美国农业部（USDA）：2026加拿大餐饮服务业年度报告：酒店餐厅机构（英文版）（14页）.pdf

核心结论速览： 加拿大餐饮服务业2025年销售额达890亿美元，同比增长5.9%。经3.2%菜单通胀调整后，实际商业与非商业餐饮服务销售增长2.9%，从持续的 affordability 压力中逐步复苏。 全服务餐厅2025年表现逆转，名义增长5.9%至约312亿美元，扭转了此前下滑趋势。而酒吧等酒饮为主的场所继续萎缩，下降2.4%。 美国对加拿大的消费导向农产品出口2025年约200亿美元，但美国市场份额从2024年的55%降至约51%，受加元疲软、“买加拿大货”运动及省级对美国酒类限制三重压力影响。 加拿大五大零售商掌控超75%的食品零售市场：Loblaws（28%）、Sobeys（19%）、Metro（11%）、Costco（9%）和Walmart（8%），其余为6,900多家独立店和27,000家便利店。 加拿大食品加工业销售额超1,250亿美元，约7,900家机构中92%为员工不足100人的小型企业，仍是加拿大制造业中GDP和就业最大的板块。 美国市场份额流失加速：2026年1-4月美国对加 shipments 同比下降6.1%，而欧盟同期增长10.3%，反映CETA协定下第三方竞争加剧。 “买加拿大货”运动与省际酒类禁令成最大挑战：截至2025年10月，10个省中有8个继续执行对美国酒类的禁令（3月首次实施），仅阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省于2025年6月解除。H2：加拿大餐饮服务市场全景。加拿大是全球第十大经济体，2025年GDP约2.28万亿美元，人均GDP约54,800美元。美国农业出口至加拿大2025年达287亿美元，加拿大稳居美国农产品出口前两大市场之一。2025年加拿大餐饮服务业总销售额达890亿美元，其中商业餐饮服务占81%（约725亿美元），非商业占19%（约170亿美元）。市场高度集中于安大略省和魁北克省，两省合计占全国销售额近60%，不列颠哥伦比亚省（17%）和阿尔伯塔省（13%）紧随其后。H2：商业与非商业餐饮服务细分。商业餐饮服务（约725亿美元，+5.6%）：快餐店仍是最大业态，约338亿美元（+5.9%），由Tim Hortons、麦当劳、星巴克和RBI旗下品牌主导。全服务餐厅约312亿美元（+5.9%），其中高档餐饮录得最大客流量增长，反映K型消费分化。酒吧等酒饮场所继续萎缩至约17亿美元（-2.4%）。非商业餐饮服务（约170亿美元，+3.8%）：住宿餐饮约67亿美元（+3.9%），受益于国内与国际旅游持续强劲。机构餐饮约47亿美元（+3.2%），其他餐饮（旅游、医疗、教育）约56亿美元（+4.2%）。2026年展望：商业餐饮服务增长预计放缓至3.1%，前提是加元企稳或走强。临时GST/HST假期（2024年12月15日-2025年2月15日）提振1月销售8.6%，增加约24,000个餐饮就业岗位，凸显需求对价格的敏感性。H2：美国出口与市场份额。2025年美国对加拿大消费导向农产品出口约200亿美元，同比下降约4%。加拿大全球消费导向进口升至394亿美元，但美国份额从2024年的55%降至约51%。这是“买加拿大货”运动和关税不确定性首次在全年贸易数据中体现。主要品类美国份额（2025年）：狗猫粮87%、汤及其他食品制剂78%、猪肉78%、非酒精饮料72%、烘焙谷物及意面68%、乳制品61%、新鲜蔬菜54%、新鲜水果31%、巧克力及可可产品50%、牛肉43%。竞争格局变化：加拿大与欧盟的CETA协定及CPTPP持续加剧第三方竞争。欧洲供应商在高端乳制品、巧克力和加工食品领域竞争力增强，墨西哥和南美供应商在新鲜果蔬领域扩大份额。H2：市场准入与分销渠道。美国出口商通常不直接销售给加拿大餐饮运营商，而是通过中间商。主要分销路径包括： 全国性宽线分销商：Sysco Canada和Gordon Foodservice（GFS）提供全国覆盖，服务主要连锁店和大型机构。 区域和专业分销商：Flanagan Foodservice（安大略）、Pratts Foodservice（加拿大西部）、Colabor（魁北克/大西洋省份）。 