格物致胜：2026中国医学影像行业磁共振成像（MRI）设备市场白皮书（40页）.pdf

核心结论速览： 2025年中国MRI市场规模达152.8亿元，同比增长8.1%：在经历2024年医院财政收紧、项目审批周期延长导致的市场下滑后，受益于超长期特别国债落地、医院设备更新项目落地及老旧设备更新替换政策三重利好，市场需求积压释放，增速由负转正。预计2030年市场规模有望接近190亿元。 2025年MRI设备销量约2,047台，同比增长10.1%：销量增速高于金额增速，反映出设备均价持续下探的趋势。1.5T及常规3.0T产品受招采透明化、国产品牌竞争和医院预算约束影响，价格压力明显加大。 3.0T及以上高端MRI占比约60%，市场规模约67亿元：1.5T-3.0T中档MRI占比约36%，市场规模约41亿元；1.5T以下低场设备占比不足4%，市场规模不足5亿元。 三级医院是3.0T及以上高端核磁的核心采购方：需求由“设备技术升级+学科建设”双轮驱动；二级医院及县域医院以1.5T为主力配置，承担基础诊断和性价比采购需求；民营医院及影像中心更加关注投资回报。 国内MRI市场正由“外资主导”向“外资高端优势+国产快速渗透”转变：西门子、GE在高端医院及科研型设备中保持较强优势；联影医疗已成为国产品牌龙头，MR业务市占率首次跃居中国市场第一。 医疗设备集采政策从试点走向规模化：2024年起，福建、安徽等省集采覆盖范围扩大，明确“以量换价”与“国产优先”导向。2025年安徽7.0T MRI集采预算超12亿元。2025年MRI国产化率约38%。 无液氦、高梯度切换率、磁共振动态成像是近中期最具产业化价值的技术方向：脑机接口与MRI融合更偏前沿科研，短期难以大规模临床商业化。未来竞争关键在于核心硬件、重建算法、临床场景验证与供应链能力。2025年中国MRI市场概述。市场行情：需求修复，增速转正。2025年，中国MRI设备市场增速同比由负转正。2024年受医院财政收紧影响，核磁设备采购项目审批周期延长，部分项目被暂停或暂缓。积压的需求在2025年逐步释放，叠加超长期特别国债落地、医院设备更新项目落地、老旧设备更新替换政策短期利好三重因素，2025年中国MRI市场规模达到152.8亿元，同比增长约8.1%；销量约2,047台，同比增长10.1%。中长期看，2026-2030年市场仍将保持稳步扩容，预计2030年市场规模有望接近190亿元，销量接近2,900台。驱动力主要来自临床诊断刚需扩容与存量设备更新替换需求。政策驱动：集采规模化与国产替代深化。医疗设备集采政策始于2021年，旨在降低医疗设备价格、优化医疗资源配置、推动国产设备发展。2024年起，集采政策进入深化阶段，以福建、安徽等省为代表的省级集采覆盖范围扩大。2024年福建MRI集采中，国产品牌采购量占比超过80%。2025年安徽7.0T MRI集采预算超12亿元，明确鼓励国产设备，推动高端设备国产化。2025年新增落地集采的省份含湖北、新疆、北京等地。湖北省2025年4月发布县域医共体设备标准化和提质升级项目公告，预算0.76亿元，覆盖7台核磁设备。政策要求公立医疗机构使用非财政资金采购的乙类设备全部纳入集采，并严控非必要进口采购；同时，县域医共体联合采购模式推广，推动基层医院MRI保有量提升至50%以上。在国产替代方面，医疗设备国产化率从2019年的19%提升至2025年10月的48%，其中MRI国产化率约38%。2025年7月财政部新规针对CT、MR、DSA等外资传统优势的高价值设备领域，在限制部分进口产品的同时，为国产头部企业腾出了宝贵的市场空间。产品结构：高端扩容，低场萎缩。从产品结构看，3.0T及以上高端MRI占比约60%，市场规模约67亿元；1.5T-3.0T中档MRI占比约36%，市场规模约41亿元；1.5T以下低场设备占比不足4%，市场规模不足5亿元。3.0T及以上设备增长主要受三级医院学科建设、科研应用和高端影像诊断能力提升带动。1.5T设备主要受益于分级诊疗推进下县域医共体建设持续提升二级及县级医院的影像配置标准。1.5T以下产品持续下滑，随着基层医院设备配置标准提高，低场产品正加速被1.5T替代。医院等级分布：三级主导，基层扩容。三级医院是3.0T及以上高端核磁的主要采购主体，需求由“设备技术升级+学科建设”双轮驱动。竞争格局上，西门子、GE医疗、联影等头部厂商是三级医院优先选择对象。二级医院及县域医院以1.5T设备为主，受益于县域及基层影像能力补齐政策的持续释放。