金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、1-1-1 金龙羽集团股份有限公司金龙羽集团股份有限公司 Jinlongyu Group Co.,Ltd.深圳市龙岗区布吉街道办上水径冷水坑猪肉窝深圳市龙岗区布吉街道办上水径冷水坑猪肉窝 金龙羽工业园金龙羽工业园 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）江苏省苏州工业园区星阳街江苏省苏州工业园区星阳街 5 号号 1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核

2、准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 项目项目 具体信息具体信息 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票的数量不超过8,000.00万股。其中，公司发行新股的数量不超过8,000.00万股，公司股东公开发售股份的数量不超过 4,000.00 万股且不得超过自愿设定 12 个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。发行方式 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中

3、国证监会等监管机关认可的其他发行方式 发行后总股本 不超过 42,500.00 万股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 每股发行价格 人民币【】元 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东、实际控制人、董事长郑有水承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份（本次发行时公开发售的股份除外）；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过持有公司股份总数的 5.00%；

4、公司上市后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25.00%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份；离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50.00%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。2、公司股东郑会杰、郑美银、郑凤兰承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起十二个月内

5、，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份（本次发行时公开发售的股份除外）；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过持有公司股份总数的 3.00%；。3、公司股东黄丕勇承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起十二月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司上市至上述减持期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述承诺中所述发行价格将相应进行调整。1-1-3 保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司 招股说

6、明书签署日期【】年【】月【】日 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本