春兴精工：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 苏州春兴精工股份有限公司 （苏州工业园区金陵东路 120 号）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区金田路大中华国际交易广场深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层层苏州春兴精工股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 苏州春兴精工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，

2、应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。苏州春兴精工股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本10,600万股，本次拟

3、发行3,600万股，占发行后总股本14,200万股，上述股份均为流通股。本公司股东孙洁晓、袁静、郑海艳承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。股东苏州吴中国发创业投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、苏州博融投资管理有限公司以及赵东明等十三名自然人承诺:自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。股东赵东明、赛捷投资和单兴洲承诺：其在 2009 年 12 月 15 日完成工商变更登记手续之增资股份合计 6

4、00 万股（其中赵东明持有 100 万股、赛捷投资持有490 万股、单兴洲持有 10 万股），自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过 50%。二、经公司 2010 年度第一次临时股东大会决议通过，公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由发行股票前老股东和与新

5、增加的社会公众股东按各自持股比例共同享有。截至 2010 年 12 月 31 日，公司滚存未分配利润为15,813.87 万元。三、本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第三章 风险因素”中的下列风险：（1）原材料价格波动的风险 公司主要原材料为铝合金锭、铝材等铝制金属材料，报告期内，公司采购铝基材料（含铝合金锭、铝材等）占原材料采购金额的比重达到 70%以上。原材料铝合金锭的采购价格的定价方式为“电解铝价格+加工费”，其中电解铝价格参考上海现货市场价格确定，由于加工费相对固定，因此电解铝市场价格的波动对原苏州春兴精工股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 材料采购成本的影响较大。报告期内，

6、国内电解铝价格波动较大，在 11,000 元/吨-21,000 元/吨之间宽幅波动。2007 年铝价基本在 20,000 元/吨左右波动；2008 年 1-8 月稳中有降，自 2008 年 9 月份开始受全球金融危机的影响，铝价单边下跌至 11,000 元/吨；2009 年全年随着经济的复苏，铝价稳步回升，至年末已升至约 16,000 元/吨；2010 年电解铝的均价基本维持在 15,000 元/吨左右。公司在实际经营过程中通过采取“以销定产”、“以产定购”的模式较好地实现了产供销环节的联动，并且在与上下游的合作中保持了较强的议价能力；另外2009 年公司利用期货市场的价格锁定功能降低了部分原