头豹研究院:2019年中国机场建设行业概览(35页).pdf

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1、 1 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 2019 年中国机场建设行业概览 分析师:单琳 2019 年 11 月 概览标签:机场建设、民用航空机场、基础设施建设、民航运输 概览摘要: 机场即 “航空港” , 是供航空器起飞、 降落和地面活动而划定的一块地域或水域, 包括域内的各种建筑物和设备装置。95%以上的机场由国有企业或国有控股企业出资建设, 基本所有权属于国家。2014 年至 2018 年间,中国机场建设行业市场规模整体保持增速发 展,由 734.2 亿元上升至 857.9 亿元,年复合增长率为 4.0%。 下游需求与政策扶持共同驱动行业发展 伴随中国经济快速发展。

2、和人民生活水平提高,旅游已成为发展最快的居民消费领域之一,乘机旅游人数的 增加促进机场需求量将不断上升。同时,国家为加强基础交通设施建设,不断提升机场建设投资额,共同 促进机场建设行业的发展。 高铁竞争与空域资源匮乏问题制约行业发展 伴随中国高铁网络日益发达,航空网络发展与之形成激烈竞争,高铁行业在短程运输方面占据优势。相较 于高铁建设行业,机场建设行业在设施建设地形、工程灵活程度、航空运力、运营成本等方面发展能力较 弱。加之空域资源匮乏问题始终存在,中国机场建设行业发展受限。 机场建设行业面临多方向发展,智慧机场成为必然趋势 机场建设行业发展方向包括:建立以大中型机场为核心的综合交通枢纽,或。

3、建立空港开发区、空港保税区 等临空经济开发区。多种开发模式在增强国际经济贸易往来、带动周边经济发展、推动机场客货需求等方 面的成果显著。同时,伴随科技和网络技术不断发展,智慧机场将成为机场建设行业发展主要方向。 企业推荐: 中建八局 上海城建 中航机建 报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任 何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业 活动均使用。

4、“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 1 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 目录 1方法论 . 4 1.1研究方法 . 4 1.2名词解释 . 5 2中国机场建设市场行业综述 . 6 2.1中国机场行业定义及分类 . 6 2.2中国机场建设行业发展历程 . 8 2.3中国机场建设行业市场规模 . 11 2.4中国机场建设行业产业链 . 12 2.4.1上游分析 . 12 2.4.2中游分析 . 13 2.4.3下游分析 . 16 3中国机场建设行业驱动与制约因素 . 。

5、18 3.1驱动因素 . 18 3.1.1旅游业发展拉动机场运输需求上升 . 18 3.1.2国家政策支持仍是机场建设行业发展的持续动力 . 19 3.2制约因素 . 20 3.2.1高铁行业成为行业制约因素 . 20 3.2.2空域资源管理匮乏影响行业发展 . 21 4中国机场建设行业政策分析 . 23 5中国机场建设行业发展趋势 . 24 qRnOsPsPmOpOrNtOzRvMnObRaOaQnPmMsQoOfQpPyQjMoPqP7NrQoRwMsPrOwMrQoP 2 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 5.1建设综合交通枢纽 . 24 5.2发展临空经济开发。

6、区 . 26 5.3智慧机场将成为必然趋势 . 27 6中国机场建设行业竞争格局分析 . 28 6.1中国机场建设行业竞争格局概述 . 28 6.2中国机场建设行业投资企业推荐 . 29 6.2.1中国建筑第八工程局有限公司 . 29 6.2.2上海城建(集团)公司 . 33 6.2.3中国民航机场建设集团公司 . 31 3 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 图表目录 图 2-1 中国机场按机场业务量分类 . 7 图 2-2 机场按飞行区指标分类及举例 . 8 图 2-3 中国机场建设行业发展历程 . 8 图 2-4中国机场建设行业规模 (按民航基本建设和技术改造投资。

