Fastdata极数:2020年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告(37页).pdf

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1、Fastdata极数极数 2020年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告 数据说明 移动端数据:通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收 集,上报、存储及统计分析。 PC端数据:针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。 宏观数据:来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。 统计周期:报告重点数据截止日期为2020年6月31日。 研究对象:本报告着重研究快手及抖音的直播带货情况。 免责声明:本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究,但不对任何机

2、构及个人,构成投资及其他决策建议,不分享相关收益,也 不承担相关责任。 中国生鲜电商行业发展现状 中国城镇居民年食品支出近七万亿元 2020年7月,网上食品消费同比增长近四成 生鲜电商月活用户超7100万,同比增长75.4% 2020年上半年,生鲜电商交易额达1821.2亿元,同比增长137.6% 中国城镇居民年食品支出近七万亿元,生鲜电商市场空间巨大 44,950 48,811 53,621 56,951 60,183 65,609 33,114 -20% -10% 0% 10% 20% 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1 0 20,000 40,00

3、0 60,000 80,000 中国城镇居民食品消费支出总额 食品总支出(亿元)同比增速(%) 注:中国城镇居民食品消费支出总额=城镇人口*人均食品支出 生鲜食品消费线上化势头强劲 2020年7月,网上食品消费同比增长近四成,远超电商行业整体增速 38.2% -0.9% 18.6% -30% 0% 30% 60% 90% 2016年10月2017年3月2017年7月2017年11月2018年4月2018年8月2018年12月2019年5月2019年9月2020年2月2020年6月 不同电商品类销售额同比增速(%) 食品服装电商整体 2020年上半年,超25%消费消品购买通过电商平台完成 线上生

4、鲜消费比例不足5%,市场潜力较大 10.8% 12.6% 15.0% 18.4% 20.7% 25.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2015年2016年2017年2018年2019年2020年上半年 电商站社会消费品零售总额比例(%) 注:2020年网上实物及虚拟商品零售额占社会消费品零售总额比例大幅上涨,一方面是由于网上交易额的增长,更重要的是2020年上半 年社会消费品零售总额下降11.4%所致。 经历十年发展,生鲜电商行业迎来爆发式增长期 2005年易果生鲜成立 2009年,莆田网、果菜网、天天果园、多利农庄成立 2010年沱沱公社上线 2011年中粮我买网上线

5、 2012年本来生活、顺丰优选、京东生鲜频道上线 2013年一号生鲜、光明菜管家、天猫生鲜频道上线 2014年每日优鲜成立、叮咚小区APP上线 2015年许鲜、一米鲜、多点、京东到家、盒马鲜生成立 2015年京东战略投资用户,布局O2O 百果园上线 京东成立生鲜事业部,发 展生鲜业务 京东到家与达达合并成立 达达集团 2016年前2017年2019年 2016年2020年2018年 生鲜电商发展历程 京东冷链物流覆盖300+ 城市,新零售7Fresh在北 京大兴试运营 永辉优选上线 许鲜倒闭 大润发优选上线 苏小鲜开始发力线下实体 美团小象生鲜成立 永辉推出卫星仓 永辉买菜App上线 盒马推出

6、盒马小站、盒马mini、 Pickn Go及盒马里 妙生活关闭 吉及鲜关闭 鲜生友请倒闭 美团买菜成立 小象生鲜宣布关闭无锡及常州 两地的5家门店 达达-京东到家赴美IPO成功 叮咚买菜在北京开设18个前置仓 美团进军社区团购领域 阿里零售通入局社区团购 近十年,生鲜电商行业融资规模超1500亿元 2020年上半年,融资金额150.1亿元,超去年全年融资金额 14.8 6.5 15.6 64.1 217.2 264.9 335.0 321.4 138.4 150.1 0 100 200 300 400 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2

7、020年H1 生鲜电商行业融资金额(亿元) 注:数据包括社区拼图融资金额 2020年上半年,生鲜电商单笔融资金额再创新高,达4.1亿元 1.1 0.5 0.6 0.8 1.0 1.9 3.4 3.2 2.0 4.1 0 1 2 3 4 5 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年H1 生鲜电商行业单笔融资金额(亿元) 2017-2020年生鲜电商重要融资案例 2020年上半年,生鲜电商大额融资案例频现 头部平台获得资本重点押注 2017年2018年2019年2020年 食行生鲜C+轮融资2.5亿 生鲜传奇融资数亿元 谊品生鲜B轮融资2

