毕马威：2026首届康养50报告（272页）.pdf

核心结论速览： 中国康养产业核心子赛道总规模从2020年12.88万亿元增至2024年21.27万亿元：年均复合增长率约13.4%，预计2029年达36.53万亿元，年复合增长率达12.28%。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。 全国60周岁及以上老年人口达3.1亿，占总人口22.0%：65周岁及以上老年人口2.2亿，占总人口15.6%，已进入深度老龄化社会。（数据来源：民政部《2024年度国家老龄事业发展公报》，毕马威分析）。 康复医疗器械市场规模预计2026年达941.5亿元：受益于老龄化刚需与医保扩容，成为康养产业核心增长极。（数据来源：弗若斯特沙利文，毕马威分析）。 保健食品及特医食品市场达2,914亿元，特医食品CAGR达18%：特医食品仍处起步期，远高于保健食品的5.1%，未来发展空间巨大。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。 长期护理保险参保人数达3亿人，累计惠及超330万失能群众：2020至2024年基金当期结余从64.7亿元增至148.52亿元，年复合增长率达23%。（数据来源：国家医保局，毕马威分析）。 首届“康养50”项目共187家企业参评，50家上榜：上榜企业总部集中于上海（17家）、广东（9家）、浙江（4家）、江苏（4家）、北京（4家），占比76%。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。 超七成上榜企业应用了AI技术：近三成企业应用了大模型技术和机器人技术，科技赋能已成为康养产业的核心驱动力。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。 商道融绿已形成“1个部门规章+3个政策文件+2个标准规范”法规政策体系：自2016年首次提出“定制客运”概念以来，顶层制度体系持续完善。（数据来源：中国交通报）。康养产业概述：从养老到“享老”的万亿级赛道。中国康养产业从早期的福利性养老逐步发展为涵盖健康管理、养老、康复、科技等多领域的综合性产业。2010年攀枝花首次提出“康养”理念，2016年《“健康中国2030”规划纲要》将健康中国上升为国家战略，2024年国家发布银发经济一号文，康养产业进入涵盖健康管理、康复养老等多元化需求的新阶段。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。产业全景图：三链协同构建完整生态。康养产业链由上游产品供给、中游服务运营和下游支付保障三大环节构成。上游以智慧养老产品、康复器械、康养医药、保健及特医食品等为核心，依托人工智能、大数据、物联网等技术提供支撑；中游涵盖线上健康管理、互联网医疗以及线下养老、康复和医疗机构等服务场景；下游则由医保、商业保险和个人支付共同构成。整体形成“技术赋能—产品供给—服务运营—支付保障”的完整生态闭环。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。发展历程：从萌芽到多业态融合。中国康养产业经历了四个发展阶段：萌芽期——康养服务形式单一，以养老院、疗养院为主；概念突破与政策萌芽期——2010年攀枝花提出“康养”理念，2014年民革中央提交《关于大力发展康养产业的建议》；政策密集扶持期——2016年《“健康中国2030”规划纲要》将健康中国上升为国家战略；多业态统合共生发展期——2024年银发经济一号文发布，康养产业进入涵盖健康管理、康复养老等多元化需求的新阶段。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。产业规模：2029年有望突破36万亿元。中国康养产业核心子赛道总规模呈现持续稳健增长态势，从2020年的12.88万亿元攀升至2024年的21.27万亿元，年均复合增长率约13.4%。展望未来，2025年核心产业规模已突破23.64万亿元，至2029年末有望达到36.53万亿元，年复合增长率达12.28%。（数据来源：国家医疗保障局，人力资源和社会保障部，Wind，毕马威分析）。康养产业细分领域剖析。上游：康养科技与产品。康复医疗器械。随着人口老龄化加剧，老年群体在骨关节康复和失能护理等方面的刚性需求持续释放。预计至2026年，康复医疗器械市场规模达941.5亿元。未来，随着前沿康复技术的发展与深度应用，市场将带来新的增量空间。（数据来源：弗若斯特沙利文，毕马威分析）。保健食品及特医食品。2024年市场规模已达2,914亿元。特医食品市场仍处于起步期，预计2029年达53.1亿元，2024-2029年CAGR为18%，远高于保健食品的5.1%。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。家用康复辅助器具。2024年市场规模达467.72亿元，预计到2029年达690亿元。在老年人口持续增长等因素驱动下稳步增长。（数据来源：公司招股书，弗若斯特沙利文，毕马威分析）。抗衰老产业。2024年规模约0.6万亿元，预计2035年攀升至4.6万亿元，年复合增长率达22.4%。19-35岁人群已成为关注抗衰老的最大群体，“抗初老”与银发经济共同构成行业增长的双重引擎。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。慢病管理。2020-2023年市场规模从49,761亿元以16%的年复合增长率增长至77,375亿元，预计2029年达147,766亿元。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。中游：康养服务产业。康养服务体系由线上线下双轮驱动构成。