GFK:2017-2018年中国手机市场年度报告(13页).pdf

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1、1  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 2017-2018 红利真空期下的中国手机市场  2  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 行业红利消退,中国手机市场步入红利真空期 数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场 智能机 功能机 整体市场 导入普及替换功能机智能机存量替换 2009201020112012201320142015201620172018F 1.5年 中国手机市场月度销量趋势2009-2018F(单位:百万台)  智能机红利  运营商红利 &n

2、bsp;3G红利  互联网红利  4G红利  低线消费 升级红利 1.5年  红利真空期  3  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场 2018年中国手机市场进入增长冰封期 中国手机市场年度销量规模2017-2018 4.494.49亿台4.694.69台 - -4 4 % 2017201720182018  4  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 1.091.09万亿 2018年手机零售量

3、 数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场 1.011.01万亿7.17.1% 20172017 20182018 产品结构保持升级态势,推动销售额实现增长 中国手机市场年度销售额规模2017-2018  5  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 品牌进入巨头竞争时代,由倒三角变“T”型格局 中国智能机市场品牌销量份额趋势201509、201609、201712 数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场 201509 TOP1-5 TOP6-10 TOP11-20 Others 201609 83% 2

4、01712 10% 4% 3% 60% 27% 8% 5% 65% 21% 7% 6%  6  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 160116021603160416051606160716081609161016111612170117021703170417051706170717081709171017111712 QUALCOMMHISILICONAPPLEMEDIATEKSAMSUNGOTHERS 资源集中化趋势,向产业上游蔓延 中国手机市场处理器芯片厂商销量占比201601-201712 69% 50% 49% 数据来源:GfK

5、中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场  7  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 第三次零售变革驱动,渠道资源向顶部汇集 旗舰化 多品化商超化 面临生存危机 店面选址、装修、面积等面向旗舰化 店面位置优、面积大、装修好,向 旗舰店面标准看齐 多品类扩展,挖掘单用户多产品价值 可穿戴、新兴智能硬件、智能家居、 VR体验、无人机等产品全面扩张 店面选址聚焦Shopping Mall等高客流商圈 借势传统高客流商圈,提高店面客流量、 进店率、复购率、连带率等 大中型零售店面中小型零售店面 成本上涨、客流转移 厂商压力,政策调整 资源向大中型

6、零售店面集中  8  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 继渠道和生产,互联网第三次重塑手机行业格局 中国智能手机市场线下市场与线上市场规模变化率趋势 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 20102011201220132014201520162017 线下市场规模同比变化率线上市场规模同比变化率  互联网第二次生产端介入 2011年,小米互联网模式介入手机生产,2014年新兴互联 网品牌,全面爆发,对厂商形成冲击  互联网第三次全面颠覆 2017年,第三次零售变革启 动,互联网从渠道

7、、生产、 收入、数据、生态等全方位 介入,重塑手机行业格局 互联网第一次渠道端介入 互联网介入零售端,线上渠道扩张,对渠 道形成冲击 数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场  9  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 信息来源:公司公开数据与信息 第三次零售变革规模化扩张,激进圈地   小米之家2019年 1000家 云零售事业部与天猫、 淘宝全面合体 超级旗舰店 2017年128家。2018 第一天新开15家 近300家 京东之家&京东专卖店 2018年新开互联网门店 5000家 场景体验店潮玩店 一

8、二线,UP+ 200家以上 智能生活馆 厂 商 渠 道  10  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 垂直链路全面打通,智能硬件产品迎来新机遇 智能硬件 线下渠道 用户 缺乏触达、认知、体验 瓶颈 以线上销售为主 智能硬件 线下渠道 用户 触达、认知、体验多 新兴智能体验店 规模化扩张 线下打通、生态拉动、需求放大 第三次零售变革 京东、阿里、小米、 华为等入局智能生态 京东、阿里、小米、 苏宁、迪信通等华为 入局新兴智能体验店 用户需求小 规模难放大 用户需求多 规模放大  11  GfK 2018 | 2017-201

9、8中国手机市场年度回顾与展望 运营商布局5G,加速智慧互联转型,补贴分流 数据来源:GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2009201020112012201320142015201620172018 中国手机市场运营商合约机份额趋势2009-2018 3G 4G 终端补贴拉动 终端补贴压降 补贴用户价值 和创未来,智连万物 智能创造未来 沃联天下、遇见未来 投资重点化、多元化,聚焦5G, 着眼大连接,加速智慧互联转型  13  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 智能生态驱动用户价值外溢,多方利益重叠 手机 厂商 渠道商 运营商 家电 厂商 用户价值区隔 用户渠道 端价值 用户家电 端价值 用户通信 业务价值 用户手机 端价值 智能生态前智能生态后 手机 厂商 渠道商 运营商 家电 厂商 用户价值外溢 用户生态价值重叠 (用户特征、行为、数据、 链接价值多方关注)  14  GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望 Thanks  

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