HMS：2026工业网络现状报告（24页）.pdf

核心结论速览： 工业以太网占新安装节点79%，现场总线跌至14%：工业以太网市场份额从2015年的34%跃升至2026年的79%，PROFIBUS新增节点从2024年110万降至2025年100万，降幅达9%。 年新安装节点增长率约7.7%：2026年研究确认未来五年新安装节点年均增长率约为7.7%，核心驱动力是现场总线向工业以太网的持续迁移。 93%受访者预计OT网络安全将在未来五年内发生重大变革：网络安全从“是否需要”变成“如何落地”，近半数受访者将网络安全列为首要集成挑战。 工业网络呈现“分层化”趋势：控制层以确定性工业以太网为主，信息层OPC UA和MQTT重要性显著上升，单一协议无法覆盖所有需求。 自研网络连接的隐性成本被严重低估：组件和初期开发成本仅是冰山一角，维护、认证、合规、安全更新等长期成本远高于前期投入。 网络安全法规进入强制执行阶段：欧盟《网络弹性法案》（CRA）2027年12月生效，《无线电设备指令》（RED）2025年8月已生效，NIS2正在各国落地。 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT三分天下：三大协议合计占有线协议市场约四分之三份额，PROFINET在欧洲主导、EtherNet/IP在北美主导、CC-Link IE在亚洲保持区域优势。H2：研究背景——工业网络十二年变迁。年度追踪的行业标杆：HMS Networks连续第十二年发布工业网络市场份额分析报告，系统追踪全球工厂与机器制造商的自动化系统互联进程。2026年的研究基于第二版《未来工业网络调查》，覆盖四大洲区域市场的最新见解、行业领袖深度访谈，以及对各项网络连接决策背后的总体拥有成本的严谨剖析。市场复苏的宏观背景：2024年经济放缓之后，市场于2025年趋于稳定。元器件供应恢复至正常水平，高度自动化行业的库存周期已基本消化完毕。尽管欧洲汽车行业仍面临阻力，更广泛的制造业活动已温和复苏，多数地区重启对新自动化项目的资本支出。未来五年增长引擎：2026年的研究确认了HMS Networks的预期——未来五年新安装节点数量年均增长率约为7.7%。核心增长引擎是现有现场总线向工业以太网的持续迁移，而非全新市场的爆发。（数据来源：HMS Networks《2026年工业网络市场概况》）。H2：市场份额——以太网主导、现场总线衰退、无线稳定。工业以太网占据绝对主导：工业以太网目前占新安装节点的79%，高于2025年的76%。与2015年首次统计时的34%相比，实现了历史性跨越。三大主流以太网协议（PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT）继续巩固市场地位，合计占有线协议市场约四分之三的份额。现场总线加速衰退：现场总线技术在新节点中的占比已降至14%（2025年为17%）。PROFIBUS & PROFINET国际组织（PI）官方数据显示，PROFIBUS新增节点从2024年的110万个减少到2025年的100万个，9%的降幅与HMS Networks内部数据及行业调查结果高度吻合。随着欧洲拥有最庞大的现场总线存量基础且向PROFINET的迁移最为深入，PROFIBUS的衰退趋势在该地区最为显著。无线技术稳健增长：无线技术占新装节点的7%，与2025年持平。如今无线技术作为有线工业网络关键补充的角色已深入人心，尤其在AGV、AMR等移动物流设备、既有机器数字化改造、以及布线困难区域的IIoT传感器部署等场景中展现独特价值。5G在工业领域的落地步伐仍较缓慢，私有5G基础设施的复杂性是公认的最大掣肘。早期部署虽在持续增长（尤其是亚洲地区），但尚未迎来此前普遍预期的爆发式普及。