中国信通院：云计算产业发展研究报告（2026年）（50页）.pdf

核心结论速览： 全球云计算市场稳步增长，2025年规模达8230亿美元：同比增长18.8%，预计2027年突破万亿美元，2029年超1.6万亿美元。我国云计算市场增长动能更为强劲，2025年规模达10692亿元（+29%），预计2029年突破2.5万亿元。 “云+AI”深度融合成为全球数字科技竞争核心赛道：美国推动全栈技术包出口巩固领导地位；欧盟五年内将自主数据中心容量提升三倍；我国“十五五”规划明确提出支持公共云发展、创新发展智算云服务。 公共云升级为智能经济时代公共数智基础设施：2026年《政府工作报告》首次将“公共云”纳入政策表述，定位与水网、电网同等重要的公共数字基础设施。主流云服务商可用区月度可用性超99.98%，已具备公共基础设施级服务能力。 智算云成为赋能AI规模化应用的关键载体：2025年PaaS市场受益于AI平台规模化应用，增速达67%，规模1736亿元，其中MaaS规模约50亿元，商业化潜力加快释放。 云计算产业完成从“资源供给”向“价值交付”范式转型：Token（词元）成为公共云智能服务核心价值标尺，类似工业时代“千瓦时”、互联网时代“流量”，实现算力、模型、智能体服务全链路统一计量与结算。 我国云计算出海2025年市场规模预计达652亿元（+40%+）：头部云企海外业务增速显著高于国内。阿里云5年国际市场收入规模增长超20倍，腾讯云海外业务连续三年双位数增长，大数据业务海外三年营收增长超400%。 2026年云计算产业预计突破1.3万亿元：人工智能核心产业预计突破1.2万亿元，云与AI已形成体量匹配、深度绑定、同频共振的增长格局。H2：全球云计算产业发展态势——政策、市场与应用的三重变革。政策：“云+AI”成为全球战略方向。当前全球云计算产业已迈入与人工智能深度融合的全新发展阶段。美国以《赢得竞赛：美国人工智能行动计划》松绑能源供给限制，以总统令推动“云+AI”全栈技术包出口。欧盟发布《人工智能大陆行动计划》，五年内将自主数据中心容量提升三倍。日本在《AI基本计划》中加速推进云计算资源建设。韩国统筹本土云服务商共建国家级AI基础设施，投入约1.46万亿韩元构建GPU公共支撑平台。阿联酋拨款130亿迪拉姆实现政府运营100%采用主权云计算。我国2026年《政府工作报告》首次将“公共云”纳入政策表述，“十五五”规划纲要提出“创新发展标准化可扩展的智算云服务”，公共云已升级为国家战略层面。市场：规模稳步增长，格局日趋明晰。Gartner数据显示，2025年全球云计算市场规模达8230亿美元（+18.8%），预计2027年突破万亿美元，2029年超1.6万亿美元。我国云计算市场增长动能更为强劲，2025年规模达10692亿元（+29%），预计2029年突破2.5万亿元。全球厂商梯队呈分化竞争格局，亚马逊云（1287亿美元）、微软智能云（1205亿美元）稳居第一梯队。国内互联网云厂商依托全栈技术布局AI算力与行业场景，市场份额持续提升；运营商云从规模扩张转向效益优先。结构上，全球IaaS/PaaS/SaaS占比30%/28%/42%，应用层占据主导。国内IaaS规模5209亿元（+24%），PaaS受益于AI平台规模化应用增速达67%（规模1736亿元，其中MaaS约50亿元），SaaS规模1325亿元（+36%）。应用：全球云部署差异化发展。全球云应用呈现数据本地化、区域个性化、行业融合化趋势。北美将云计算广泛应用于AI开发与智能决策；欧洲聚焦数据安全与绿色发展；亚太地区新加坡打造区域云服务枢纽，日本、韩国结合智慧城市推动云技术落地。国内云智融合纵深推进，传统行业核心业务上云加速，IT行业全面向云AI原生架构升级，新兴业态普惠上云提速。数据来源：中国信息通信研究院《云计算产业发展研究报告（2026年）》；Gartner。H2：公共云——智能经济时代的公共数智基础设施。战略价值跃升：从数字基础设施到公共数智基础设施。人类社会经济形态沿核心技术迭代演进。公共云之于智能经济，恰如公共电网之于工业经济——工业经济时代企业无需自建发电厂，智能经济时代企业同样无需自建算力基础设施。2026年《政府工作报告》首次将“公共云”纳入政策表述，这是自2015年国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》以来，战略定位的又一次里程碑式升级。可信云监测数据显示，主流云服务商可用区过去半年月度可用性均超99.98%，已具备公共基础设施级连续服务能力。赋能能力突破：AI规模化落地的最佳服务载体。公共云凭借规模效应、全栈技术能力与开放生态，已成为适配人工智能全生命周期发展需求的最佳服务形态。算力底座方面，公共云解决异构算力爆发式需求痛点，是当前统筹异构算力的最成熟供给模式。工程平台方面，公共云打破AI技术落地的核心壁垒，将模型研发、数据治理、编排部署、监控运营、合规安全等闭环能力整合为一站式服务。案例显示，国内某汽车零部件企业基于MaaS云服务，将产线质检AI系统全流程落地周期从传统模式下的3-6个月压缩至仅两周。应用赋能方面，公共云依托云生态解决了大模型技术与行业业务场景脱节的困境，打通了智能技术从实验室到产业落地的“最后一公里”。服务业态重构：从资源交付到智能服务交付。算力云服务层面，智算集群、GPU云服务器等智能算力服务形态快速成熟。模型云服务层面，MaaS成为核心服务形态，覆盖开发、运行、协作和治理等全生命周期管理。