佳驰科技：佳驰科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.pdf

1、1 成都佳驰电子科技股份有限公司成都佳驰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“佳驰科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20241225 号文同意注册。成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 在上海证券交易所网站（htt

2、p:/ ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 和证券日报网，网址 ）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。本次发行基本情况本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次向社会公众发行 40,010,000 股，占公司发行后总股本的比例为10.00%；本次发行全部为新股，不涉及老股转让 本次发行价格（元/股）27.08 元/股 发 行 人 高 级 管 理 人 员、员工参与战略配 售情况（如有）不适用 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人中信证券安排子公司中信证券投资有限公司参与本次发

3、行战略配售，跟投数量为本次公开发行数量的 4.00%，即 1,600,400股，获配金额为 43,338,832 元。中信证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 是否有其他战略配售安排 否 发行前每股收益 1.45 元（按照 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归2 属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）发行后每股收益 1.31 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 20.72 倍（每股收益按照 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的

4、归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.73 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 5.28 元（按照 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东的净资产除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 7.26 元（按照 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战

5、略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所投票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额 108,347.08 万元 募集资金净额 100,276.44 万元 发行费用 本次发行费用明细如下：1、本次发行保荐承销费 4,973.13 万元；2、审计及验资费用 1,598.00 万元；3、律师费用 800.00 万元；4、信息披露费用 566.98 万元；5、发行手续费及其他费用 132.53 万元。以上发行费用口径均不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会

6、有调整。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行人和保荐发行人和保荐人人（主承销商）（主承销商）发行人 成都佳驰电子科技股份有限公司 联系人 证券法务部 联系电话 028-87888068 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 联系人 股票资本市场部 联系电话 021-20262367 发行人发行人：成都佳驰电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2024 年 11 月 29 日 3（此页无正文，为成都佳驰电子