汇乐技术：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 东莞汇乐技术股份有限公司东莞汇乐技术股份有限公司 Dongguan Villo Technology Co.,Ltd.（东莞市松山湖园区信息路（东莞市松山湖园区信息路 5 号号 1 栋栋 1008 室室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报申报稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（成都市（成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较

2、大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过1,270.00万股，不低于本次发行后股份总数的25%。本次发行股份全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过5,080.00万股 保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说

3、明书签署日期【】年【】月【】日 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披

4、露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损

5、失的，将依法赔偿投资者损失。东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 声声 明明.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.9 一、普通术语.9 二、专业术语.12 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行基本情况.17 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人主要财务数据和财务指标.26 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营情况.26 八、发行人符合的深圳证券交易所创业板上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排等

6、重要事项.27 十、募集资金用途与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.35 三、报告期内发行人的重大资产重组情况.53 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.53 东莞汇乐技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、发行人股权结构图和组织结构图.54 六、发行人的子公司及分公司基本情况.54 七、持有公司 5%以上股