英国食品基金会：2025年英国食品行业状况报告（英文版）（51页）.pdf

核心结论速览： 所有11家英国主要超市均已设定健康食品销售目标：这是Plating Up Progress追踪五年来首次实现零售行业全覆盖。但外出就餐（Out of Home）行业16家被评估企业中，无一家设有以销售为基础的健康食品增长目标。 仅Lidl GB一家企业设有动植物蛋白销售比例目标并披露进展数据：在37家被评估企业中，仅Lidl GB拥有以销售为基础的植物蛋白占比增长目标并公开披露动物与植物蛋白销售数据——尽管畜牧业贡献了零售商约47%的范围三排放。 食品行业与政府的会议次数是NGO的10倍以上：2024年7月至2025年6月期间，食品行业与部长的会议达286次，而食品系统NGO仅28次。超过四分之三（77%）的Defra行业会议是与行业协会进行的。 仅32%的主要食品企业拥有与1.5°C目标一致的气候转型计划：尽管所有37家被评估企业均已设定净零承诺，但仅三分之二（68%）设有范围三目标并披露数据，仅32%拥有经CDP验证的1.5°C转型计划。 健康午餐盒比不健康午餐盒贵26%：在七家主要超市中，一周健康午餐盒平均比不健康午餐盒贵26%。最便宜的健康午餐盒在Aldi（7.39英镑），最贵的在Ocado（11.81英镑），相差46%。 69%的火车站食品店不提供任何水果，85%不提供任何蔬菜零食；三分之一的店铺销售超过20种巧克力、薯片和糖果。 仅6%的即食餐和7%的餐厅菜品含豆类：在零售商自有品牌即食餐中仅6%含豆类（如鹰嘴豆、扁豆）；餐厅菜单中仅7%含豆类。 食品企业户外广告支出在2021至2024年间增长28%：在政府2020年7月宣布即将禁止电视和在线广告后，麦当劳户外广告支出在2021至2024年间增长了71%。研究背景与全景图谱。英国食品基金会发布的《2025年英国食品行业状况报告》（State of the Nation's Food Industry 2025）系统评估了英国主要食品企业在支持健康可持续饮食转型方面的表现。报告覆盖37家主要食品企业——包括11家零售商、7家制造商、6家快餐店、5家合同餐饮服务商、5家休闲餐厅和3家批发商——从四大维度（标准与透明度、可负担性、可得性、吸引力）进行追踪分析。报告的核心论点是：市场力量无法独自推动健康可持续食品转型。在没有强制性政府监管的情况下，行业进展极不均衡——只有最进取的企业在透明报告和设定有意义的目标，而外出就餐行业几乎毫无进展。与此同时，食品行业的游说影响力远超公共利益团体，正在削弱民主决策和公共卫生政策的推进。报告发布于一个关键的政策窗口期：英国政府已承诺在本届政府任期内实施大型食品企业健康销售强制报告制度，并正在制定新的食品战略（Food Strategy）。报告呼吁政府抓住这一窗口，通过《食品法案》（Food Bill）锁定长期改革方向，为企业和投资者提供确定的市场信号。标准与透明度：进展不均衡与治理缺口。企业透明度——健康与可持续销售数据。Plating Up Progress（PUP）基准追踪37家企业的三大关键指标：健康食品销售（HFSS与非HFSS占比）、水果蔬菜销售占比、以及动物蛋白与植物蛋白销售比例。关键发现： 13家企业（35%）设有以销售为基础的健康食品目标并披露数据（较去年的9家有所增加）。另有5家有目标并报告数据，但非基于销售吨数。 所有11家主要超市首次全部设有健康食品销售目标或承诺。其中Lidl GB在三大指标上均设有销售目标并公开报告，是PUP基准中的领先零售商。 外出就餐（OOH）行业严重滞后：16家被评估企业（5家合同餐饮服务商、5家休闲餐厅、6家快餐店）无一家设有健康食品销售目标。Compass Group UK&I在OOH行业中表现最积极，已设定果蔬采购增长目标和25%动物蛋白转植物蛋白目标（2025年前），以及40%目标（2030年前）。 仅Lidl GB一家企业设有动植物蛋白销售比例目标并披露进展数据。