8、0亿元 本来生活D轮融资2亿美元 钱大妈D轮融资10亿元 锅圈食汇A轮融资5000万元 同程生活A+轮融资数千万美元 同程生活B轮融资1亿美元 每日生鲜便利购A轮融资5300万美元 每日生鲜便利购B轮融资1.44亿美元 每日生鲜便利购C轮融资1亿美元 每日生鲜便利购C+轮融资2.3亿美元 生鲜传奇A轮融资2亿元 食行生鲜C+轮融资2.9亿元 易果生鲜D轮融资3亿美元 拼好货C轮融资数千万美元 百果园融资15亿 每日优鲜D轮融资4.5亿美元 生鲜传奇融资3亿元 京东到家融资5亿美元 美菜网E轮4.5亿美元 美菜网F轮融资6亿美元 美菜网战略融资10亿元 鲜乐拼Pre-A轮融资数千万元 京东到家I

9、PO融资3.2亿美元 叮咚买菜C轮融资3亿美元 每日优鲜E轮融资完成 每日优鲜F轮融资4.95亿美元 小兔买菜A轮融资数千万美元 锅圈食汇B轮融资5000万美元 锅圈食汇C轮融资6000万美元 谊品生鲜C轮融资25亿元 同程生活C轮融资2亿美元 十茗团C1轮融资8140万美元 生鲜电商用户规模火箭式飙升 2020年6月,月活用户超7100万,同比增长75.4% 4,091 7,352 7,176 75.4% 0% 40% 80% 120% 160% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月202

10、0年6月 生鲜电商月活用户数(万) 月活用户数(万)同比增速(%) 2020年生鲜电商用户粘性大幅飙升 生鲜消费线上化习惯正在快速养成 注:用户粘性=月均日活用户数/月活用户数,表示每天使用生鲜电商应用的用户占月活用户数的比例,比例越高,表示用户质量越好 14.9% 17.8% 19.2% 16.8% 16.3% 18.6%18.5% 20.0% 19.5% 25.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2017年1月2017年6月 2017年12月 2018年1月2018年6月 2018年12月 2019年1月2019年6月 2019年12月 2020年6月 生鲜电商用户粘

11、性(%) 2020年上半年,生鲜电商交易额达1821.2亿元,同比增长137.6% 380.8 474.7 544.4 680.4 766.4 872.7 1,821.2 137.6% 0% 50% 100% 150% 200% 2017年H12017年H22018年H12018年H22019年H12019年H22020年H1 0 500 1,000 1,500 2,000 生鲜电商GMV及环比增速 GMV(亿元)环比增速(%) 注:数据不包括综合电商、综合本地生活服务平台产生的生鲜相关订单数据 中国生鲜电商行业竞争格局分析 腾讯与阿里合纵连横,激战生鲜电商市场 每日优鲜累计融资近15亿美元,

12、成为融资能力最强的生鲜电商平台 京东到家及多点月活用户超2000万,稳居第一梯队 盒马鲜生覆盖城市23座,门店数量达到214家 腾讯与阿里合纵连横,激战生鲜电商市场 中国主要生鲜电商平台投资关系分析 生鲜电商市场发展方兴未艾,商业模式多样化特征显著 生鲜电商 平台型 仓店一体+餐饮+到家模式 前置仓+到家模式 商超连锁+到家模式 流量平台+到家模式 餐厅供应链+到店模式 社区拼团+到店自提/到家 自营销 中国主要生鲜电商平台主要模式 每日优鲜累计融资近15亿美元,融资能力排名榜首 美菜网及京东到家排名前三 14.65 14.26 13.24 6.62 5.89 3.84 3.52 3.43 每

13、日优鲜美菜网京东到家谊品生鲜易果生鲜叮咚买菜同城生活本来生活 部分生鲜电商平台累计融资金额(亿美元) 注:1.为了统一比较口径,部分融资为人民币口径统计的案例,我们将其按照实时汇率转换为美元单位计算 2.每日优鲜数据不包括每日优鲜便利购融资数据 3.上述数据并非排名数据,因为部分企业的融资数据未对外公布 京东到家及多点月活用户超两千万,稳居第一梯队 每日优鲜排名紧随其后 2,401 2,112 1,524 537 282 208 119 117 117 96 京东到家多点每日优鲜盒马鲜生永辉生活叮咚买菜家乐福大润发优鲜 中粮我买网美菜商城 0 500 1000 1500 2000 2500 3

