DT媒体:2015—2017年中国移动CRM市场回顾报告(12页)(12页).pdf

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1、企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE 2015-2017年 中国移动CRM市场回顾 2018年03月 March,2018 “改变”已成主旋律 在企业级服务市场聚光灯的持 续追逐下,2015-2017年,移动 CRM经历了“风雨飘荡”的三年。 这三年内,供应商、企业用户、 资本机构等各方参与者的互相“博 弈”,在推动市场持续进阶的同时, 自身也发生了各具特色的改变。 关键词:有苦有甜 产业篇 移动CRM市场规模稳步增长的同时,厂商也开始尝 到初期盲目扩张的“恶果” 数年的积累爆发,移动CRM市场规模持续扩张 甜头: 中国移动CRM市

2、场销售规模及年复合增长率 3.36 3.49 6.50 9.69 13.55 3.9% 39.1% 42.3% 41.7% 市场规模 年复合增长率 单位:亿元 20152016201720142018(E) 潜增量市场呈现持续收缩的态势,根源在于在市场拓展初期, 厂商盲目扩张用户数量规模,在现阶段导致拓客和留客过程 中均出现较大困难。 厂商初期扩展的客户以中小微企业为主,而国内中小微企业 的存活周期较短,因此在续费阶段,部分该类型企业已经在 激烈的市场竞争中消亡,对续费率产生了较大的影响。 通过新的市场规模测量,T数据对2017年移动CRM的市场规模进行了 修订:由10.38亿修订为9.69亿

3、。 原因: 数据来源:T数据 苦头: 厂商难以兑现最初的“诺言”,潜增量市场持续收缩 2015-2017年潜增量市场(计划应用移动CRM的企业市场)比重变化情况 43.8%2015 36.8%2016 31.8%2017 略显浮夸的产品介绍 略显过度的服务承诺 极具诱惑的价格策略 厂商 过去 用户 对移动CRM认知程度低 被厂商的宣传所吸引 厂商 现在 用户 实际的产品及服务没达到最 初宣传的标准 前期快速圈住的用户流失现 象严重 一部分用户被厂 商“坑 苦”,选择了逃避 一部分用户认知愈发成熟, 更清楚的理解自身的需求 数据来源:T数据 关键词:升级 企业用户篇 2015-2017年,移动C

4、RM企业用户的数量和体量 持续扩充,认知也进入了更高的层次 数据来源:T数据 移动CRM企业用户基础持续扩充 2015-2017年,成功应用移动CRM的企业用户数量稳步增长 38.1% 49.5% 55.1% 20172016 2015 中大型企业对移动CRM的应用愈发充满信心 8.5% 18.0%18.3% 11.8% 15.4% 18.0% 50人以下 51-200人 201-500人 501-1000人 1001人以上 中大型企业 2015-2017年,移动CRM市场内中大型企业用户比重持续提升 201520162017 20万以上 10-20万元 3-10万元 1-3万元 1万元以内

5、没有投入 2018年预期 2017年 2016年 2015年 经历了近几年的市场教育 和洗礼,无论是中大型企业 还是小微型企业,均对移动 化、云计算等新技术和移动 CRM等新产品的认知有了 不同程度的提升。 相较于小微型企业,中大型 企业具备成规模的销售团队 和成体系化的销售体制,更 加强调销售业务层面的个性 化。同时在资金投入持续提 升的保障下,该类型企业既 有想法又有能力去选择更匹 配自身需求的产品类型。 2015-2018年企业对移动CRM的投入 数据来源:T数据 数据来源:T数据 企业对不同类型的移动CRM有了更加明确的需求 2015-2017年企业对不同类型移动CRM的选择情况 42

6、.7% 37.4% 29.3% 26.8% 26.8% 统一平台支持,实现数据互联互通 据需求调整系统资源,灵活适配 更好的满足业务的需求 保障云平台环境的稳定与安全 有效控制自主开发移动CRM的成本 46.2% 42.3% 40.4% 36.5% 28.8% 产品更新迭代周期短,频率高 无需IT基础设施建设,成本投入低 服务质量及解决问题的效率高 管理运维简单,无需专人维护 服务体系完善 SaaS 移动CRMPaaS 移动CRM 2015年 2016年 2017年 6.7% 18.3% 28.6% 93.3% 81.7% 71.4% 企业选择SaaS移动CRM的原因企业选择PaaS移动CRM

7、的原因 数据来源:T数据 移动CRM的战略级地位凸显,企业逐步摆脱“跟风” 路线 2015-2017年企业用户导入移动CRM的原因(TOP6) 基于移动CRM做整 体信息化布局 提效 123456 123456 123456 跟风 节流 提效 跟风 战略 部署 提效 战略部署 提效 行业内已经较普及,跟随部署 响应上级部门政策创新的要求 充分利用移动技术的愿望 行业内已经较普及,跟随部署 基于移动CRM做整体信息化布局 需要移动CRM支持公司销售业务的转型 2017 2016 2015 战略级地位逐渐凸显 41.9% 24.1% 15.9%15.9% 15.7% 14.5% 49.9% 34.

