方興地產：刊發金茂投資與金茂（中國）投資控股有限公司發行的招股書.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公告不得在美國或向美國分發。本公告僅供參考之用，不構成收購、購買或認購本公司及或託管人經理與金茂控股證券的邀請或要約。本公告並非於美國（包括其領土和屬地、美國的任何州和哥倫比亞特區）或其他地區出售證券的要約。本公司及或託管人經理與金茂控股並未登記且無意根據一九三三年 美國證券法（經修訂）（美國證券法）登記任何該等證券，而且證券在未根據美國證券法登記或獲豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售

2、。並無意向於美國或香港以外任何司法管轄區公開發售任何該等證券。FRANSHION PROPERTIES(CHINA)LIMITED方 興 地 產（中 國）有 限 公 司（於香港註冊成立的有限公司）（股票代號：00817）刊 發 金 茂 投 資 與 金 茂（中 國）投 資 控 股 有 限 公 司 發 行 的 招 股 書就建議分拆及全球發售而言，金茂投資及金茂控股於2014年6月19日刊發招股書。招股書自2014年6月19日起可自金茂控股的網站及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱及下載。招股書的印刷副本可於2014年6月19日（星期四）上午九時正至2014年6月24日（星期二）中午十二時

3、正的正常營業時間在指定地點免費獲得。2 1.緒言本公司提述其於2014年3月10日、2014年3月31日、2014年5月29日、2014年6月3日、2014年6月15日及2014年6月18日所作有關建議分拆的公告（該等公告）。本公告所用詞語的相關涵義與該等公告內賦予該等詞語者相同。2.刊發招股書就建議分拆及全球發售而言，金茂投資及金茂控股於2014年6月19日刊發招股書。招股書載有（其中包括）有關全球發售將予發售的股份合訂單位數目詳情、發售價範圍詳情、全球發售的其他詳情及有關金茂投資集團的若干業務及財務資料（包括於2014年3月31日的物業估值）。招股書自2014年6月19日起可自金茂控股的網

4、站及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱及下載。招股書的印刷副本可於2014年6月19日（星期四）上午九時正至2014年6月24日（星期二）中午十二時正的正常營業時間在以下文件列明的指定地點免費獲得(a)金茂投資及金茂控股於2014年6月18日刊發的混合媒介要約公告；(b)金茂投資及金茂控股於2014年6月19日刊發的正式通告；及(c)招股書。3.優先發售就優先發售而言，藍色申請表格已於2014年6月19日寄發予各合資格股東。此外，合資格股東將按彼等根據本公司的公司通訊政策選擇或被視為已選擇收取公司通訊的方式收取招股書副本。根據優先發售申請股份合訂單位的程序載於招股書。4.一般資料就全

5、球發售而言，股份合訂單位的價格可根據香港法例第571W章 證券及期貨（穩定價格）規則 予以穩定。有關任何擬進行的穩定價格活動及香港法例第571章 證券及期貨條例 對該活動的規管詳情載於招股書內。3 全球發售（包括優先發售）須待（其中包括）：(a)聯席全球協調人（代表包銷商）、本公司、託管人經理及金茂控股於2014年6月25日（星期三）或前後協定發售價，惟無論如何不遲於2014年6月30日（星期一）及(b)包銷商根據香港包銷協議及國際包銷協議須履行的責任成為無條件且並無根據其各自協議的條款被終止後方可作實。因此，股東及本公司潛在投資者應知悉，建議分拆及全球發售（包括優先發售）是否將進行並無保證。

6、股東及本公司潛在投資者在買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。倘任何人士對其處境或將採取的行動有任何疑問，建議諮詢其本身的專業顧問。本公告不擬亦不構成有關全球發售或其他方面的任何股份合訂單位的出售要約或認購或購買上述股份合訂單位的要約招攬。任何有關要約或招攬僅透過招股書或符合適用法律可能刊發的其他發售文件作出，而認購或購買有關全球發售或其他方面的股份合訂單位的任何決定僅應依據招股書及該等其他發售文件所載資料作出。本公司並無亦不會在香港以外的任何司法權區採取任何行動，致