（数据来源：HMS Networks《2026年工业网络市场概况》）。H2：区域市场洞察——三分天下的格局。欧洲：PROFINET与EtherCAT领跑。在过程自动化的APL（高级物理层）和传感器级连接的SPE（单对以太网）方面表现强劲。PROFIBUS的衰退趋势在欧洲最为显著，原因在于该地区拥有最庞大的现场总线存量基础且向PROFINET的迁移最为深入。德语区受益于制造活动回暖以及德国制造业初显的稳定迹象，展现出最强劲的复苏势头。北美：EtherNet/IP主导。尤其在汽车和离散制造领域占据主导地位。在欧盟《网络弹性法案》（CRA）和IEC 62443等法规框架逐步成型、市场对OT网络安全关注度持续升温的背景下，IO-Link、APL和SPE的应用呈现明显增长势头。设备和机器正持续向更复杂的数据通信方向演进，机器本身正在引入更多的诊断信息，包括设备元数据及状态数据。亚洲：PROFINET和EtherCAT在中国市场持续增长。CC-Link IE作为首款采用TSN机制的工业协议，仍保持稳固的区域优势。在日本，自动化依然是核心驱动力，尤其在汽车、半导体、物流、食品饮料及制药行业。中国在工厂自动化领域，PROFINET和EtherCAT已接近成为国产设备的标配，伴随出海浪潮，AGV、机器人和驱动器等厂商对功能安全与信息安全的关注日益上升。（数据来源：HMS Networks《2026年工业网络市场概况》）。H2：工业网络之争——无胜者，亦无妨。“最佳网络”不存在：探寻“什么是最好的工业网络？”如同询问“哪种意面最好吃”——会听到激烈的辩论和各自立场的据理力争，但绝不可能得到一个标准答案。全球市场依然处于高度碎片化状态，有超过20种协议占据着实质性的市场份额。四大关键评估指标：报告提出评估工业网络的四大维度——确定性和实时性能（运动控制领域速度是毫无妥协余地的硬性指标）、可扩展性和拓扑灵活性（从单个设备到整个生产车间的扩展能力）、互操作性和生态系统支持（供应商规模、工具链丰富度、与工程软件的集成便利性）、诊断、透明度和维护工具（网络可视化是防范非计划停机损失的重要保障）。两大扩展驱动力：网络安全与数字化正日益重新定义何为“最佳”网络。加密技术、访问控制、网络分段已成为核心必备组件。支持IT/OT融合的协议（如OPC UA、MQTT）或采用TSN的技术是智能分析、远程维护、AI优化及边缘计算的基石。地区偏好与供应商生态：德国偏爱PROFINET，北美偏爱EtherNet/IP，日本偏爱CC-Link。西门子、罗克韦尔自动化、三菱和倍福等巨头不遗余力地推广其主导的网络。大量已安装系统仍在使用PROFIBUS、DeviceNet甚至CANopen，存量系统运行稳定得以长期保留。（数据来源：HMS Networks《2026年工业网络市场概况》）。H2：未来工业网络调查——分层化趋势确立。调查核心发现：工业以太网仍是骨干，但边缘端更趋多元。PROFINET、EtherNet/IP和EtherCAT当前使用率名列前茅，但在对未来五年网络重要性的预期中，OPC UA和MQTT的重要性显著上升。市场正呈现分层化趋势——控制层以确定性工业以太网为主，信息层以OPC UA和MQTT等为主。最大挑战：兼容性而非速度。当被问及当前面临的最大挑战时，设计人员与用户的首要答案并非带宽或延迟，而是厂商兼容性与网络安全。工业通讯技术已发展至成熟阶段，纯粹的性能指标不再是衡量成功的唯一标准。更具难度的挑战在于，如何让通讯在不同设备、供应商、协议、世代及安全预期之间保持稳定可靠的运行。IIoT加速向设备端延伸。绝大多数受访者指出IIoT在实际应用中已是“重要”或“至关重要”的。预测性维护、获取更多生产数据及提升生产质量是最常见的驱动力。