固力发集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、固力发集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 固力发集团固力发集团股份有限公司股份有限公司 Gulifa Group Co.,Ltd.（浙江省乐清市柳市新光工业区）（浙江省乐清市柳市新光工业区）首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 招股说明书招股说明书（申报申报稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 28层）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。固力发集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1

2、发行概览发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次公开发行股份数量不超过 4,434 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 17,734 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 一、公司控股股东、实际控制人郑巨州、郑巨谦、郑一、公司控股股东、实际控制人郑巨州、郑巨谦、郑哲承诺：哲承诺：“1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持公司首次公

3、开发行股票前的已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、在上述锁定期满后，本人在公司任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%，本人从公司离职后半年内不转让本人所持公司股份。3、本人所持公司股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如果公司股票上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月公司股票期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的锁定期自动延长至少六个月。如公司在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价将进行相应调整。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若违反

4、上述承诺，本人因此所得收益将归属公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，本人将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。”二、公司实际控二、公司实际控制人近亲属郑锦湘承诺：制人近亲属郑锦湘承诺：“1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持公司首次公开发行股票前的已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、在上述锁定期满后，本人在公司的子公司任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%，本人从公司或公司的子公司离职后半年内不转让本人所持公司股份。3、本人所持公司股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如果公司股票上市后六个月内公司股

5、票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月公司股票期末收盘价低于发行价，本人所持公司股份的锁定期自动延长至少六个月。如公司在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，上述发行价将固力发集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 进行相应调整。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若违反上述承诺，本人因此所得收益将归属公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，本人将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。”三、公司股东温州固鑫投资管理合伙企业三、公司股东温州固鑫投资管理合伙企业（有限合有限合伙伙）、乐清众智投资管理合伙企业、乐清众智投

6、资管理合伙企业（有限合伙有限合伙）、温州、温州鼎固投资管理合伙企业鼎固投资管理合伙企业（有限合伙有限合伙）、郑乐丰、苏式、郑乐丰、苏式芬、陈亦婵、陈小丹、李振存承诺：芬、陈亦婵、陈小丹、李振存承诺：“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持公司首次公开发行股票前的已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、若违反上述承诺，本企业因此所得收益将归属公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，本企业将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。”四、持有公司股份的其他董事、监事和高级管理人员四、持有公司股份的其他董事、监事和高级管理人员承诺：承诺：“1、自公司股票上市之日起十二个月内