惠科股份：惠科股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 了吧 哪个 ogu 惠科股份有限公司惠科股份有限公司 HKC Corporation Limited （深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂房 1栋一层至三层、五至七层，6 栋七层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层）声明：公司的发行申请尚声明：公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明

2、书本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资

3、定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 惠科股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资

4、价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在

5、证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。惠科股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）本次本次发行股数发行股数及比例及比例 本次发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的 10%（含10%），即不低于 64,444.4444 万股（含本数）。不涉及股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%每股面

6、值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不低于 644,444.44 万股（含本数，行使超额配售选择权前）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 惠科股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者在作出投资决策之前，特别关注以下重大事项和风险，并认真本公司提醒投资者在作出投资决策之前，特别关注以下重大事项