易车研究院：华为汽车如何拿捏BBA-华为汽车洞察报告(2024版)（26页）.pdf

1、华为汽车如何拿捏BBA华为汽车洞察报告(2024版)团队成员行业分析师院长/首席分析师行业分析师周丽君高 英石本雅视觉设计师张 强2024年BBA深陷价格战与市场销售泥潭问界异军突起，华为“四界”加速布局高端车市，积极挑战BBA三年疫情(2020-2022年)，彻底打乱了BBA(奔驰Benz、宝马BMW与奥迪Audi)的在华战略，产品更新严重滞后于中国车市的中年化、女性化、单身化、老年化之“用户新四化”等新趋势。2023-2024上半年，BBA机械式推进电气化、智能化，且不断受挫，34C(宝马3系+奥迪A4L+奔驰C级)、35C(宝马X3+奥迪Q5L+奔驰GLC)、56E(宝马5系+奥迪A6L

2、+奔驰E级)三组主力产品深陷价格战深渊，市场销售疲软，经销商不断退网。2024下半年，BBA的在华形势只会更严峻；反观中国品牌阵营，理想、腾势、问界、小米、比亚迪等纷纷推出了更节能、更高端、更时尚、更个性等更适合中国用户新需求的全新产品，在高端车市的销量节节攀升。华为系自然是其中的佼佼者，2023年10月起，问界异军突起，2024上半年问界M7、问界M9交替领衔，共同助力问界的月销量突破3万辆，甚至4万辆。仅用半年时间，问界在中国高端车市就实现了“诺曼底登陆”，激励着智界、享界和尊界持续冲击中国高端车市，对BBA的主导地位构成了强大威胁；2024下半年，即便BBA能准确优化在华战略，新一轮产品

3、的大规模发力，最早也得从2026-2027年开始。继问界M5、问界M7、问界M9、智界S7和享界S9之后，2024年四季度至2025年，华为系将持续投放问界M8、智界R7、尊界MPV、尊界轿车等更多高端产品，将持续冲击BBA的主导地位。名词说明：华为汽车指由华为深度参与并主导的单元综合体，截至2024年8月，有合作赛力斯的问界、合作奇瑞的智界、合作北汽的享界、合作江淮的尊界，简称“华为四界”华为汽车产品布局(截至2024年8月)燃油车/节能车的模块化平台30万元20万元电动车的模块化平台40万元50万元30万元20万元10万元50万元轿车SUVMPV问界M946.98-54.98问界M524.

4、98-27.98问界M5 EV 26.98问界M724.98-32.98问界M9 EV50.98-56.98智界R7享界S939.98-44.98智界S724.98-34.98尊界MPV尊界轿车问界M82022年1月至2024年6月宝马、奔驰、奥迪和华为汽车销量走势(万辆)华为四界宝马奔驰奥迪0123456789101112202201202203202205202207202209202211202301202303202305202307202309202311202401202403202405近七八年，BBA的主力燃油车变化不大，新能源又出师不利产品布局软肋成为华为拿捏BBA的关键突破

5、口疫情三年只是进一步暴露了BBA的隐患，BBA的隐患其实长期存在，尤其是最核心的产品布局板块：近七八年，BBA在华的走量燃油车一直以34C、35C和56E三组中规中矩的家用产品为主，但近几年中国高端车市快速滋生出大家庭、个人代步与运动化等新消费诉求，不仅导致BBA的主力产品脱节于市场新需求，而且加剧了BBA的内耗，三者的竞争生态由1+1+13退变成1+1+150万元30万元20万元10万元50万元轿车SUVMPV燃油车/节能车的模块化平台30万元20万元电动车的模块化平台40万元50万元50万元50万元30万元20万元10万元50万元轿车SUV工薪中产富豪MPV轿车SUVMPV轿车SUVMPV

6、问界M946.98-54.98问界M524.98-27.98问界M5 EV26.98问界M724.98-32.98问界M9 EV50.98-56.98智界R7享界S939.98-44.98智界S724.98-34.98尊界MPV主战场正面挑战BBA辅助战场抢夺BBA潜力用户价值高地稀释BBA品牌力尊界轿车问界M82023年奔驰用户家庭财富分布2023年宝马用户家庭财富分布2023年奥迪用户家庭财富分布工薪16.46%中产57.61%富豪25.93%工薪22.50%中产58.64%富豪18.86%工薪20.28%中产67.94%富豪11.79%优化市场布局为华为优化品牌布局打下基础问界可聚焦中产