7、额统计) , 2014-2023 年预测 . 11 图 2-5 中国机场建设行业产业链图 . 12 图 2-6 中国机场建设工程设计及施工流程图 . 错误!未定义书签。 图 3-1 中国国内旅游人次,2014-2023 预测 . 19 图 3-2 高铁与机场优劣势对比 . 21 图 4-1 中国机场建设行业相关政策 . 24 图 5-1 机场建设行业发展趋势图 . 25 图 5-2 空港经济开发区模式 . 26 图 6-1 中国最具影响力的机场建设企业(排名不分先后),2018 年 . 29 图 6-2 中建八局投资亮点 . 31 图 6-3 上海城建投资亮点 . 34 图 6-4 中航机建投。

8、资亮点 . 32 4 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场,深入研究 10 大行业,54 个垂直行业的市场变化,已经积 累了近 50 万行业研究样本,完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境,从民航运输、城市基础建设等领域着手,研究 内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立、发展、扩张,到企业 走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的。

9、算法,结合行业交叉的大数 据, 以多元化的调研方法, 挖掘定量数据背后的逻辑, 分析定性内容背后的观点, 客观和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势,在研究院的 每一份研究报告中,完整地呈现行业的过去、现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向, 报告内容及数据会随着行业发展、 技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入,保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面 阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。 5 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告。

10、编号19RI0846 1.2 名词解释 旅客吞吐量:一定时期内进港(机场)和出港的旅客人数。 土石方:土方与石方的总称,计量单位一般为立方米。土石方工程包括一切土(石) 方的挖梆、填筑、运输及排水、降水等方面。 BT:Build and Transfer,建设与转让,政府利用非政府资金来进行基础非经营 性设施建设项目的一种融资模式。 BOT:Build,Operation and Transfer,建设、运营与转让,以政府和私人机构 之间达成协议为前提,由政府向私人机构颁布特许,允许其在一定时期内筹集资金建 设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。 通用航空:民用航空活动的一种,。

11、在民用航空活动中,除航空运输外都被划为通 用航空, 包含工业航空、 农业航空、 航空科研和探险活动、 飞行训练和航空体育互动。 “无纸化”乘机:运用大数据、云计算、物联网、移动互联网、人脸识别技术等 信息化手段,实现网络值机、电子登机牌登机等高效便捷的乘机服务。 支线机场:年度旅客吞吐量在 300 万人以下或大于 300 万,但所处地理位置为非 首都、非省会或自治区首府城市或偏远城市,服务的群体以本地旅客为主的机场。 6 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 2 中国机场建设市场行业综述 2.1 中国机场行业定义及分类 机场即“航空港”,是供航空器起飞、降落和地面活动而划。

12、定的一块地域或水域,包 括域内的各种建筑物和设备装置。95%以上的机场由国有企业或国有控股企业出资建设, 基本所有权属于国家。 按照使用目的划分,机场可分为军用机场和民用机场,本文主要分析民用机场。民用 机场按照功能划分,可分为航空运输机场和通用航空机场。航空运输机场规模较大、功能 齐全、主要供民用航空运输飞机使用,而通用航空机场一般规模较小、功能相对简陋、主 要供通用航空飞机停靠。与通用航空机场相比,航空运输机场市场规模大,国家基础建设 投资比重高。 机场分类目录由民航总局会同国家发改革委确定和调整,其中,民用机场按照机场业 务量可划分为以下四类: (1)门户复合型枢纽机场:中国航空运输网络。

13、及国际航线的枢纽机场,旅客吞吐量在 5,000 万以上。门户复合型枢纽机场通常位于中国政治、经济、文化中心城市的机场,具 有两条以上跑道、精密仪表系统、接收大型飞机的能力、良好的飞机维修和国内及国际旅 客转乘衔接能力。如:北京首都机场、上海浦东机场和广州白云机场三大机场。 (2) 区域枢纽机场: 是中国连接国际航线网络的重要集散地, 旅客吞吐量通常在 1,000 万以上。区域枢纽机场占地面积较大,与机场周围的环境具有共容性,与服务城市间设有 良好的地面交通系统。中国的八大区域枢纽机场分布在重庆、成都、武汉、郑州、沈阳、 西安、昆明、乌鲁木齐。 7 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19。

