乘联会：2026年6月份全国乘用车市场深度分析报告（19页）.pdf

核心结论速览： 2026年6月乘用车零售160.2万辆，同比下降23.2%：环比增长6.1%，呈现“总量承压、环比走强”的特征。上半年累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。 新能源渗透率攀升至62.8%：6月新能源乘用车零售100.7万辆，同比下降9.4%，渗透率连续三个月突破60%。每卖出10辆新车就有6辆以上是新能源汽车。 燃油车加速萎缩，零售同比下降39%：6月常规燃油乘用车零售60万辆，同比下降39%。上半年燃油车累计销量399.6万辆，同比下滑26.4%。 自主品牌市场份额达68.6%：6月自主品牌零售110万辆，零售份额同比提升4.5个百分点。上半年自主品牌累计份额71.8%，外资车企合计仅28.2%。 出口成为行业核心增长极：6月乘用车出口87.7万辆，同比增长82.3%，环比增长11.5%，占乘用车厂商销量的37%。新能源乘用车出口49.9万辆，同比增长152.7%。 豪华品牌全面承压：6月豪华车零售17万辆，同比下降30%。BBA上半年在华总销量同比下滑约26万辆。 价格段两极分化加剧：40万元以上新能源市场销量同比增长46%；5万元以下细分市场销量暴跌55%。 7月车市预计延续筑底态势：乘联分会预计7月狭义乘用车零售约152万辆，新能源渗透率提升至64.5%。H2：总量承压——高位回落后的市场筑底。2026年上半年：870万辆的“压力测试”。2026年上半年，中国乘用车市场交出了一份“总量承压”的成绩单。乘联分会数据显示，6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%；上半年累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。乘联分会秘书长崔东树指出，6月车市下滑幅度高于前6月整体水平，“是相对艰难的一个谷底的状态”。从周度走势看，6月末厂商冲击半年度目标形成一定透支效应，7月市场将回归真实需求驱动。上半年车市的“三座大山”。1. 高油价压制：国际油价从126美元/桶高位回落至80美元附近，但国内汽油价格从年初7,670元/吨涨至4月峰值10,325元/吨，6月两次下调后仍达9,125元/吨，全月受高油价惯性压制。2. 消费信心疲弱：2026年上半年社会消费品零售总额同比增长1.3%，但汽车类消费品零售总额同比下降12.6%。消费者购车意愿持续走弱，持币待购心态浓重。3. 多重因素同频挤压：端午错位形成高基数效应、“618”促销不及预期、世界杯分流购车群体时间与预算、高考与农忙压制到店客流，叠加高温多雨天气。H2：油电分化——新能源主导与燃油车崩塌。新能源：渗透率62.8%的历史高位。6月新能源乘用车零售100.7万辆，同比下降9.4%，渗透率达62.8%，较去年同期提升9.5个百分点。商务部消费促进司司长杨沐在国新办发布会上确认，6月新能源汽车零售渗透率达62.8%，相当于每卖出10辆新车就有6辆以上是新能源汽车。从批发端看，6月新能源乘用车批发148.1万辆，同比增长19.2%。其中纯电动批发98.1万辆，同比增长26.9%；插混批发40.6万辆，同比增长18.1%；增程式批发9.4万辆，同比下降25.2%。乘联分会指出，今年新能源车市呈现“绝对分化”走势，“插混、纯电、增程三大技术路线正走向不同的市场节奏”。上半年新能源乘用车零售470.4万辆，同比下降14.0%，渗透率54.1%，新能源稳定维持乘用车市场主导地位。燃油车：39%的暴跌与结构性崩塌。与新能源的高歌猛进形成鲜明对比的是燃油车的加速萎缩。6月常规燃油乘用车零售60万辆，同比下降39%，环比增长6.3%。其中纯燃油车下降42%，普通混合动力下降7%。燃油车中自主下降39%、主流合资下降39%、豪华下降39%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。上半年燃油车累计销量399.6万辆，同比下滑26.4%，市场份额加速萎缩。“油电倒挂”的格局进一步固化——燃油车市场份额已被压缩至37.2%。H2：自主崛起——68.6%份额背后的结构性重构。自主品牌：从“参与者”到“主导者”。