14、000 2020年6月生鲜及新零售平台活跃用户数(万) 第一梯队第一梯队 2020年上半年,京东到家营业收入达27.25亿元,同比99.95% 13.70 21.62 34.87 27.25 57.81% 61.29% 99.95% 0% 40% 80% 120% 160% 0 10 20 30 40 2017年2018年2019年2020年上半年 京东到家营业收入及同比增速 营业总收入(亿元)同比增速(%) 183亿元 京东到家京东到家GMVGMV 截至2020年6月30日的12个月京东到家业务分析 9.29亿单 达达配送订单量达达配送订单量 京东到家流量、供应链及运力端布局完善,竞争优势明

15、显 京东到家生鲜电商生态系统 沃尔玛为京东到家及京东集沃尔玛为京东到家及京东集 团股东团股东 京东集团投资永辉超市京东集团投资永辉超市 将部分即时生鲜需求导将部分即时生鲜需求导 向京东到家承接向京东到家承接 国内最大的同城即时配送国内最大的同城即时配送 平台平台 用户流量端 供应链 生鲜平台 盒马鲜生店仓一体模式逐步被市场验证 随着云超业务的推进,SKU不断丰富,竞争力持续提升 供应端-供应链管理检测加工中心店仓(FDC+门店)消费端 海外采购海外采购 国内直采国内直采 原产地直采原产地直采 本地直采本地直采 质质 检检 及及 加加 工工 中中 心心 本地直采直达门店本地直采直达门店 冷链运输

16、冷链运输 冷链运输冷链运输 入库质检入库质检 商品预加工商品预加工 包装分拨包装分拨 到店物流配送到店物流配送 前前 店店 商品销售商品销售 餐饮服务餐饮服务 后后 仓仓 线上订单管理线上订单管理 商品包装商品包装 快递发运快递发运 消费者消费者 配送骑手配送骑手 配送配送 线下消费线下消费 线上订单信息流线上订单信息流 线上下单线上下单 盒马鲜生商业模式 盒马鲜生覆盖城市23座,门店数量达214家,近三成门店分布在京沪两地 43 26 19 18 14 14 12 11 10 7 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 上海 北京 深圳 武汉 杭州 成都 南京 广州 西安 重庆

17、苏州 贵阳 青岛 长沙 昆明 南通 福州 宁波 昆山 海口 大连 无锡 佛山 盒马鲜生门店分布(家) 前置仓、无人零售等多业态布局 每日优鲜成为最受风险资本追捧的生鲜电商平台之一 20142014年年 20162016年年 20182018年年 20202020 20152015年年 20172017年年 每日优鲜发展历程 11月,每日优鲜在成立 12月,获蓝光资本、元璟资 本500万美元天使轮融资 20192019年年 3月,每日优鲜App上线 4月,获远冀投资领投的2.3 亿元B+轮融资 8月,获得高盛、腾讯等领 投的4.5亿美元融资 7月,获新一轮4.95亿美元融 资,中金资本领投 5月

18、,获得腾讯领投的1000 万美元A轮融资 10月,获得腾讯领投的2亿 元B轮融资,首个前置仓在 北京投入运营。 3月,获得腾讯领投的2.3亿 美元轮融资 6月,无人零售项目上线 2月,前置仓2.0版上线, SKU增加到3000+个 6月,与腾讯智慧零售,启 动“智鲜千亿计划” 随着疫情结束,每日优鲜DAU呈现回落趋势 2020年6月,日活用户保持在百万左右 40 80 120 160 200 2019-4-12019-4-232019-5-152019-6-62019-6-28 每日优鲜日活用户数(万) 永辉超市积极拥抱线上,构建线上+线上全业态零售渠道 线上 线下 线下门店 第三方线上渠道

19、永辉超市线上化布局 线下超市业态品牌线下超市业态品牌 供应链品牌供应链品牌 自建线上渠道 永辉超市“以点打围”,店仓一体,线上生鲜渠道全面发力 2020年6月,永辉生活峰值DAU达74.4万 249 288 330 388 487 806 708 911 938 0 200 400 600 800 1,000 2012年2014年2016年2018年2020年H1 永辉超市门店数量(家) 74.4 20 40 60 80 100 2020-4-12020-4-232020-5-152020-6-62020-6-28 永辉生活日活用户数(万) 2014年3月,上海壹佰米网 络科技有限公司成立,叮