14、RI0846 (3)干线机场:是省内或区域内航空运输的核心,年吞吐量通常在 200 万以上。干 线机场通常位于省会、自治区首府、直辖市、经济特区及旅游城市等经济发达人口密集的 城市,国内经济比较发达的中小城市,或普通对外开放和旅游城市的机场,能与相关省区 中心城市建立航线。干线机场分布较广,覆盖昆明、重庆、西安、杭州、厦门、南京、郑 州、武汉、青岛、乌鲁木齐、长沙、海口、三亚、天津、大连、哈尔滨、贵阳、沈阳、福 州、南宁等城市。 (4)其它机场:通常为支线机场及直升机场,吞吐量通常在 200 万以下。支线机场 航线较为偏远、机场交通设备落后(见图 2-1)。 图 2-1 中国机场分类(按机场业。

15、务量) 来源:头豹研究院编辑整理 飞行区指标是衡量机场飞行区等级的重要方式, 根据飞行区指标区分, 机场可分为 4F、 4E、 4D 和 4C 等级。 4F 级是机场飞行区等级中最高的一种, 可以供全类型大型飞机起降。 4E 级机场可满足主要运输机型,如 A380 宽体客机、B747 等大型飞机起降需求,也可迫 降特大型飞机, 但特大型飞机的降落通常对 4E 级机场跑道损耗较大, 每次降落需立刻检查 跑道状况。 4D 级及以下机场服务范围小, 其航空运输服务作为偏远区域交通网络的补充手 段。截至 2019 年 11 月,中国颁证运输机场按飞行区指标划分,其数量状况如下:(1) 4F 级机场共计。

16、 18 个,包含北京首都国际机场、北京大兴国际机场等;(2)4E 级机场共 29 个,例如上海虹桥国际机场、沈阳仙桃国际机场等;(3)4D 级别及以下机场共有 188 8 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 个,包括北京南苑国际机场、揭阳潮汕国际机场等(见图 2-2)。 图 2-2 机场按飞行区指标分类及举例 来源:头豹研究院编辑整理 2.2 中国机场建设行业发展历程 中国机场建设行业自 1911 年起逐步发展,经历了从无到有、由弱到强的发展历程, 具体如下(见图 2-3): 图 2-3 中国机场建设行业发展历程 来源:头豹研究院编辑整理 (1) 初步发展时期(1911。

17、-1978 年): 9 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 南苑机场是中国第一座机场,南苑机场的建立是中国机场行业逐步发展的开端。1911 年, 留法飞行家秦国镛携飞机回国, 在北京南苑练兵场进行 “首次放飞航空日” 飞行表演, 并邀请清政府地方官吏及部分外国驻华使节参观。为保证表演顺利进行,清政府重新修整 从永定门通向南苑练兵场的行车道。此后,南苑机场被辟为中国第一座机场。 初步发展时期,中国运输机场数量较少,多适用于中小型运输机。1949 年以前,中国 共拥有(含港、台)民用航空运输机场 36 个,除两航使用的民航机场(基地或航空站) 外,航空运输机场多为军民合用机。

18、场,其中仅上海龙华、广州白云、南京大校场等少数机 场可起降 DC-4 型大型运输机,其他机场通常起降 DC-2、DC-3 型等中小运输机。 1949 年以后,中国机场数量得到提升。建国后到改革开放前,中国陆续新建、改建、 扩建了天津、首都、虹桥、武汉南湖、兰州中川、哈尔滨闫家岗等民用机场。1978 年,中 国运输机场的数量增加至 78 个,但除北京首都、上海虹桥、广州白云、天津张贵庄等部 分省会机场可起降波音、麦道等大中型喷气飞机外,大多数机场规模较小,仅能起降中小 型运输机。 (2) 快速发展时期(1979-2000 年): 1979 年, 中国改革开放政策施行以后, 机场建设行业进入现代化。

19、快速发展时期。 1979 年到 1985 年,中国先后新建厦门高崎、北海福成等机场,并扩建和改造了大连周水子、 汕头外砂、成都双流、海口大英山等机场。中国机场建设行业在投资、设计、施工技术等 方面进行了大胆尝试。1984 年,历时 10 年的首都机场第一次扩建工程结束,北京首都机 场成为中国第一个拥有两条跑道的民用机场, 是中国机场建设行业现代化发展的重要成果。 1986-2000 年,机场建设行业投资规模快速提升。得益于国家经济的发展,中央及各 地方政府修建机场的积极性较为高涨,中央及地方政府投资不断增加。1991-1995 年,中 10 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0。

