晶华电子：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1 深圳晶华显示电子股份有限公司深圳晶华显示电子股份有限公司 Shenzhen Jinghua Displays Electronics Co.,Ltd.（深圳市龙岗区横岗街道六和路（深圳市龙岗区横岗街道六和路 3 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街（成都市青羊区东城根上街 95 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者

2、面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提创业板风险提示示 深圳晶华显示电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后

3、因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳晶华显示电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 指 境内上市的人民币普通股（A 股）发行股数 指 本次发行股票数量不超过 12,000,000 股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 指 1.00 元人民币 每股发行价格 指 人民币【】元 预计发行日期 指【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 指 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 指 不超过 48,000,000 股 保荐机构（主承销商）指 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 指【

4、】年【】月【】日 深圳晶华显示电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目目 录录 发行人声明发行人声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释释 义义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人符合创业板板块定位.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、财务报告审计截止日后主要经营情况.24 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募

5、集资金运用及未来发展规划.25 十一、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况.34 三、发行人成立以来的重要事件.36 四、发行人的重大资产重组情况.36 五、发行人在其他证券市场上市及挂牌情况.36 深圳晶华显示电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 六、发行人的股权结构.36 七、发行人控股子公司、参股公司及分支机构情况.37 八、持有发行人 5%以

6、上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.38 九、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.42 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为的情况.42 十一、发行人股本情况.42 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员简介.44 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的协议.54 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况.54 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员近两年的变动情况 55 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心技术人员的对外投资情况.56 十七、董事、监事、高级管理人员与其他核