20、 咚小区APP上线。 2014年4月,获得涌金集团、 好未来集团(NYSE: TAL) 的天使轮投资。 2014年7月,首个叮咚线 下服务站建在了用户家门 口,提出“即需即达” 服务,社区前置仓。 2017年5月,成功转型 在家庭买菜业务上, “叮咚小区”正式更 名为“叮咚买菜”,最 快29分钟新鲜到家。 2018年5月,获得高榕 资本领投的pre-A轮融 资,全年融资完成5轮 融资。 2018年10月,叮咚买 菜共119个线下服务站, 服务上海大部分社区。 2019年3月,日单量突 破20万单。 2019年5月,叮咚买菜 共345个线下服务站。 2020年5月,叮咚买菜 完成新一轮3亿美元融

21、 资,估值达20亿美元。 2020年5月,叮咚买菜融资3亿美元,估值达20美元 成为重要的头部生鲜平台 20172017年前年前20172017年年20202020年年20192019年年20182018年年 叮咚买菜发展历程 生鲜电商用户画像及消费趋势 近七成生鲜电商用户来自一线及新一线城市 超六成生鲜电商订单来自80后及90后,年轻女白领为重要的用户群体 周末更多生鲜电商用户选择上午购买生鲜产品 需求半径超3公里的订单持续增长,占比达24.1% 近七成生鲜电商用户来自一线及新一线城市 25.2% 21.1% 24.8% 32.9% 38.2% 42.1% 44.8% 44.6% 36.6%

22、36.8% 30.5% 22.5% 2018年12月2019年6月2019年12月2020年6月 生鲜电商用户城市等级分布(%) 一线城市新一线城市二线及以下城市 一线城市生鲜电用户渗透率已进入平台期 下沉市场用户生鲜消费热情逐步释放 2020年6月不同城市等级生鲜电商用户同比增速(%) 85.9% 86.8% 56.9% 33.4% 18.8% 1.4% 一线城市新一线二线及以下城市 0% 10% 20% 30% 40% 2020年6月不同城市生鲜电商用户渗透率(%) 一线新一线二线及以下 过半用户安装不少于两款生鲜电商App 65.7% 47.1% 45.20% 21.6% 35.4% 3

23、8.74% 9.5% 12.4% 11.25% 3.2% 6.2% 4.8% 2018年6月2019年6月2020年6月 用户安装生鲜电商App数量分布 1款2款3款4款及以上 Male Female 2020年6月生鲜电下单用户用性别分析 42.9% 57.1% 17.25% 28.4% 31.8% 22.5% 2020年6月生鲜电商下单用户年龄结构分布(%) 70后80后90后其他 超六成生鲜电商订单来自80后及90后 年轻女白领为重要的用户群体 约六成用户拥有大专以上学历 生鲜电商用户增长呈现多级火箭特征 65.9% 92.1% 76.8% 50.9% 研究生本科大专高中及以下 0% 2

24、0% 40% 60% 80% 100% 2020年6月不同生鲜电商用户同比增速 4.0% 34.3% 21.9% 39.8% 2020年6月生鲜电商用户学历分布(%) 研究生本科大专高中及以下 星期三为生鲜电商用户采购需求最旺盛时期 周末更多用户选择上午购买生鲜产品 14.2% 14.8% 15.8% 15.0% 13.2% 13.4% 13.6% 5% 8% 11% 14% 17% 20% 星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日 2020年Q2 生鲜电商下单用户周内分布 0% 2% 4% 6% 8% 0时3时6时9时12时15时18时21时 用户生鲜电商下单时段分布 工作日休息日 注:生

25、鲜电商下单用户周内分布统计口径为,取出2020年Q2的完整周数据,分别计算周一到周日每天的订单总量,然后计算出所占比例 2020年生鲜电商用户购买决策效率大幅提高 盒马鲜生及京东到家排名TOP2 8.5% 9.3% 2019年12月2020年6月 生鲜电商用户APP启动转化率 注:生鲜电商启动转化率=订单量/App启动次数*100 11.8% 10.7% 10.2% 8.2% 7.3% 盒马鲜生 京东到家 中粮我买网 叮咚买菜 每日优鲜 2020年6月主要生鲜电商平台APP启动转化率 需求半径超3公里的订单持续增长,占比达24.1% 美团买菜1小时送达率排名榜首 17.60%18.6% 62.

26、10% 57.3% 20.30% 24.1% 2019年6月2020年6月 生鲜电商用户需求半径分析 3公里 90.3% 89.7% 88.5% 84.1% 82.5% 美团买菜饿了么有菜叮咚买菜盒马鲜生京东到家 2020年上半年主要电商平台1小时送达率 Fastdata极数极数 Contacts Us 商务合作:商务合作: +86 18513668470+86 18513668470 +86 17778081088+86 17778081088 业务咨询:业务咨询: businessservice businessservice +86 18510809459+86 18510809459

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