20、846 国第八个五年计划中,民航基本建设投资额为 122 亿元,技术改造投资 61 亿元。中国第 九个五年计划期间,民航基本建设投资增至 680 亿元,技术改造投资达 126 亿元,五年计 划投资额变动率达 557.4%。同时,中国陆续引进了大型中、远程宽体式喷气飞机,推动 中国民用机场在建设标准、规模和安全保障等方面显著提高。 到 2000 年,中国民用机场基础设施较为落后的局面得到改变。机场建设项目施工开 始采用总承包和招标方式,并一直沿用至今。同时,航站区投资比重不断增大,项目的经 济效益及技术分析收到重视,机场安全和保安设施不断增强。在此阶段,洛阳北郊、西宁 曹家堡、沈阳桃仙、长沙黄花。

21、、宁波栎社、重庆江北、西安咸阳、深圳宝安、三亚凤凰等 机场得到政府的资金投资,南京大校场、常州奔牛、成都双流等机场获得改建和扩建,机 场建设行业发展迅速。 (3) 新一轮发展高潮期(2001 年至今): 进入 21 世纪后,中央和地方政府继续加大对机场建设的投入,并拓宽机场建设的融 资渠道,机场建设行业发展进入了新一轮发展高潮期。该时期北京首都机场、上海浦东机 场、广州白云机场、天津滨海机场、呼和浩特白塔机场、武汉天河机场等大、中型机场扩 建工程相继完成并投入使用。同时,为支持中西部经济发展,中西部地区新建了一批支线 机场,完善了全国机场布局。 旅客需求量持续增加促进基础设施投资稳定增长, 智。

22、慧机场成为机场建设行业新方向。 2018 年,中国境内民用航空机场(颁证)机场共 235 个(不含港澳台地区),全年旅客 吞吐量 126,468.9 万人次,同比增长 10.2%。民航基础设施建设投资相应提升,固定资产 投资额达 1,958 亿,较去年增加 151 亿,净增机场 6 个。伴随物联网、大数据、云计算、 移动互联网等技术持续发展,“智慧机场”概念获得认可,并成为中国机场建设行业追求 11 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 的目标共识。截至 2018 年底,中国共 229 家机场开通“航信通”,32 家机场实现中国国 内航班旅客乘机全流程电子化,全年“无纸化。

23、”乘机的旅客达 2.25 亿人次。未来业务自动 化、服务个性化、功能人性化的智慧机场建设将成为机场建设行业发展的主要方向。 2.3 中国机场建设行业市场规模 得益于国家政策的持续扶持及中国本土旅游行业的高速发展,中国机场的需求量获得 显著提升, 机场建设行业市场规模在 2014 至 2017 年间, 呈上升态势, 2018 年略有下降。 但整体上看,2014 年至 2018 年间,中国机场建设行业市场规模(按民航基本建设和技术 改造投资额统计)有所增长,由 734.2 亿元上升至 857.9 亿元,年复合增长率为 4.0%。 中国民用航空局发布相关政策对机场行业的服务能力、服务质量及投资建设提。

24、出了新的要 求,促进机场建设行业的改建、扩建、新建市场空间扩大,航空旅游行业近年来消费水平 呈上升趋势,未来市场发展潜力较大,预计机场建设行业未来五年市场规模将以 2.6%的年 复合增长率持续增长,并于 2023 年达到 973.8 亿元人民币(见图 2-4)。 图 2-4 中国机场建设行业规模(按民航基本建设和技术改造投资额统计),2014-2023 年预测 来源:中国民用航空局,头豹研究院编辑整理 12 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 2.4 中国机场建设行业产业链 机场建设行业上游参与者为多种建筑材料及设备的供应企业;中游主体为机场项目承 建企业;下游涉及机场。