经纪商和进口商：代表出口商进行产品推介、零售/餐饮交叉上架和客户开发。 直接面向连锁采购：大型连锁通过既定采购系统采购，偏好已融入美国供应链的供应商。H2：主要餐饮连锁与竞争格局。前五大餐饮连锁（市场份额）：Restaurant Brands International（18.9%，含Tim Hortons、Burger King、Popeyes、Firehouse Subs）、麦当劳（15.1%）、Recipe Unlimited（6.9%，含Swiss Chalet、St. Hubert、The Keg等）、A&W Foodservices（4.5%）、Doctor‘s Associates/Subway（4.4%）、Yum! Brands（3.7%，含KFC、Pizza Hut、Taco Bell），其余46.5%为独立及区域运营商。H2：最佳产品前景。增长最快的品类：多元文化食品、植物基蛋白、非酒精饮料、即饮饮料、高端烘焙食品、预制餐食、高端单品、低酒精饮料、清洁标签产品、冷冻农产品。市场表现良好的产品：高端蛋白和特色牛肉切块、非酒精和低酒精饮料、植物基蛋白、多元文化和特色食品、零食和 convenience 食品。市场空缺机会：特色和区域性美国产品——手工奶酪（乳制品配额内免税）、特色调味品、区域酱料和 niche 零食。重大壁垒产品：超过配额的乳制品以及受供应管理的禽肉和蛋类面临高额超配额关税。美国酒类受省级禁令影响最大。H2：2026年展望与战略建议。短期展望：商业餐饮服务增长预计放缓至3.1%。美国市场份额流失趋势2026年初延续（1-4月美国 shipments 同比下降6.1%）。市场进入建议： 审查FAS Canada相关GAIN报告（2025年出口商指南、FAIRS国家报告）。 了解加拿大食品检验局（CFIA）食品安全、标签和进口要求。 进口商须持有有效SFC许可证，美国出口商可自行注册为非居民进口商（NRI）。 遵守CFIA食品标签要求和加拿大卫生部的前包装（FoP）营养标签要求（2026年1月1日生效）。 参加加拿大贸易展：NEXT Foodservice + Hospitality Expo（2026年9月，卡尔加里）、Restaurants Canada Show（2027年3月，密西沙加）、SIAL Canada（2027年4月，多伦多）。延伸阅读：以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据及全部案例，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ区块。Q1：2025年加拿大餐饮服务业总销售额是多少？890亿美元，同比增长5.9%。经3.2%菜单通胀调整后，实际增长2.9%。Q2：美国在加拿大消费导向农产品进口中的份额是多少？2025年约51%，低于2024年的55%，受加元疲软、“买加拿大货”运动和省级酒类禁令影响。Q3：加拿大最大的餐饮连锁企业是谁？Restaurant Brands International（RBI），市场份额18.9%，旗下包括Tim Hortons、Burger King、Popeyes和Firehouse Subs。Q4：哪些美国产品在加拿大市场最具增长潜力？高端蛋白和特色牛肉、非酒精和低酒精饮料、植物基蛋白、多元文化食品、零食和 convenience 食品。Q5：美国酒类在加拿大市场面临什么障碍？截至2025年10月，10个省中有8个继续执行对美国酒类的禁令（3月首次实施），有效将美国葡萄酒、啤酒和烈酒从零售和餐饮渠道中移除。Q6：美国出口商如何进入加拿大市场？通常通过全国性宽线分销商（Sysco、GFS）、区域分销商、经纪商，或直接面向大型连锁采购系统。建议先聚焦一个省份或城市，再逐步扩展。数据来源说明。以上数据来源于美国农业部海外农业服务局（USDA FAS）《Food Service - Hotel Restaurant Institutional Annual》报告（报告编号CA2026-0016，2026年7月13日发布），数据来源包括Statistics Canada、Restaurants Canada、Trade Data Monitor、Euromonitor International等。