【研报】汽车汽配行业能源变革专题研究之二:新能源车为“碳中和”主旋律之一-210223(35页).pdf

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1、“碳中和”成全球共识,新能源汽车为主旋律之一。本篇报告从供需端、政策 端出发,定性及定量角度研讨电动车推行对全球能源结构优化。气候问题日益 受全球重视,全球多个国家已承诺将在 2050 或 2060 年实现“碳中和”,而燃 油车排放是全球温室气体的重要来源(约占 10%),新能源汽车发展成为减排 重要一环。中美欧作为碳排放最大经济体,三者温室气体排放合计占比达 52% (中国/美国/欧洲占比分别为 25%/13%/9%),同时三地为新能源汽车最大的生 产消费地区,值得重视。本文尝试回答以下四个关键问题: 电动车 vs.燃油车对能源结构的改善。追溯从上游原料开采到炼油厂和发电厂进 行炼油发电整个

2、生命周期的能量消耗,电动车百公里能耗远低于燃油车水平 (91MJ/100km vs. 219MJ/100km),极大降低总能耗水平(2025 年全球、国 内电动车能耗分别为5855、1996亿MJ,全球、国内燃油车能耗分别为322130、 72444 亿 MJ;若 2025 年以汽车结构中全为燃油车、全为电动车测算,则能耗 分别为 334868 亿 MJ、153936 亿 MJ)。改善主要在两点,一是从石油转向更 适宜的电力能源,近 5 年全球、国内燃油车能耗在石油/原油消耗中的占比分别 约为 20%-25%、28%-35%,对比之下电动车能耗在总发电量中占比小于 1%。 新能源车的推广缓释我

3、国原油对外依赖度较高的问题(超 70%, 50%为安全线), 2025 年假设全为电动车能耗/总发电量、假设全为燃油车能耗/石油消耗分别为 10.1%、37.5%,2050 年为 5.0%、51.9%。二是电力能源的经济性,相比传统 汽油车/柴油车,在美国、中国、日本、德国、法国、英国、意大利使用电动车 每百公里分别可以节约 2.97、5.11、4.64、6.30、8.58、7.58、8.07 美元。 电动车 vs.燃油车减排的效用。2021 全球总体汽车 CO2 排放量预计为 2493.5 万吨 /百公里,2040 年为 2289.3 万吨/百公里,缓慢降低(CAGR=-0.43%

4、)。 传统汽车碳排放将长期占据汽车碳排放大头(2020 占比 98%,预计 2040 仍将 贡献 86%的份额), 结构向新能源汽车倾斜能大幅改善碳排放量的情况(2020 年假设全是新能源车情景比现实情境CO2排放量少 1273.6 万吨/百公里,2025 年减排 1312.0 万吨/百公里)。对中美欧三个地区,假设新能源汽车占比 100%, 中、欧、美三地 2025 年将减排 51.1%、52.1%、49.6%。 电动车销量及结构。预计 2021/2025/2050 全球新能源汽车销量有望达 501 万 辆/1969 万辆/9858 万辆,对应渗透率为 6.0%/22.1%/86.

5、3%。对于国内市场, 预计 2021 新能源乘用车将实现销量 172.8 万辆(2020 年 124.7 万辆),同比 +38.6%,2021/2025/2040 年国内新能源汽车销量有望达 186 万辆/627 万辆 /2532 万辆,纯电车型占新能源乘用车比例有望维持在 80%水平。对于欧洲市 场,预计 2021/2025/2040 年新能源汽车销量有望达 212 万辆/752 万辆/1790 万辆,2020-2025 年 40.6%的复合增长率,纯电渗透率有望从 2020 年的 6.2% 上升至 2025 年的 20%。对于美国市场,预计 2021/2025/2040 年美国新能源 汽车销量有望达 42 万辆/434 万辆/1301 万辆,未来 5 年复合增长率达 68.2%。

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