6月自主品牌零售110万辆，同比下降18%，环比增长6%，国内零售份额达到68.6%，同比提升4.5个百分点。上半年自主品牌累计份额71.8%，外资车企合计份额仅28.2%。比亚迪以22.45万辆的月销量横扫国内市场。吉利、奇瑞等头部车企依托国内新能源市场深耕与海外市场拓展的双线布局，实现了稳健增长。外资车企：五年流失约500万辆。外资车企在中国市场正经历结构性份额收缩。对比2021上半年行业巅峰期，德、日系主流外资车企2026上半年在中国市场核心乘用车销量累计减少约218万辆。近五年外资车企累计流失新车销量约500万辆。日系品牌份额下滑幅度最为突出，存量市场持续被自主品牌抢占。外资车企面临四重共性约束：电动化转型节奏整体滞后、换代周期长达4-5年（自主仅12-18个月）、智能化存在代差、行业利润率仅1.5%。合资阵营的新能源“转机”。一个容易被忽视的信号是，6月主流合资品牌新能源车零售同比增长45%。大众、丰田、通用等品牌在纯电和插混领域的布局正在逐步起量，接下来自主与合资在新能源赛道上的竞争可能会比过去两年更加胶着。H2：豪华车与价格段——两极分化加速。豪华品牌：BBA集体承压。6月豪华车零售17万辆，同比下降30%。豪华品牌零售份额10.3%，同比下降1.1个百分点。上半年BBA在华总销量同比下滑约26万辆——奔驰57.5万辆（同比-19%）、宝马62.55万辆（同比-12.5%）、奥迪61.7万辆（同比-4.9%）。部分超豪华品牌出现异常波动，行业运行压力较大。价格段：5万以下暴跌55%，40万以上暴涨46%。2026年上半年中国车市价格段呈现“冰火两重天”的极端分化： 5万元以下：累计销量仅13万辆，同比暴跌55%，市场份额从2.8%腰斩至1.4%。A00级纯电批发销量7.7万辆，同比暴跌50%，占纯电动份额仅8%，较去年同期下降11.9个百分点。 40万元以上：新能源市场销量同比大涨46%，自主品牌豪取该级别59%份额，在高端市场从“参与者”变成“规则制定者”。 10-20万元家用核心区间：卡罗拉、雷凌、思域、速腾等传统合资车型销量持续被比亚迪秦、吉利银河混动车型分流。 30万元以上高端市场：问界、理想、蔚来持续抢占BBA用户群体。H2：出口——中国车企的“第二增长曲线”。出口是2026年上半年车市最亮眼的增长极。6月乘用车出口87.7万辆，同比增长82.3%，环比增长11.5%，占乘用车厂商销量的37%。上半年中国整车出口总量509.6万辆，同比大幅增长。新能源乘用车出口49.9万辆，同比增长152.7%，占乘用车出口总量的56.9%。乘联分会认为，新能源与出口成为行业主要支撑。延伸阅读。以上为报告核心趋势分析，如需获取完整乘用车市场数据及全部细分维度分析，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ。Q1：2026年6月乘用车市场的核心特征是什么？A：乘联分会总结为“总量承压、环比走强、结构极致分化”。总量同比下降23.2%，但环比增长6.1%；新能源渗透率达62.8%历史高位；燃油车零售同比下降39%；自主品牌份额达68.6%。Q2：新能源渗透率62.8%意味着什么？A：意味着每卖出10辆新车就有6辆以上是新能源汽车。中国新能源汽车渗透率已连续三个月突破60%，新能源已稳定维持乘用车市场主导地位。Q3：燃油车为什么下滑如此剧烈？A：高油价是直接推手——国内汽油价格从年初7,670元/吨涨至4月峰值10,325元/吨。同时消费者加速向新能源切换，燃油车市场份额已被压缩至37.2%。燃油车中自主、主流合资、豪华均下降约39%，无差别受冲击。Q4：自主品牌的市场份额达到了多少？A：6月自主品牌零售份额68.6%；上半年累计份额71.8%，外资车企合计仅28.2%。近五年外资车企在中国市场累计流失约500万辆销量。Q5：7月车市预期如何？A：乘联分会预计7月狭义乘用车零售约152万辆，环比下降5.1%；新能源零售约98万辆，渗透率预计提升至64.5%。数据来源说明。本分析基于中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（乘联分会）发布的2026年6月及上半年全国乘用车市场数据，涵盖产量、零售、批发、出口等全维度统计。