IIoT通信不仅指向车间级系统或云平台，还直接指向驱动器、传感器、I/O模块等自动化底层设备。MQTT和OPC UA是计划中最常部署的IIoT技术。无线通信：解决特定布线痛点。最常见的应用场景包括机器连接到工厂基础设施、移动或行驶车辆（如AGV和AMR）、新IoT传感器及布线困难或昂贵的旋转或移动应用。Wi-Fi是受访者中最常用的无线技术，IO-Link Wireless、RFID和蓝牙紧随其后。连接稳定性和实时通信表现的顾虑是受访者面临的最大挑战。网络安全正成为连接决策的一部分。在法规政策、客户预期及企业内部安全倡议的共同驱动下，网络安全正在直接影响工业网络连接的决策。内部专业人才匮乏、开发资源受限、需求不明确、流程限制及额外实施成本，共同构成阻碍安全落地的重重壁垒。（数据来源：HMS Networks《2026年工业网络市场概况》）。H2：总体拥有成本——自研通信的隐性代价。冰山水面之下：组件成本和初期开发投入显而易见且易于量化，但真正的负担随着时间的推移才会逐渐显现。更慢的上市速度、持续不断的后续维护、产品线横向扩展的难度，以及日益繁重的网络安全与合规义务，共同推高了系统的总体拥有成本。上市时间延迟：工业通信的复杂度已大幅提升。现代设备还必须支持配置文件、诊断功能、网络安全机制、认证标准及跨异构环境的互操作性。后期验证问题、反复迭代的认证整改、对稀缺专业人才的依赖，即使是轻微延期也会错失市场机遇、面临更大价格压力。维护和生命周期负担：工业通信接口在产品的整个生命周期内都需要持续投入——协议更新、错误修复和漏洞处理、认证更新、硬件和软件演进。随着时间的推移，维护工作将消耗越来越多的工程研发产能，限制企业在核心创新领域的投资能力。产品线横向扩展的瓶颈：不同设备需要不同的性能级别、通信协议和功能集。当每个产品独立开发其通信功能时，导致重复的工程工作、不一致的行为和文档。起初看似“微小的改动”迅速演变成多个并行开发项目。合规与监管压力：网络安全和监管要求引入一类新成本——《网络弹性法案》和IEC 62443等要求施加持续义务，包括监控、文档编制、更新和漏洞管理。这些成本在前期往往并不明显，而是表现为日常研发流程的不断中断。（数据来源：HMS Networks《2026年工业网络市场概况》）。H2：网络安全——从认知到执行。法规大潮已至：《无线电设备指令》（RED）关于网络安全的授权法案已于2025年8月1日全面生效。《网络弹性法案》（CRA）于2024年12月10日生效，产品要求将于2027年12月11日起转为强制执行。NIS2指令原定于2024年10月17日前完成实施，已在影响市场预期。全球范围内针对连接产品和工业运营商的类似举措密集出台，网络安全合规门槛在全球持续抬升。协议标准化组织的应对： PROFINET（PI）：采用可扩展且模块化的方法，允许制造商根据应用需求逐步提高安全性。PI主席Xaver Schmidt强调：“如今，信赖PROFINET的制造商已为满足CRA合规打下坚实基础。”。 EtherNet/IP（ODVA）：采用务实的实施驱动方法，将身份验证、身份管理和安全通信整合到工业系统中。 EtherCAT（ETG）：采用安全设计的方法，依靠架构特性减少攻击面。ETG执行董事Martin Rostan指出：“EtherCAT在无需对协议进行更改或扩展的情况下，已满足IEC 62443和CRA要求。”。从认知到执行的差距：调研证实，在法规要求、客户预期和内部举措驱动下，网络安全如今已牢固确立为工业通信中的关注点。但企业面临缺乏内部专业知识、有限的开发资源、不明确的法规要求、额外成本和复杂性等挑战。网络安全虽受重视，但落地能力面临瓶颈。（数据来源：HMS Networks《2026年工业网络市场概况》）。