全球并购行业趋势:后疫情时代投资人将面对激烈竞争(17页).pdf

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1、行业洞察(1/7) 消费市场投资组合的转换继续推动并购活动,大型零售商和快消品公司表现出韧性,继续专注于价值创造战略。企业通过并购交易实现收购不断增长的品类、渠道和市场,以及剥离非核心业务组成部分和计划退出非战略市场等目标。加速发展的趋势包括数字化、直销、技术与店内体验的融合、无接触配送、支付方式多样化以及强调道德责任的供应链和品牌管理的ESG等方面。这些趋势正在为寻求获得业务韧性或收购行业颠覆者的企业创造更多交易活动机会。2021年,资金面的高流动性预计将继续推动并购活动的开展、合伙和协作关系的建立,更多数量IPO的出现,以及消费市场重组活动的增加。行业洞察(2/7) 能源、公用事业及资源向。

2、净零排放的转变继续对能源、公用事业及资源(EU&R)行业产生重大影响,这也是并购交易活动和资本入局该行业的关键驱动力。新冠疫情对不同地区和行业的影响不尽相同,经济复苏情况也各不相同。油价冲击继续影响石油和天然气产业价值链,具体表现为资产出售、撤资或关停。下游资产和海上钻井公司首当其冲。我们预计勘探和生产资产很快受到类似影响,油田服务紧随其后。降低碳排放的复杂性和经济复苏的不对称性,将为技术领域的合伙和投资创造机会。并购可能在其中起关键作用。行业洞察(3/7) 金融服务低利率、监管措施、数字化、向替代供应商和平台转移,以及新冠疫情对经济影响的持续扩大,预计将提高2021年金融服务业并购活动水平。。

3、金融服务公司如果能够利用这些因素加强其市场地位,将受到积极影响,而那些需要作出反应,甚至重组其业务的公司将受到负面影响。在银行业,我们预计,深受新冠疫情影响的银行将采取措施改善资产负债表状况,并通过处置非核心业务或不良资产、投资组合和业务板块等措施,着力优化资本充足率,这将使交易活动进一步获得动力。买方亦存在许多机会,银行和其他金融机构等战略投资人正寻求战略性和投机性的并购,资金充足的私募投资人也不断在寻找投资机会。结构性盈利压力将推动高度分散的金融服务业整合。银行、保险公司和资产管理公司将在富有挑战性的低利率环境中继续寻求收益的同时,重点关注可以实现业务规模化或进一步发展其商业模式的并购机会。

4、。金融科技公司将继续吸引投资人注意,成为助力数字化商业模式转变的合作伙伴,或者成为企业投资组合的一部分。为了实现规模经济和稳定盈利,资产管理行业集中度可能会进一步提升。收费和毛利的透明度以及压力不仅会促使公司内部实施优化措施以降低成本,还会导致收购和合并的发生。在战略投资人和私募股权投资人的合作下,这些交易旨在提升运营平台的便捷性和效率。我们预计,投资人将对机器人咨询顾问和基于算法的智能投资顾问等新技术产生兴趣。此外,投资人将增加对某些资产的配置,如另类投资、基础设施基金和专注于ESG的基金。相比之下,财富管理行业集中度较高。随着现有集中度得到巩固,预计全球范围内该行业在2021年的并购活动将减少。。

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