25、运营管理者、机场使用者及终端消费者(见图 2-5 错误!未找到引 用源。)。 图 2-5 中国机场建设行业产业链 来源:头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 机场建设行业上游为多种建筑材料及设备供应企业。机场建设是城市基础设施建设的 一部分,除项目承包资质较其他城市建筑项目更为严格外,产业链上游与普通建筑行业上 游参与者基本相同。机场建设行业上游产品包括: (1)基本建筑材料:钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材、五金等; (2)室内装饰材料:地面材料、墙体柜体材料、装饰板线、顶部材料; 13 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 (3) 配套系统工程: 建筑供。

26、配电系统、 弱电系统、 供排水系统、 供热制冷及通风系统; (4)建筑机械设备:挖掘机械、桩工机械、路面机械、钢筋和预应力机械、高空作业 机械、工程机械配件、起重机械、施工升降机、压实机械、凿岩机械、水机械; (5)运输设备:重型卡车/轻卡、散装水泥运输车、混凝土运输车、施工现场专用车、 高空作业车、垃圾专用车、输送泵车; (6)其他设备:混凝土探铺设备、混凝土搅拌机、混凝土砌块机械及设备。 钢铁、水泥、玻璃等均属于中国产能过剩型产业,三类产品生产企业众多,市场竞争 激烈, 龙头企业竞争优势明显, 由于竞争者众多, 大部分上游企业缺乏市场定价权。 此外, 钢铁、水泥、玻璃行业属于重污染行业,伴。

27、随国家政策调控,供给侧改革淘汰落后产能及 环境保护政策施压,三大行业发展有所放缓。与此同时,企业产品质量得到提升,逐步有 价格上涨、产量增加等行情出现,上游企业市场定价权将随去产能进程发展而逐步提升。 除基本建筑材料外,其他上游材料及设备企业。如建筑机械设备、运输机械设备、运输设 备制造企业发展较为成熟、 种类和数量众多、 机械类产品科技水平含量较低、 行业壁垒低、 供应能力强。 2.4.2 中游分析 机场建设行业中游主体为机场项目承建企业,中游企业的项目建设流程主要分为前期 阶段、设计阶段、施工阶段和验收阶段。(1)前期阶段主要为新建、迁建和改扩建机场进 行选址、整体规划及可行性分析; (2。

28、)设计阶段将作出施工预算并将机场建设规划进一步 细化;(3)实施阶段由机场建设企业提供专业及非专业工程项目的产品及服务;(4)验 收阶段包含:无线电频率申请、试飞、工程验收和竣工决算(见图 2-6)。 14 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 2-6 中国机场建设工程流程图 来源:头豹研究院编辑整理 中国民用航空局负责民航机场建设和安全运行的监督管理。中国民用航空局负责前期 阶段民用机场的机场选址、总体规划、工程设计审批和使用许可管理工作,承担民用机场 的环境保护、 土地使用、 净空保护有关管理工作, 同时负责民航专业工程质量的监督管理。 中游项目建设流程中,施工阶段是。

29、耗时最长、也是最重要的阶段,该阶段由专业工程 项目承包者提供专业工程项目服务和非专业工程项目服务,二者具体服务项目如下: 专业工程项目产品及服务包括五类:(1)飞行区场道工程及巡场路、围界工程建设, 包含飞行区土石方、地基处理、基础、道面、排水、桥梁、涵隧、消防管网、管沟(廊)、 服务车道、巡场路、围界、场道维修等飞行区相关工程的建设;(2)机场目视助航工程建 设,包含机场道面标志、信号设施、助航灯光、标记牌和标志物及相应的供电系统和监视 与控制系统建设;(3)民航空管工程建设,通常包括:通信工程、导航工程、航管工程、 气象工程的建设;(4)航站楼工艺工程建设、民航专业弱电系统、机务维修系统、。

30、货运系 15 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 统等项目的专业和非标设备供应;(5)航空卸油站、储油库、输油管路、机坪加油管线系 统等供油工艺和设备供应。 非专业工程项目承包者提供产品及服务包括三类:(1)货运、食品工程建设,包含货 运站、货运业务楼、航空配餐楼及其它设施工程的建设;(2)航空公司基础工程建设,含 机务维修、行政办公设施、仓储设施等工程的建设;(3)配套系统设施工程建设,如:机 务维修设施、邮电通讯系统、信息系统、场务设施、绿化生态系统、防汛促淤设施、供冷 供热供气系统、供水系统、排水系统、污水污物处理系统、道路桥梁工程、行政生活设施 等。 机场建设行。

