第7（市占率5.2%），《盛唐奇案》排名第8（市占率2.9%），《消失的凶手》排名第9（市占率3.9%）。分账剧发行模式也从纯网独播走向多平台拼播、台网联播，多渠道发行的部数占比较2025H1均提升4成。场景三：排播运营策略分化——平台差异化竞争。2026H1各平台在更新节奏上呈现显著分化： 爱奇艺、腾讯视频：主打“速播”策略，7成左右独播剧2周内完结。16集以下的短剧集如爱奇艺微尘剧场《喀什恋歌》、迷雾剧场《除恶》《昨夜将至》等播出3-5天即完结。 优酷：倾向“慢发酵”路线，6成独播剧更新周期超过半个月。 芒果TV：以长篇幅搭配长周期，近九成剧目总集数超过30集，更新周期普遍在15天以上。跟播期运营方面，47%的国产新剧（不含分账剧）在跟播期间全集转免（非VIP用户可限时免费观看），同比增加2成。S+剧集限免力度放大，限免部数占比达50%，同比增长3成。SVIP提前看部数占比53%（同比-4pct），超点部数占比71%（同比持平）。（数据来源：云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》）。H2：技术演进方向——内容体量、题材类型与用户偏好。内容体量双向扩容：2026H1国产新剧平均篇幅保持稳定（部均27.6集，集均44.5分钟），但市场结构呈现“长短双向扩容”趋势。长篇剧集（≥40集）部数占比达18%（同比+8pct），短剧集（≤16集）占比16%（同比+2pct），中等篇幅（30-40集）明显回落。新规备案内容中，季播剧《大唐迷雾第一季》、中剧《心间错》已上线，首部3集网络故事片《画梦录》于7月2日播出。题材格局：古装爱情断层领先。古装爱情正片有效播放占比34%，上新部数同样断层领先。《逐玉》累计超30亿，《唐宫奇案》《家业》《成何体统》《月鳞绮纪》等7部破5亿。女性成长题材（20%+）覆盖《主角》《蜜语纪》《家业》《生命树》《我的山与海》《爱情没有神话》等不同时代、不同境遇下的女性形象，多角度诠释女性力量。都市爱情、都市悬疑涉案同为长剧中坚赛道，上新部数占比均为18%，正片有效播放占比14%左右。霸屏角色：古装剧包揽半数席位。《逐玉》谢征（张凌赫）163万断层领先，《罚罪2》秦枫（黄景瑜）73万，《逐玉》樊长玉（田曦薇）68万，《蜜语纪》纪封（钟汉良）65万，《主角》忆秦娥（刘浩存）59万。TOP10中古装剧占据5席，悬疑刑侦、都市情感、年代剧各有1-2位。（数据来源：云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》）。H2：商业模式创新——分账剧、拼播与台网融合。分账剧模式升级：分账剧从“低成本试水”走向“高竞争力内容”。2026H1分账剧共24部（占比15%），国产新剧中分账占比21%。芒果TV加速入场（占比36%，同比+30pct）。分账剧发行从纯网独播走向多平台拼播（50%）、台网联播（38%）。《老舅》累计分账超7500万并入围白玉兰奖，标志分账剧获得主流奖项认可。拼播模式复兴：拼播部数占比从13%升至24%。头部S+剧集已有4部采用拼播模式。爱奇艺-腾讯视频双平台拼播9部（同比+4部），台网联播成为高评级剧集的“标配”路径（S+中69%台网联播）。限免策略放大用户触达：47%国产新剧跟播期全集限免（同比+20pct），S+剧集限免占比达50%（同比+30pct）。平台正通过扩大免费内容池来降低用户观看门槛、提升内容影响力。（数据来源：云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》）。H2：未来趋势展望。企稳修复信号明确：头部流量降幅从-28%收窄至-8%，行业最困难时期或已过去。全年流量有望在H2延续企稳态势。发行模式多元化加速：拼播、台网联播、分账剧多渠道发行将持续深化。台网融合从“可选项”变为“必选项”。内容结构调整持续：长剧向长、短两个方向双向扩容，中等篇幅剧集空间被压缩。季播剧、中剧、网络故事片等新形态将成为内容创新的试验田。分账剧有望持续突破：随着《老舅》树立标杆，分账剧在头部市场的竞争力将继续提升，有望吸引更多优质制作方和创作者进入该赛道。延伸阅读。以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据及全部榜单，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ区块。Q1：2026H1长剧市场的整体表现如何？A：头部市场流量企稳修复。2026H1全网TOP20长剧正片有效播放200亿，同比缩减8%，较2025H1的28%降幅显著收窄。上新长剧274部（同比+3部），其中国产新剧110部（同比-20%），库存剧和海外剧补位。Q2：《逐玉》在上半年的表现有多强？A：五项核心指标均为上半年第一——累计有效播放34亿、单日市占率峰值55.1%、日冠33天、集均V30超7000万、热播期集均超8000万。谢征角色霸屏指数163万，为上半年唯一破百万的角色。Q3：分账剧的市场地位发生了怎样的变化？A：分账剧正从小众模式走向主流。2026H1共24部分账剧（占比15%），《长河落日》《战旗如画》《盛唐奇案》《消失的凶手》4部跻身热播榜TOP10，分账均破千万。《老舅》累计分账超7500万并入围白玉兰奖，是分账剧首次获得主流奖项认可。Q4：台网联播和拼播模式为何显著增长？A：2026H1国产新剧台网联播占比达45%（同比+16pct），拼播占比升至24%（同比+11pct）。S+剧集中69%为台网联播。平台通过多渠道发行扩大受众覆盖、降低单平台采购成本，台网融合发行正从“补充选项”走向“主流路径”。Q5：各平台排播策略有何差异？A：爱奇艺、腾讯视频主打“速播”，7成独播剧2周内完结；优酷倾向“慢发酵”，6成剧更新周期超半个月；芒果TV以长篇幅搭配长周期，近九成剧目超30集。跟播期全集限免比例升至47%（同比+20pct），S+剧集限免占比达50%（同比+30pct）。数据来源说明。本报告数据来源于云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》，以及云合·四象分析系统（EVA）、云合·四象全舆情系统（EPS）、云合工具箱小程序等数据产品，数据周期为2025.1.1-6.30及2026.1.1-6.30。