H2：未来展望——分层化、安全化、务实化。趋势一：分层化网络架构成为共识。工业企业并未押注单一协议，而是勾勒出清晰的分层技术栈架构——确定性以太网、OPC UA、MQTT、无线通讯及安全性都需要共存。未来的优胜者并非将筹码押在单一网络的企业，而是能够包容多样性、同时又不被复杂性拖垮的企业。趋势二：网络安全从“加分项”变为“必选项”。CRA 2027年强制执行、RED已生效、NIS2正在落地。网络安全正在成为工业通信设计、实施和维护的基本组成部分。挑战从“是否需要”变成“如何高效落地”。趋势三：务实主义主导技术采用。千兆以太网和OPC UA获得的效益反馈最为强烈，表明受访者更看重实际应用价值。TSN和SPE也吸引实质性关注但伴随更多不确定性。5G被视为具有潜在价值但非普适性解决方案。市场并非排斥新技术，而是要求技术必须具备相关性与实用性。趋势四：合作伙伴模式价值凸显。随着网络连接复杂度与重要性与日俱增，许多设备制造商正重新评估自研与外包决策。网络连接被视为一门需要长期管理的专业学科，版本更新、合规审查及生命周期维护均由专业体系系统化处理。ELOTECH案例证明了从“自研一年以上”到“六周落地PROFINET、两天上线EtherNet/IP”的转型可能。延伸阅读：以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据及全部图表，请访问下载页下载完整PDF报告。H2：FAQ区块。Q1：工业以太网目前占新安装节点的多少？A1：2026年工业以太网占新安装节点的79%，高于2025年的76%。与2015年首次统计时的34%相比实现了历史性跨越。三大主流协议（PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT）合计占有线协议市场约四分之三份额。Q2：现场总线技术是否还在使用？A2：现场总线在新节点中的占比已降至14%（2025年为17%），PROFIBUS新增节点从2024年110万个减少到2025年100万个。但在大量已安装系统中仍在使用，存量系统运行稳定得以长期保留。Q3：未来工业网络会形成单一标准吗？A3：不会。市场正呈现分层化趋势——控制层以确定性工业以太网为主，信息层以OPC UA和MQTT等为主。全球有超过20种协议占据实质性市场份额，地区偏好和供应商生态决定了多元格局将持续存在。Q4：工业网络面临的最大挑战是什么？A4：排首位的是不同供应商之间的兼容性问题，其次是网络安全，安装与维护的复杂性也是主要议题。纯粹的性能指标（带宽、延迟）不再是衡量成功的唯一标准，更难的挑战是如何让通讯在不同设备、供应商、协议之间保持稳定可靠的运行。Q5：欧盟《网络弹性法案》（CRA）对设备制造商有什么影响？A5：CRA于2024年12月生效，产品要求将于2027年12月强制执行。制造商需采用安全设计原则、实施安全更新机制、在整个产品生命周期中管理漏洞、提供软件物料清单（SBOM）等文档。合规路径仍在演进，企业正处于必须准备和投资的过渡期。Q6：自研工业通信和采用第三方方案如何选择？A6：自研可获得自主控制权，但须全盘承担协议维护、认证、网络安全和技术支持的全部职责。合作伙伴路径将网络连接视为长期管理的专业学科，ELOTECH案例显示采用Anybus方案后PROFINET集成仅需六周，EtherNet/IP扩展仅需两天。H2：数据来源说明。本报告核心数据与观点均来源于HMS Networks发布的《2026年工业网络市场概况》。报告基于第二版《未来工业网络调查》、四大洲区域市场最新见解、行业领袖深度访谈及对网络连接决策背后总体拥有成本的严谨剖析。数据涵盖工业以太网、现场总线、无线技术的市场份额、区域市场洞察、网络安全法规进展及行业趋势判断。