博威合金：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司 NINGBO POWERWAY ALLOY MATERIAL CO.,LTD.宁波市鄞州区云龙镇太平桥宁波市鄞州区云龙镇太平桥 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）深圳市红岭中路深圳市红岭中路 10121012 号国信证券大厦号国信证券大厦 1616-2626 层层 宁波博威合金材料股份有限公司 招股说明书 1-1-I 发行概况发行概况 发行股数：发行股数：5,500 万股 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：1.00 元 发行日期：发行日期

2、：2011 年 1 月 19 日 发行价格：发行价格：27 元/股 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：21,500 万股 保荐机构（主承保荐机构（主承销商）：销商）：国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2011 年 1 月 26 日 本次发行本次发行前股东所前股东所持股份的持股份的流通限制流通限制及股东对及股东对所持股份所持股份自愿锁定自愿锁定的承诺：的承诺：博威集团、见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流承诺：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的博威合金股份，也不要求博威合金回购该部分股份

3、；冠峰亚太承诺：自博威合金股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的博威合金股份，也不要求博威合金回购该部分股份。通过持有本公司股东博威集团的股权而间接持有本公司股份的实际控制人谢识才及其配偶马嘉凤、儿子谢朝春承诺：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的博威集团的股份，也不由博威集团回购其持有的相应股份。通过持有本公司股东见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流的股权而间接持有本公司股份的张明、李仁德、张蕴慈、王凤鸣承诺：自博威合金股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的见睿投资、恒哲投资、鼎顺物流的股份，也不由见睿投资、恒哲投资、鼎顺物

4、流回购其持有的相应股份。在上述锁定期满后，担任本公司董事的谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈和李仁德承诺：任本公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的百分之二十五；如离职，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内转让其持有的公司股份不超过百分之五十。宁波博威合金材料股份有限公司 招股说明书 1-1-II 发行人声明发行人声明 发行人及发行人及全体董事、全体董事、监事、高级管理人员监事、高级管理人员承诺承诺招股说明书及其摘要招股说明书及其摘要不存在虚不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连假记载、误导性陈述

5、或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其及其摘要中财务会计资料真实、完整。摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。的声明均属虚假不实陈述。根据证券

6、法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。人、律师、会计师或其他专业顾问。宁波博威合金材料股份有限公司 招股说明书 1-1-III 重大事项提示重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定承诺一、股份流通限制和自愿锁定承诺 博威集团、见睿投资、恒哲投资、鼎顺