宝馨科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 苏州宝馨科技实业股份有限公司苏州宝馨科技实业股份有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.(苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路(苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号)号)首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书摘摘摘摘要要要要 保荐人（主承销商）（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）二一年十月 苏州宝馨科技实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股

2、说明书全文同时刊载于深圳证券交易所（http:/）、巨潮资讯（http:/）等网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票

3、的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。苏州宝馨科技实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本 5,100 万股，本次拟发行 1,700 万股流通股，发行后总股本为 6,800 万股，均为流通股。公司股东萨摩亚广讯、苏州永福承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东泽桥投资、富兰德林承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。公司董事、总经理兼

4、营运总监、董事会秘书朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：“（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。”二、经 20

5、10 年 5 月 14 日本公司股东大会审议通过，同意公司至本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润均由发行后新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）客户集中的风险（一）客户集中的风险 公司自成立以来，专注于与国际知名企业客户建立稳固的供应链关系，为其提供数控钣金结构产品全方位服务。目前公司的规模较小，有必要集中有限的资源服务于少量重点客户。2007年度至2010年1-6月，公司对前五名客户销售额合计占公司当期营业收入的比例分别为86.03%、79.03%、82.17%、76.80%，对APC的销售额占公司当

6、期营业收入的61.29%、58.43%、53.59%、50.34%。公司的客户相对集中，其中APC为公司最重要的战略客户。如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户生产经营发生波动，将给公司的经营带来风险。苏州宝馨科技实业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 APC公司在菲律宾、厦门、印度、美国、爱尔兰等地开设了工厂，各工厂生产的产品类型不同，如菲律宾APC主要生产NCPI和大型UPS，厦门APC主要生产制冷系统和面向国内市场销售的各类产品。APC各个工厂独立对其供应商进行资格认证、并独立进行原材料采购，APC各工厂间产品类型的差异、供应商资格认证和采购决策的独立性，将分散公司生产