和林科技：苏州和林微纳科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、 科创板科创板投资风险提示投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州和林微纳苏州和林微纳科技股份有限公司科技股份有限公司 Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies Co.,Ltd （苏州高新区峨眉山路 80 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股招股说明书说明书（注册稿）（注册稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中

2、国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市虹口区吴淞路 575 号 2501 室）苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 本本次发行概况次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 2,000 万股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量），占本次发行后总股本的比例不低于 25%，以经上交所审核通过和中国证监会同意注册后的数量为准。采用超额配售选择权发行股票的数量不超过本次公开发行

3、股票数量的 15%。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 80,000,000 股 保荐机构（主承销商）华兴证券有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质

4、性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招

5、股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。苏州和林微纳科技股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。一、一

6、、客户集中度较高，歌尔股份占比较大的风险客户集中度较高，歌尔股份占比较大的风险 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，来自公司前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 84.90%、75.82%、72.86%及 66.66%。公司客户集中度较高的主要原因是由于 MEMS 产业的市场集中度较高。2017 年至 2020 年上半年，公司向歌尔股份的销售金额分别为 3,945.61 万元、5,360.62万元、8,901.80 万元和 4,066.13 万元，占主营业务收入比例分别为 42.45%、46.95%、47.54%和 48.20%，占比较高，且存在