大北农：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 111 北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd（北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 112北京大北农科技集团股份有限公司北京大北农科技集团股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量 6,080 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 35.00 元 网上发行日期 2010 年 3 月 29 日 拟上市地 深圳证

2、券交易所 发行后总股本 40,080 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东邵根伙先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。作为股东的董事、监事、高管人员（邱玉文、李绍明、甄国振、赵雁青、徐信兵、薛素文、吴文、谈松林、张国平、徐新寅、宋维平、陈忠恒）承诺：“自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五

3、，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。”本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2010 年 2 月 26 日 113发行人声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、

4、完整。中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本招股说明书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。北京大北农科技集团股份有限公司 招股说明书 114 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：1、本次发行前本公司总股本为

5、 34,000 万股，本次拟发行 6,080 万股普通股，发行后总股本 40,080 万股，上述股份全部为流通股。根据公司法规定，本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。除上述法定要求外，本公司股东邵根伙先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司其他

6、股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、经本公司 2009 年第一次临时股东大会决议：若本公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。截至 2009 年 12 月 31 日,公司滚存的未分配利润为 387,591,744.93 元。3、税收优惠政策变化的风险 1增值税 根据中华人民共和国增值税暂行条例、财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的