仲量联行：数据中心：崛起的新增长极（20页）.pdf

1、多样化需求增长 中国大陆的数据中心市场正高速增长，多样化的国内需求与各种可扩展性机遇并存。但该市场呈现出较为分散的特点，且普遍由本地运营商主导，而这些本地运营商拥有国际运营商无法比拟的价格优势。上海和北京两地虽然存在电力供应限制，但其网络密度大，因此深受运营商的青睐。而也有一些运营商从上海或北京迁移至南通、无锡、南京或天津等周边城市，以保证电力供应。受“中国到2060年实现碳中和”目标的影响，在不久的将来，运营商可能会使用可再生能源来替代现有能源，赋能数据中心行业的发展。印度市场远未饱和。印度巨大的市场规模吸引了全球运营商积极寻求当地合作伙伴，创造出巨大的发展机遇。德里和班加罗尔的数

2、据中心市场正在迅速扩容。孟买凭借其海缆登陆站和强大的供电容量，以一己之力贡献了该国41%的数据中心容量。未来5年内，孟买极有可能为印度贡献近60%的总附加容量，成为众多超大规模运营商的总部所在地。印度尼西亚的年轻人口基数大，技术达人云集，且这些群体近期对数据保护的立场有所放松。为节约成本，越来越多的云服务提供商和运营商表示希望在印度尼西亚开设业务，并将雅加达大都会区作为主要市场。与从新加坡提供远程服务相比，在当地部署服务设施会更具有成本效益。基于“中国到2060年实现碳中和”的目标，在不久的将来，运营商可能会使用可再生能源来替代现有能源，赋能数据中心行业的发展。日本市场虽已成熟，但仍在增长，国

3、际运营商尤其注重提升他们在东京首都圈和大阪等地区的曝光度。对于日本来说，电力供应同样是一个问题。即使已成功取得地块，运营商仍需经历漫长的等待才能完成电力供应审批。因此，运营商未来的关注重点极有可能会是可再生能源。澳大利亚与亚太区其它主要市场的地理位置相隔甚远，因此，其数据中心一般只为澳洲本土或邻国新西兰服务。虽然新入场的运营商也会在当地寻求合作伙伴，但澳洲市场的消费群体较为稳定，竞争非常激烈。悉尼和墨尔本是澳大利亚的两大核心市场，越来越多的运营商正蜂拥而至，令人担心这两大市场可能在短期内出现供应过剩的情况。韩国一直以来都是一个以本国主要企业集团为主导的本地化市场。但现在，越来越多外资企业和投资

4、机构对韩国市场产生了浓厚的兴趣，这些外资企业尤其关注首尔周边地区。尽管一些偏远地方的土地供应更充裕，但电力和光纤传输是一大挑战。此外，由于存在地理位置和供需失衡等问题，外资企业还需要应对复杂的所有权结构以及难以找到合适的土地等挑战。中国香港已经是一个成熟市场，深受中国大陆数据中心运营商的青睐，他们希望借助香港市场，进一步扩大在亚太地区乃至全球的业务。在香港运营数据中心，选址至关重要。荃湾、葵涌和将军澳地区最受运营商的青睐。新加坡作为一个成熟市场，本地运营商和国际运营商在此深度发展，是亚太地区公认的国际化程度最高的全球数据中心聚集地之一。谷歌和Facebook这两大科技巨头，一个早已在新加坡设立大型数据中心园区，另一个也已在建设中。由于政府正积极审查本国经济发展优先事项，努力实现气候变化目标，当前新加坡的新数据中心建设审批正处于暂停状态，且这种情况可能持续至2022年。数据监管与数据本地化考量虽然几乎各国都出台了数据本地化法规，但实施这些规定有一定的难度。一般法规会要求在境内存储本国国民的相关数据，但鉴于数据会在全球范围内流动，因此很难确认和保证这项规定得到遵守。同时，仍有许多市场需要出台更严厉的数据保护政策。在全球层面上，各国也在合作制定跨境数据流动政策，以确保贸易和全球经济的相互依存。