环亚科技：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 广州环亚化妆品科技股份有限公司广州环亚化妆品科技股份有限公司 Guangzhou Uniasia Cosmetic Technology Co.,Ltd.（广州高新技术产业开发区广州科学城科林路 15 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）广州环亚化妆品科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保

2、证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州环亚化妆品科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公司公开发行新股不超过 6,000 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%，原股东不公开发售老股 每股面值每股面值 人民币

3、 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 59,600 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州环亚化妆品科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、基本术语.7 二、专业术语.13 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及

4、本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.18 四、发行人主营业务经营情况.20 五、发行人符合创业板定位情况.21 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标.26 七、发行人选择的具体上市标准.27 八、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项.27 九、募集资金运用与未来发展规划.27 十、其他对发行人有重大影响的事项.30 第三节第三节 风险因素风险因素.31 一、与发行人相关的风险.31 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人概况.37 二、发行人的设立及报告期内股本变化情况.37 三、发行人报告期内的重大资产

5、重组情况.41 四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.48 五、发行人的股权结构.48 六、发行人控股子公司和参股公司情况.50 广州环亚化妆品科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、控股股东、实际控制人及其他 5%以上股份或表决权的主要股东.66 八、发行人股本情况.74 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.76 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的兼职情况.81 十一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的合规情况.82 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与公司签订协议及其履行情况.83 十三、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人

6、员变动情况.83 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.85 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况.86 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况.87 十七、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.89 十八、发行人员工及社会保障情况.92 十九、发行人关于股东信息披露的专项承诺.95 二十、保荐机构对发行人股东信息披露的专项核查意见.95 第五节第五节 业务与技术业务与技术.97 一、公司主营业务、主营产品及设立以来的变化情况.97 二、公司所处行业的基本情况.119 三、公司在行业中的市场地位.