线上通过5G通信网络、物联网平台和大数据分析等数字化手段，构建“智慧健康养老服务+互联网医院+医药电商”三位一体矩阵；线下以实体机构为载体，主要分为养老机构、康复机构及康养机构三大核心机构。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。以康复医院为代表的专业医疗服务需求持续扩容。全国康复医院诊疗人次数从2020年的1.1千万人次增长至2024年的2.2千万人次。康复医院医师日均担负治疗人次从2.7增长到3.2。（数据来源：卫生健康统计年鉴，毕马威分析）。传统养老机构保有量达4万家，医养结合机构展现出强劲韧性，年复合增长率达7.55%。（数据来源：民政事业发展统计公报，卫生健康事业发展统计公报，毕马威分析）。下游：康养支付产业。康养支付产业可分为“供给-产品-需求”三大环节。支付端以保险机构为主的各大金融机构设计推出商业性及普惠型的康养支付产品，以保险机构为重要中介渠道，将产品推及个人、社区及机构等用户端口。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。长期护理保险。截至2025年末，长期护理保险参保人数达3亿人，累计惠及超过330万失能群众。2020至2024年间，基金收入以9.27%的年复合增长率由196亿元稳步攀升至279.6亿元；当期结余从64.7亿元快速增至148.52亿元，年复合增长率高达23%。（数据来源：医疗保障事业发展统计公报，医疗保障事业发展统计快报，毕马威分析）。2026年3月，国家医保局等八部门印发《加快建立长期护理保险制度实施方案》，长护险正式从试点走向全国统一建制。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。养老金体系。截至2024年底，中国养老金三支柱总规模达14.73万亿元，第一支柱占比近60%。2024年城镇职工养老金替代率约45%，显著低于55%的国际警戒线。（数据来源：《2025中国养老金金融白皮书》，毕马威分析）。个人养老金开户人数已突破1.2亿人，累计缴费金额突破5,000亿元。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。政策体系：十大关键政策驱动产业变革。2024年以来，国家密集出台康养领域关键政策：顶层纲领：《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》明确2029年基本建成养老服务网络、2035年体系成熟定型两大目标，17条举措构建养老服务供给格局。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。人才破局：民政部与人力资源社会保障部发布《关于加快推进养老服务技能人才职业技能等级认定工作的实施意见》，全面推行养老护理员“八级工”职业技能等级序列。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。科技赋能：工信部、民政部发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，面向居家、社区、机构三类养老服务形态开展试点。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。支付核心：国家医保局印发《国家长期护理保险服务项目目录（试行）》，包含36项长期护理保险服务项目（生活照护20项+医疗护理16项）。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。医保扩面：2010年首次将9项康复项目纳入基本医疗保障范围，2016年新增20项康复项目。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。资金监管：民政部、金融监管总局印发《养老机构预收费存管工作指引》，加强养老机构预收费监管。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。康养50上榜企业评价报告。评选介绍。毕马威首届“康养50”项目是一个面向康养科技与产品、康养服务、康养支付方式三大细分领域的企业发起的公益性行业评选项目。评选模型涵盖过程类目（方法、展开、学习、整合）和结果类目（水平、趋势、对比、整合）两大维度。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。上榜企业名单。最终50家企业上榜，涵盖上市公司（东软集团、方舟健客、健康160、微泰医疗、新里程康养、兴业控股、盈康生命）、新三板挂牌公司（海阳集团）及非上市公司（比利斯特、长沙华程康复医院、程天科技、得印科技、鼎植医生集团、复动医疗、抚理健康、福行陪行、广东康祺制药、湖北人缘堂、华美浩联、海马忆护、湖州福利中心、钧控机器人、锦欣康养集团、康而寿、绿地康养、迈步机器人、铭和康复医院、玛士撒拉、米因AI、人寿堂、人体密码基因、融昕医疗科技、山东数联、黛安生物、上海永慈康复、致敬科技、水印中国、呵康科技、三真康复、念及科技、泰和屯、天基权集团、天下泽雨、新医大康复、虚之实科技、一龄集团、伊利诺护理机器人、医小租、正德儿康等）。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。关键发现。区域分布：所有上榜企业总部位于上海（17家）、广东（9家）、浙江（4家）、江苏（4家）、北京（4家）的企业数量最多，占比76%。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。业态布局：上榜企业覆盖康养科技与产品及康养服务两类，细分业态中康养机构出现次数最多。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。技术应用：超七成上榜企业应用了AI技术，近三成企业应用了大模型技术和机器人技术。