部分资金充裕的医院采购量有所上升，利好国产品牌。民营医院作为市场的重要补充，主要受医保回款周期影响导致资金紧张，需求量有所减少。一级医院核磁市场规模较小，主要配置DR等基础影像设备。区域分布：华东领先，中西部潜力释放。从区域来看，华东地区是核磁设备的主要市场，医院设备更新需求持续稳定。华南地区对3.0T及以上机型采购意愿提升。华中地区受益于人口大省的基础设备补配与县域医共体建设的推进，1.5T机型集中放量。华北地区对3.0T及AI辅助诊断等创新机型接受度高。西南地区低基数背景下，以旧换新政策执行快、落地早，县域集采与基层设备更新集中释放。西北地区短期受政策驱动需求有所释放，但增长持续性不足。供给侧竞争格局。第一梯队：西门子、联影、GE。国内MRI市场呈现“高端存在壁垒、中低端国产加速渗透”的分层格局。从金额看，西门子、联影、通用三家业绩占比较高，合计占比约78.9%。西门子医疗：在高端医院、高端3.0T及科研型设备中保持较强优势。2025年MRI中标金额市占率约30.06%-30.94%，位居第一。2025年MR业务实现销售增长，动力主要来自前期延迟的高端项目逐步落地、审批效率优化带动积压订单落地。联影医疗：已成为国产品牌龙头，并在金额和销量两端均取得较高份额。据第三方统计，2025年度全产品线（不含超声）中国新增市场占有率排名第一，MR业务市占率同比提升6.5个百分点，首次跃居中国市场第一。受益于国内医疗设备更新换代政策落地，高端MR机型销量显著抬升。GE医疗：在高端3.0T及科研型设备中保持较强优势。2025年进行了销售团队及组织架构的调整，受集采项目价格竞争和国产品牌市占率持续提升的双重挤压，业绩有所承压。第二梯队：飞利浦、东软医疗。飞利浦医疗：早年布局核磁业务主要依赖并购获取技术，自主创新体系长期缺位，近年来无新产品面市，在产品迭代速度和需求适配性上处于劣势。2025年核磁业务业绩低迷。东软医疗：2025年核磁收入受益于NeuMR Universal等机型的全链条自主革新与智能化差异化优势，有效渗透中高端市场。深度受益于国家医疗装备国产化替代政策。第三梯队：万东、宽腾医疗等。以生产1.5T核磁产品为主，3.0T设备研发薄弱、市场销量较低，主要下沉至二三线城市。万东在集采项目中靠超低价策略提高销量，1.5T超导MRI最低中标价为200万元，3.0T超导磁共振最低中标价为600万元。MRI市场技术发展趋势。MRI技术创新正在从“更快、更稳、更省资源”向“更高功能成像与人机交互”演进。近中期最具产业化价值的技术方向包括：无液氦技术、高梯度切换率、动态成像加速方案。脑机接口与MRI融合更偏前沿科研，短期难以大规模临床商业化。未来竞争关键在于：核心硬件、重建算法、临床场景验证与供应链能力。延伸阅读。以上为报告核心内容分析，如需获取完整报告详细数据及全部企业画像与竞争格局分析，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ。问：2025年中国MRI市场的规模和增速是多少？2025年中国MRI市场规模约152.8亿元，同比增长约8.1%；销量约2,047台，同比增长10.1%。问：MRI市场增长的主要驱动力是什么？三大驱动力：超长期特别国债落地、医院设备更新项目落地、老旧设备更新替换政策。中长期驱动力来自临床诊断刚需扩容与存量设备更新替换需求。问：医疗设备集采对MRI市场有何影响？集采政策通过“以量换价”降低设备价格，同时明确“国产优先”导向。2024年福建MRI集采国产品牌采购量占比超80%。2025年安徽7.0T MRI集采预算超12亿元。集采模式下厂商单台毛利率下降，但加速了优质设备下沉县域基层。问：MRI市场的竞争格局如何？第一梯队为西门子、联影、GE，三者合计占比约78.9%。西门子在高端市场保持领先，联影MR市占率首次跃居中国第一。第二梯队为飞利浦、东软医疗。第三梯队为万东、宽腾医疗等。问：MRI设备的技术发展趋势是什么？近中期最具产业化价值的方向：无液氦技术、高梯度切换率、动态成像加速方案。脑机接口与MRI融合更偏前沿科研，短期难以大规模临床商业化。问：不同医院等级的MRI采购有何特点？三级医院是3.0T及以上高端核磁的核心采购方，需求由“技术升级+学科建设”驱动；二级医院及县域医院以1.5T为主；民营医院关注投资回报；一级医院几乎不配备核磁设备。数据来源说明：本页面数据来源于格物致胜（Wintelligence）《中国医学影像设备行业市场白皮书——磁共振成像（MRI）》（2026年7月）。