8、6% 30.0% 19.0% 17.3% 16.8% 55.7% 31.8% 27.3% 25.0% 22.7%21.6% 数据来源:T数据 2016年 关键词:调整 厂商篇 2015-2017年移动CRM代表厂商的品牌认知度、参与度 2016年2017年2015年 数据来源:T数据 厂商三年长跑,格局初现 宏观层面微观层面 整体市场处于起跑阶段,各厂商虽 然基因不同,但品牌表现的差距并 不明显:认知度虽略有差异,而参 与度则几乎处于同一水平线。 厂商在品牌认知度和参与度层面进 行了不同程度的资源投放,整体市 场呈现“百家争鸣”的态势。 2015年 2017年 厂商的品牌表现呈现出“梯队”的

9、现象,优势阵营初步凸显。 2015年,在市场发展的起步阶段,部分厂商有倾向 性的加大在市场宣传层面的资源投入,因此在整体市 场中,厂商的品牌认知度出现了略微的差异,而品牌 参与度仍处于同一水平。 2016年,各移动CRM厂商均在积极的探索适合自身 的发展模式,部分厂商优先进行市场推广和品牌宣传, 部分厂商则将资源集中于提升销售转化能力及渠道建 设方面,整体市场内的品牌表现呈现出百家争鸣、各 有所长的态势。 2017年,2016年大规模的资源投入得到了效果的反 馈,一部分厂商较为顺利的摸索出适合自身的发展道 路,而另一部分厂商则在摸索过程中走了弯路或遇到 了障碍,整体市场在品牌表现方面呈现出了“

10、梯队” 差异的特征。 关键词:悲喜两重天 番外篇 单轮融资规模持续扩充的背后,可能是无奈,也可 能是惊喜 数据来源:T数据 2015-2017年移动CRM市场单轮平均融资规模 201520162017 3300万 9600万 1.3亿 2015-2017年,移动CRM市场由融资潮过渡到所谓的 “资本寒冬”,虽然融资事件数量在逐年降低,但单笔融资规 模则呈现持续递增的态势,可以看到资本方的投资更加聚焦, 而这背后也隐藏了多方面的含义: (1)资本方的追投或跟投实属无奈之举:现阶段资本方面临 着难以退出和不退出可能“血本无归”的双重风险,部分资本 方选择通过追投或跟投进行“豪赌”。 (2)资本方从

11、自身与厂商的利益共同点出发:在自身生态体 系建设的过程中,资本方希望通过投资来补强或者填补其中一 环。例如:阿里巴巴对企加云的投资,是对阿里新零售体系建 设的有力支援。 2018年移动CRM领域 最新研究内容 请关注T研究后续发布的相关报告 企 业 服 务 数 据 专 家 DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE Thank You “T媒体”致力于传播企业级最前沿的信息化服务动态,为业内 人士提供丰富的产业资讯、专家观点、高层访谈、行业数据等内容 服务。 “T研究”每年发布企业级信息化相关研究报告、数据分析成果 上百份,面向企业级IT信息化市场提供全生命周期(包括市

12、场竞争 分析、品牌策略研究、销售与市场份额监控等)的数据、调研、咨 询服务。 “T数据”基于开放的平台,可迅速获取各区域、各行业以及各 种类型的IT信息化产品在企业用户端的实践情况,为机构提供更敏 捷、更灵活的数据决策参考服务。 “人称T客”(曾用名“T客汇”)以“专业的企业数据服务” 为宗旨,于2012年成立了国内第一家研究型媒体,旗下包含“T媒 体”、“T研究”、“T数据”三大业务。专注于企业级IT信息化服 务,现已成为各大IT垂直媒体、研究机构、企事业单位信赖的数据 引用源。 “人称T客”先后为中国信息通信研究院(国家工业和信息化 部电信研究院)、中国移动、阿里、AWS、华为等提供数据研究 和决策参考服务。 2014年“人称T客”受邀成为中国信息通信研究院移动信息化 外聘专家团队。 关于“人称T客” 我 们 是 我 们 做 , 我 们 有 报告官方发布平台: “人称T客”微信公众号及官网 (1)微信公众号:(2)官网: VIP服务:18600161217 联 系 我 们

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