三钢闽光：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、三钢闽光招股说明书 1-1-1 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司(Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian)福建省三明市梅列区工业中路群工三路 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 （福 建 省 福 州 市 湖 东 路 9 9 号）三钢闽光招股说明书 1-1-2 福建三钢闽光股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 福建三钢闽光股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型发行股票类型 境内

2、上市人民币普通股（A股）发行股数发行股数 10,000万股 每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 6.00元 预计发行日期预计发行日期 2007年1月11日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 53,470万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（持股39,500万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人其他股东

3、厦门国贸集团股份有限公司（持股2,080万股）、厦门国际港务股份有限公司（持股660万股）、厦门市国光工贸发展有限公司（持股300万股）、厦门鹭升物流有限公司（持股300万股）、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司（持股230万股）、闽东荣宏建材有限公司（持股230万股）、钢铁研究总院（持股100万股）、中冶集团北京钢铁设计研究总院（持股70万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。保荐人、主承销商保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2007年1月9日 三钢闽光招股说明书 1

4、-1-3 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

5、律师、会计师或其他专业顾问。发行人声明发行人声明三钢闽光招股说明书 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 1、发行人本次发行前总股本为 43,470万股，本次发行 10,000万股流通股，发行后总股本为 53,470 万股。上述 10,000 万股均为流通 A 股。其中：发行人控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（持股 39,500 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人其他股东厦门国贸集团股份有限公司（持股 2,080 万股）、厦门国际港务股份有限公司（持股 660万股）、厦门市国光工贸发展有限公

6、司（持股 300万股）、厦门鹭升物流有限公司（持股 300 万股）、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司（持股 230 万股）、闽东荣宏建材有限公司（持股 230万股）、钢铁研究总院（持股 100万股）、中冶集团北京钢铁设计研究总院（持股 70 万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。2、钢铁行业是国家的基础性产业，受经济和商业周期波动的影响十分明显。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会使钢铁行业受到较大影响。同时，钢铁行业的上下游行业诸如房