博亚精工：博亚精工首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、襄阳博亚精工装备股份有限公司 招股说明书 1-1-0 襄襄阳博亚精工装备股份有限公司阳博亚精工装备股份有限公司 Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co.,Ltd.（襄阳市高新技术产业开发区天籁大道襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层层 创业板投创业板投资风险提示资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场

2、具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。襄阳博亚精工装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行数量 本次发行股票数量为 2,100.00 万股，且占发行后总股本的比例25%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 18.24 元/股 发行前总股本 6,300.00 万股 发行后总股本 8,400.00

3、 万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行日期 2021 年 4 月 2 日 保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 4 月 9 日 襄阳博亚精工装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明及承诺及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级

4、管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依

5、法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。襄阳博亚精工装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、股份限售安排一、股份限售安排、自愿锁定自愿锁定股份以及延长锁定期限的股份以及延长锁定期限的承诺承诺（一）控股股东、实际控制人的承诺（一）控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人李文喜、岑红及其亲属谭志斌承诺：自公司股票在证券

6、交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份。并且，如本人在任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前