Co-op新披露了蛋白分拆的销售数据，Aldi和Iceland开始报告植物蛋白销售数据——但无新增零售商设定动植物蛋白销售比例目标。 英国零售业在蛋白转型方面远落后于荷兰等欧洲国家——荷兰已有11家超市承诺到2030年实现60%植物蛋白销售。企业游说——影响力失衡。报告分析了2024年7月至2025年6月（新政府前12个月）与2023年（保守党政府）的部长会议记录，覆盖8个政府部门。关键发现： 食品行业会议（286次）是NGO会议（28次）的10倍以上。 行业协会占所有部门会议54%，在Defra会议中占比高达77%——主要是NFU（40次）、BRC（12次）、FDF（11次）和CLBA（9次）。 零售商将更多游说努力投向商业贸易部（DBT，55%），而非环境食品农村事务部（Defra，24%）——表明行业将其游说重点与工党政府的“增长使命”而非健康对齐。 与2023年相比，新政府前12个月的行业会议数量下降约20%——但Q2 2025的125次会议显示游说活动随着政策出台而增加。 DHSC（卫生与社会保障部）仅记录3次食品行业会议——这可能被解读为行业游说与增长使命对齐而非健康，但也可能意味着行业在与卫生部的互动中未触发正式记录要求。 法规披露存在严重缺口：高级公务员和特别顾问的会议、邮件电话、以及在政府建筑外举行的会议均不强制记录。净零透明度——目标宏大，行动不足。基于CDP Worldwide 2024年数据，报告评估了37家企业的净零承诺。关键发现： 全部37家企业均已设定净零承诺——但仅59%获得SBTi（科学碳目标倡议）批准。 86%设有范围三目标——但仅78%获得SBTi批准。仅68%同时有目标并披露数据。 仅32%拥有经CDP验证的1.5°C气候转型计划——另有14%承诺在未来两年内制定。 仅11%获得CDP A或A-评分（气候透明度和行动领导力级别）。 仅19%设有FLAG（森林、土地和农业）目标并披露进展。 仅Lidl GB一家企业设有植物蛋白销售比例目标——鉴于畜牧业贡献零售商约47%的范围三排放，这是实现净零目标的关键盲区。可负担性：工资与食品价格的双重压力。食品行业工资。基于Resolution Foundation对ONS年度工时与收入调查的分析： 140万食品行业工人（43.5%）工资低于真实生活工资——是全经济平均水平（17.5%）的近2.5倍。 食品行业工资低于真实生活工资的比例在2023至2024年间增长了4.3个百分点（全经济为2.6个百分点）。 等候人员（餐饮和OOH行业）的低于真实生活工资比例最高；食品制造和批发最低。 Lidl GB、JD Wetherspoon、Aramark和Elior被政府列为2015-2022年间未支付最低工资的主要食品企业——Lidl GB排名第六，欠薪286，437英镑，涉及3，423名员工。 仅两家PUP企业（Nestlé和Danone）持有真实生活工资雇主认证。健康午餐盒成本。基于七家零售商（Tesco、Sainsbury's、Asda、Morrisons、Aldi、Ocado、Iceland）2025年7月的数据： 一周健康午餐盒平均比不健康午餐盒贵26%——对于预算紧张的家庭，经济理性的选择不是健康的选择。 Aldi健康午餐盒最便宜（7.39英镑/周），Ocado最贵（11.81英镑/周）——相差46%。 所有七家零售商中健康午餐盒均比不健康午餐盒更贵。Tesco差距最小（1.10英镑），Iceland（2.79英镑）和Ocado（2.95英镑）差距最大。可得性：健康食品的可及性危机。火车站健康食品供应。基于25名志愿者对21个火车站、41家食品店的调查： 69%的食品店不提供任何水果，85%不提供任何蔬菜零食。 三分之一（33%）的店铺销售超过20种巧克力、薯片和糖果。 最常被光顾的店铺中，WHSmith的11家店铺均销售超过20种不健康零食；Caffe Nero和Pret在水果蔬菜供应方面表现最佳。 参与者报告称必须提前计划才能在火车旅行中健康饮食——健康选项数量有限且更快售罄。