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。人员规模：近半数上榜企业人员规模处于50-200人之间，人员规模在1,000人及以上的企业占比近1/4。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。上市情况：上榜企业中非上市公司占比超80%，上市公司占比14%。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。研发投入：六成上榜企业研发投入处于1,000万元及以下，超15%的企业研发投入费用超5,000万元。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。人才结构：上榜企业展现出较高的性别多元性，男女比例趋近持平。人才年龄分布呈年轻化态势，40岁及以下员工超过80%。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。国际比较：日本、美国、欧盟康养模式。日本模式：以介护保险制度为基石，制度承担约90%的护理费用，个人仅支付10%。服务网络完成从“机构中心”到“以居家和社区为中心”的战略转型，构建“15分钟康养圈”。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。美国模式：市场化程度极高，服务供给由民间资本推动。约72%的养老机构为营利性质。形成独立生活社区（ILC）、协助生活社区（ALR）、专业护理机构（NCH）在内的连续照护链条。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。欧盟模式：以“在地安老”为核心理念，强调去机构化与社区融合。德国“多代屋”将养老服务与儿童日托、青少年活动共置，全德运营点超过540座。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。趋势展望。前沿技术深度融合：脑机接口、具身智能、3D打印等技术推动康养向“全场景、全人群、全生命周期”升级。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。产品趋向人性化、适老化：产品设计更加注重“去标签化”，让功能支持以不打扰的方式存在。2025年前4个月适老化产品新增2.87万种，同比增长255%。（数据来源：市场监管总局，毕马威分析）。人文驱动：23.76%的老年人存在不同程度的孤独感，约5%处于深度孤独状态，推动产业从技术驱动向人文关怀转型。（数据来源：《中国老龄发展报告（2024）》，毕马威分析）。产业链协同创新：上游产品供给、中游服务运营与下游支付保障正从线性传导走向深度协同、双向赋能的生态共生体系。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。跨界融合深化：康养产业加速与医疗、科技、旅游、金融等领域的跨界融合，实现从“养老”到“享老”的产业跃升。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。全球化布局加速：中国牵头制定的全球首个养老机器人国际标准IEC63310正式发布，标志中国在康养产品技术标准领域的全球话语权显著提升。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。延伸阅读：以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据及全部上榜企业实践案例，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ。问：毕马威康养50项目的评选标准是什么？评选模型涵盖过程类目（方法、展开、学习、整合）和结果类目（水平、趋势、对比、整合）两大维度，由外部行业专家以及毕马威战略规划咨询、运营管理咨询、人力资源咨询等业务线资深合伙人组成评审委员会。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。问：中国康养产业的总体规模有多大？2024年核心子赛道总规模达21.27万亿元，预计2029年达36.53万亿元。银发经济规模接近10万亿元，预计到2035年将突破30万亿元。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。问：康养50上榜企业主要分布在哪些地区？上榜企业总部集中于上海（17家）、广东（9家）、浙江（4家）、江苏（4家）、北京（4家），五地合计占比76%。华东地区企业超半数。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。问：上榜企业在技术应用方面有何特点？超七成上榜企业应用了AI技术，近三成企业应用了大模型技术和机器人技术。六成企业研发投入在1,000万元及以下，超15%的企业研发投入超5,000万元。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。问：长期护理保险的发展现状如何？截至2025年末，长护险参保人数达3亿人，累计惠及超330万失能群众。2026年3月，长护险正式从试点走向全国统一建制，实行单位+个人+财政共担筹资机制。（数据来源：国家医保局，毕马威分析）。问：康养产业面临哪些主要挑战？主要包括：民众“重治疗、轻康复”观念制约有效需求；产业链上游呈现“散、乱、小”特征；康复医疗品牌缺位；民营机构发力不足；商业模式盈利承压；技术适老化设计适配不足。（数据来源：毕马威《首届康养50报告》）。数据来源说明：本页面所有数据均来源于毕马威《首届康养50报告》（2026年7月发布），原始数据来自国家统计局、民政部、国家医保局、人力资源和社会保障部、弗若斯特沙利文、卫生健康统计年鉴等公开渠道。