智能体云服务层面，AaaS（Agent as a Service）打破了传统标准化软件的交付模式，成为公共云从“工具交付”到“价值交付”的最终应用交付形态。用友BIP Cloud业财一体化智能体、金山WPS灵犀智能体、钉钉/飞书/企业微信内置AI助理服务等，让公共云服务价值直接融入企业核心业务流程。产业模式重塑：Token成为核心价值标尺。Token已成为智能时代的核心价值衡量要素，其作用可类比工业时代衡量电力使用的“千瓦时”、互联网时代衡量数据交互的“流量”。Token将异构算力消耗、模型推理调用、开发工具使用、智能体服务等全链路智能服务行为，转化为可量化、可按需结算的标准化单位。据中国信息通信研究院预测，我国公有云大模型Token调用量2025年有望达2000万亿，较2024年增长超16倍。数据来源：中国信息通信研究院《云计算产业发展研究报告（2026年）》；可信云。H2：智算云——赋能AI规模化应用的关键载体。2026年4月国务院《关于推进服务业扩能提质的意见》提出“完善智算云服务体系”，智算云服务已上升为国家层面的系统性战略。云算融合新底座。超大规模智算云资源池从云操作系统、软硬件兼容适配、异构算力调度三大维度系统性突破瓶颈。面向超大规模智算云集群的操作系统实现从“通用资源调度”向“AI原生算力支撑”的代际跃迁。全栈软硬件兼容适配构建“芯片—服务器—操作系统—AI框架—上层应用”全链路深度适配体系，最大化释放多元芯片算力潜能。异构算力统一调度通过统一算力抽象层打破不同类型算力与不同区域集群的物理与技术壁垒。中国电信“息壤”智算平台已接入总算力规模超77EFLOPS。资源管理新模式。云模芯协同编排调度通过构建“模型—芯片—集群”三层联动体系，推动千卡规模训练任务的集群算力利用率从不足40%提升至60%以上。异构资源统一虚拟化通过统一算力抽象层屏蔽GPU、NPU等底层差异。云资源池超节点高速互联是构建Agentic Cloud的关键底座，标志着云服务从提供“资源”迈向输出“能力”的价值跃迁。服务平台新形态。全链路AI原生工具链是智算云平台的核心竞争要素，支撑多模态RAG、多智能体协同等智能原生应用场景。驾驭工程（Harness Engineering）将工程师核心工作从“写代码”转向“设计让AI自主运行的系统与规则”，行业实践表明智能化工程工具在中等业务开发场景可将效率提升1.5至3倍。全链路安全可信保障是规模化商用的前提条件，合规通过率可提升20%。智能体基础设施（Agent Infra）是企业级智能体规模化落地的关键工程支撑，当前全球超85%的组织已集成AI Agent。创新应用新场景。智算云应用正从头部企业的技术尝鲜走向各行各业的规模化落地。工业领域完成视觉检测与数字孪生仿真，政务领域实现数据治理与一网统管，金融领域开展智能风控与智能投顾，能源交通领域实现功率预测与智能调度，医疗健康领域支撑影像诊断与新药研发。数据来源：中国信息通信研究院《云计算产业发展研究报告（2026年）》。H2：云出海——拓展数字贸易新空间。背景机遇。全球数字经济增速大幅领先传统产业，2025年全球数字经济同比增速达10%-12%，AI市场规模增速高达36.1%。Gartner预测全球云计算市场2027年将突破万亿美元，增量主要集中于新兴市场。东盟数字经济交易额已突破3000亿美元（+15%）。我国“十四五”数字经济发展规划明确提出推动云计算等技术与服务出口，跨境服务贸易负面清单（2025版）放宽云计算等领域准入限制。现状特征。截至2025年，阿里云、华为云、腾讯云等我国主要出海云服务商在海外共建设99个可用区，覆盖超30个国家和地区，海外可用区占比38.22%。2025年我国云计算企业出海市场规模预计达652亿元（+40%+），头部公有云厂商海外营收突破530亿元。阿里云5年国际市场收入规模增长超20倍；腾讯云海外业务连续三年双位数增长，大数据业务海外三年营收增长超400%；华为云2025年海外市场占比突破30%。海外本土客户营收占比持续提升，部分区域市场本土客户占比超50%。区域格局。亚太地区是我国云计算出海的起步区与核心区，60%以上海外可用区集中于此。中东地区是近年最大增量市场，2025年云计算市场收入增幅达30%。拉美、非洲地区采取“轻资产、合作共建”模式提前培育市场。阿里云新加坡节点通过租用Equinix等国际数据中心服务商机房开展轻资产布局；腾讯云与沙特Mobily联合打造沙特企业云服务平台；华为与沃达丰合作快速打开欧洲、非洲市场。数据来源：中国信息通信研究院《云计算产业发展研究报告（2026年）》。H2：发展展望。随着AI技术规模化落地进程加速，云计算作为智能经济时代核心公共数智基础设施的战略地位全面确立。公共云方面，MaaS、AaaS等新业态将进入规模化商业落地阶段，云与AI深度融合将推动云计算从云原生架构向智能原生架构根本性改变。智算云方面，将加速向“智能服务中枢”演进，通过云算融合、云数融合、云模融合重构基础设施，提供推理即服务、训练即服务等创新业务。云出海方面，将形成全方位、多层次、协同化的全球化发展格局，合规服务、数据跨境、风险防控等支撑体系持续完善。数据来源：中国信息通信研究院《云计算产业发展研究报告（2026年）》。如需了解行业趋势与战略洞察，可返回查看本报告深度分析页面。数据来源说明。本页面数据来源于中国信息通信研究院于2026年发布的《云计算产业发展研究报告（2026年）》。报告数据来源包括Gartner、中国信息通信研究院统计、公开资料整理等。数据截至2026年4月。