豆类在即食餐和菜单中的存在。分析七家零售商自有品牌即食餐和21家餐厅连锁菜单： 仅18%的零售商自有品牌即食餐含豆类、豆科植物。仅6%含豆类（如鹰嘴豆、扁豆）。 Tesco的豆类即食餐占比最高（28%），Waitrose最低（8%）。 仅14%的餐厅菜品含豆类、豆科植物。仅7%含豆类。 Wagamama豆类菜品占比最高（51%），但无一款含豆类——其豆类来源为大豆和豌豆/青豆。 即食餐中最常见的豆类为新鲜青豆/荷兰豆（37%）；餐厅菜单中最常见为新鲜青豆/荷兰豆（47%）。 外卖配送平台数据分析（LSHTM，2025）：最贫困地区可供配送的餐厅数量是最不贫困地区的近10倍，但显示卡路里标签的餐厅比例最低。菜单热量。基于LSHTM 2023年10月数据，分析休闲餐厅和快餐店菜单平均卡路里： 休闲餐厅平均726卡路里，快餐店平均427卡路里。 最大差异：Stonehouse Pizza & Carvery平均1，015卡路里，Nando's仅406卡路里。 Burger King平均572卡路里，McDonald's仅352卡路里（低38%）。 外卖配送平台数据（LSHTM，2025）：最贫困地区可供配送的餐厅数量是最不贫困地区的近10倍，但显示卡路里标签的比例最低——表明最贫困地区的外卖选项更多来自小型、独立、监管较少的餐厅。吸引力：营销渠道的监管漏洞。户外广告。基于Outsmart（英国户外广告行业协会）2021-2024年数据： 食品企业户外广告支出占总户外广告的比例从2021年的9.5%增至2024年的12.2%——增长28%。 2024年户外广告前20大广告主中，45%为食品企业（2家零售商、2家快餐店、5家制造商）。 麦当劳是最大的户外广告主——2024年支出8，600万英镑，较2021年增长71%。是KFC的三倍，Mondelez的四倍。 2024年食品饮料合计占户外广告总支出的21%。 户外广告不受即将于2026年1月生效的HFSS电视和在线广告禁令限制——该漏洞正被企业利用。游戏平台营销。利物浦大学对Twitch平台52小时Fortnite直播内容的分析： 94%的直播内容含有食品或饮料营销暗示。 71%的食品营销暗示针对HFSS（高脂高盐高糖）食品和饮料。 39%的品牌暗示为品牌专属广告（非具体产品）——这将不受即将实施的在线广告法规约束。 77%的品牌暗示为能量饮料和软饮料；20%为外出就餐行业。 几乎在所有情况下（98%），没有标识或免责声明表明主播因展示品牌或产品而获得报酬——使法规执行极其困难。 尽管部分品牌为美国品牌（如Zaxby's），研究显示广告可在一般层面影响儿童的食物摄入和偏好——而不仅限于特定品牌。总结与政策建议。报告总结道：过去一年见证了政府一系列令人鼓舞的新承诺——从免费校餐扩展到大型食品企业强制报告——但这些措施必须通过统一的食品战略整合为连贯的政策框架，而非零散措施。政府对企业的建议： 设定更健康的、以销售为基础的目标，并每年公开披露绩效。 审查行业协会成员资格，评估行业协会与公司自身立场之间的战略错位。 获得真实生活工资雇主认证。 设定SBTi认证的净零和范围三目标，制定1.5°C气候转型计划。 设定植物蛋白销售比例增长目标。 成为“Keen Bean Pledger”——承诺增加豆类销售。 审查菜单——探索配方改良和份量减少。 将户外广告支出转向最低加工食品。对政府的建议： 迅速发布强制健康销售报告的实施时间表和标准化指标。 出台《食品法案》（Food Bill），为食品战略提供立法基础。 扩大游说披露规则，覆盖高级公务员会议、外部会议和特别顾问互动。 扩大广告限制至涵盖户外广告和品牌广告。 将游戏平台食品营销纳入监管范围。未来3-5年机会洞察。成熟度高、政策空间大的赛道：强制健康销售报告。政府已承诺在本届政府任期内实施大型食品企业健康销售强制报告。报告的实施时间表、标准化指标和执法框架将是关键。企业需在2026-2027年开始准备数据收集和报告系统。爆发窗口：已开启。推荐优先级：最高。