31、业潜在进入者的资本实力、营运管理能力和高端人才储备状况将影响新兴 企业进入机场建设行业的难易程度。专业工程项目由于专业性极强,要求具有工程专业承 包特级或一级资质的企业承办,非专业工程项目对民航机场专业工程要求相度较低,可由 二级及以上资质企业承包建设,机场建设相关工程专业承包一级、核二级资质标准具体要 求如下(见图 2-7): 16 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 图 2-7 机场建设行业承包资质相关要求 来源:头豹研究院编辑整理 2.4.3 下游分析 下游主要涉及机场运营管理者、机场使用者及终端消费者。民用航空管理局和政府是 机场建设行业下游的主要运营管理者。中。

32、国民航局负责拟定相关价格、收费政策及监督实 施,国有企业或政府具备机场的经营管理权。中国机场管理方式可分为四种: (1)中央政府直接管理。国家保留首都机场、西藏自治区机场的所有权,由民航局、 中国民用航空西藏自治区管理局管理。该理模式体现机场对国家政治稳定的重要意义,经 营管理方式主要反映国家政府的意志; (2)地方政府直接管理。地方政府成立专门的部门承担机场管理职责,机场多为中小 城市规模较小的机场,但在促进地区经济发展和服务居民出行方面发挥重要作用; (3)地方政府委托管理。不同地方政府对机场的管理采取不同方式,其中委托代理是 较为普遍的方法。 这种方式下政府将经营管理权交由三种委托对象:。

33、 机场集团公司 (例如: 17 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 首都机场集团、省机场集团、西部机场集团等)、机场管理公司、航空运输企业(如:海 南航空、深圳航空等企业); (4)混合所有委托管理。该方法指机场建设的投资、建设和委托运营过程中均可引入 国有资本及民间资本。据拥有十年项目管理经验的机场建设行业专家介绍,混合所有委托 管理是中国机场管理市场经济发展呈现的新方法,伴随政策放宽民营资本进入机场业后, 中国机场通过上市、引进民资、引进外资等方式实现了投资主体和股权多元化发展。但目 前,民营资本投资建设机场在全行业所占比重仍小于 10%,仅海南航空、厦门航空、唐山。

34、 机场及三亚凤凰机场的运营及建设涉及民营资本运作,未来混合所有委托管理和机场建设 将有广阔前景。 机场建设行业下游的使用者为各民用航空公司。由于中国民航局负责拟定相关价格、 收费政策及监督实施,民用航空公司不具有市场定价权。伴随航空公司数量增多,西南航 空、 春秋航空等廉价航空公司的出现使下游航空公司间竞争相对激烈, 下游市场趋于饱和。 机场建设行业下游消费者是航空出行消费者。同样由于机场使用费用和运营收费政策 由中国民航局决定,终端消费者不具有市场定价权。 18 此文件为内部工作稿,仅供内部使用 报告编号19RI0846 3 中国机场建设行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 旅游。

35、业发展拉动机场运输需求上升 国家政策规划促进旅游业发展。伴随中国经济快速发展和人民生活水平提高,旅游已 成为发展最快的居民消费领域之一。持续增长的旅游客流量使中国千万级机场容量接近饱 和。2016 年 12 月 26 日,国务院发布“十三五”旅游业发展规划的通知(以下简称 “通知”),加强旅游交通发展及完善旅游交通布局被列入“十三五”重要发展任务。 发展任务包括:改善旅游通达条件,加强城市与景区之间交通设施建设和交通组织,实现 从机场、车站、客运码头到主要景区交通无缝衔接。此外,国家将优化旅游航空布局,加 强中西部及东北地区支线机场建设,支持一线及新一线城市新建或改扩建支线机场,大力 发展重点旅游景区的通用机场建设。通知还要求航空公司增加重点旅游城市与主要客 源地间的直飞航班,优化旅游旺季航班配置。受旅游人数的日益增长推动支线机场及通用 机场的需求推动,国家大力发展机场建设是解决旅客出行压力的重要途径,因此中国对机 场建设行业的政策扶持推动中国机场建设行业的发展。 。

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