北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 北京建工环境修复股份有限公司北京建工环境修复股份有限公司 BCEG Environmental Remediation Co.,Ltd.（北京市朝阳区域清街 2 号院 9 号楼 102、202 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）招股说明书 1-1-2 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行股票的数量为不超过 3,200 万股，优先发行新股，新股发行数量不超过 3,200 万股（不超过发行后总

2、股本的 25%），本次发行股票的具体数量由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。若本次发行需要进行老股转让的，则由北京建工集团有限责任公司、中持（北京）环保发展有限公司及其他本次发行前符合老股转让资格的公司股东，按其持有公司股份的比例进行老股转让，老股转让数量不超过本次发行时自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获配股份的数量。老股转让所得资金不归公司所有。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本

3、发行后总股本【】万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东对所持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东建工集团承诺：“自环境修复首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的环境修复股份，也不由环境修复回购本公司所直接或者间接持有的环境修复股份。”“环境修复上市后 6 个月内如环境修复股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于其首次公开发行股票时的发行价，或者上市

4、后6 个月期末收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于其首次公开发行股票时的发行价，本公司持有环境修复股票的锁定期限自动延长 6 个月。因本公司未履行上述承诺事项给环境修复或者其他投资者造成损失的，本公司将向环境修复或者其他投资者依法承担赔偿责任。”2、本公司股东中持环保承诺：“自环境修复首次公开发行股票上市之 招股说明书 1-1-3 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的环境修复股份，也不由环境修复回购本公司所直接或者间接持有的环境修复股份。因本公司未履行上述承诺事

5、项给环境修复或者其他投资者造成损失的，本公司将向环境修复或者其他投资者依法承担赔偿责任。”3、本公司股东红杉聚业、红杉盛业分别承诺：“自环境修复首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本有限合伙企业直接或者间接持有的环境修复股份，也不由环境修复回购本有限合伙企业所直接或者间接持有的环境修复股份。因本有限合伙企业未履行上述承诺事项给环境修复或者其他投资者造成损失的，本有限合伙企业将向环境修复或者其他投资者依法承担赔偿责任。”4、本公司股东国管中心承诺：“自环境修复首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理国管中心直接或者间接持有的环境修复股份，也不由环境修复

6、回购国管中心所直接或者间接持有的环境修复股份。因国管中心未履行上述承诺事项给环境修复或者其他投资者造成损失的，国管中心将向环境修复或者其他投资者依法承担赔偿责任。”保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2015 年【】月【】日 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机