成熟度中等、增长空间大的赛道：植物蛋白转型。仅Lidl GB一家企业设有动植物蛋白销售比例目标——但畜牧业贡献零售商约47%范围三排放。荷兰已有11家超市承诺到2030年实现60%植物蛋白销售。英国企业在此领域存在巨大追赶空间。爆发窗口：1-3年。推荐优先级：高。成熟度较低、长期空间大的赛道：外出就餐行业健康转型。OOH行业在所有透明度指标上均严重滞后——16家被评估企业无一家设有健康食品销售目标。政府强制报告一旦扩展到OOH行业，将创造巨大的转型压力和市场机会。爆发窗口：2-5年。推荐优先级：中（长期布局）。风险赛道：依赖不健康食品盈利的食品企业。随着强制报告制度的实施，依赖HFSS食品销售的企业将面临日益增长的监管和声誉风险。未能设定健康销售目标和蛋白转型目标的企业，将面临政策风险和消费者偏好转变的双重压力。建议：立即启动产品组合健康化转型规划。多角色行动建议： 食品企业CEO与董事会：将健康可持续销售目标纳入企业战略，设定SMART目标并公开披露；获得真实生活工资雇主认证。 投资者与资产管理机构：将企业的健康销售报告、蛋白转型目标和净零转型计划纳入ESG评估框架。 政策制定者：迅速发布强制报告实施时间表；出台《食品法案》锁定改革方向；扩大游说披露和广告限制范围。 消费者与公民：通过购买决策支持透明报告和健康转型的企业；参与食品基金会的“Keen Bean Pledge”等倡议。延伸阅读。以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据及全部案例，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ。Q1：什么是Plating Up Progress（PUP）基准？A：PUP是英国食品基金会自2020年起每年发布的基准评估，追踪37家主要英国食品企业在健康与可持续食品销售方面的目标设定和数据披露进展。涵盖三大指标：健康食品销售占比、水果蔬菜销售占比、以及动物蛋白与植物蛋白销售比例。Q2：为什么动植物蛋白销售比例目标如此重要？A：畜牧业贡献了零售商约47%的范围三排放。如果不减少动物蛋白销售占比，食品企业无法真正实现净零目标。但仅Lidl GB一家企业设有此类目标，表明行业在蛋白转型方面存在巨大盲区。Q3：外出就餐（OOH）行业为什么严重滞后？A：16家被评估的OOH企业无一家设有健康食品销售目标。部分原因是OOH行业比零售业更难追踪销售数据（菜单多样化、标准化程度低），但更根本的原因是缺乏强制报告要求。政府需将强制报告扩展至OOH行业。Q4：食品行业游说影响力有多大？A：2024年7月至2025年6月，食品行业与政府的会议（286次）是NGO（28次）的10倍以上。行业协会主导了Defra会议（77%）。随着政府推进食品相关政策，游说活动在Q2 2025增至125次。Q5：健康午餐盒比不健康午餐盒贵多少？A：平均贵26%。Aldi的健康午餐盒最便宜（7.39英镑/周），Ocado最贵（11.81英镑/周）。对于预算紧张的家庭，经济理性的选择是不健康的选项——这解释了为什么饮食相关的健康不平等如此严重。Q6：报告中的“Keen Bean Pledge”是什么？A：食品基金会“加倍英国豆类消费”运动的一部分，邀请企业承诺增加豆类销售和供应量。已有Bidfood、Harvester、ISS、Lidl GB、M&S、Merchant Gourmet、Suma、Waitrose等企业承诺。数据来源说明。本报告所有数据来源于英国食品基金会《State of the Nation's Food Industry 2025》。数据来源包括：Plating Up Progress企业披露分析、Resolution Foundation对ONS数据的分析、Outsmart户外广告数据、利物浦大学Twitch平台研究、LSHTM外卖配送平台研究、CDP Worldwide气候披露数据等。所有百分比数据均保留原始精度。本报告仅供战略与规划参考。