鹏鹞环保股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年4月15日报送）.pdf

1、鹏鹞环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）鹏鹞环保股份有限公司（PENYAO ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.）（宜兴市高塍镇工业集中区）首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在创创业业板板上上市市招招股股说说明明书书 （申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）创业板风险提示创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。鹏鹞环保股份有限公司 招

2、股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量最多不超过 8,000 万股。根据询价结果若出现超募情形，则减少公开发行新股数量。公开发行新股数量不低于 4,444.45 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 10%。最终发行数量将由发行人与保荐人（主承销商）根据发行价格确定。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟

3、上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过【】万股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2016 年【】月【】日 鹏鹞环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

4、保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断

5、发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。鹏鹞环保股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、本次股份发行方案 公司本次公开发行股票的数量最多不超过8,000万股。根据询价结果若出现超募情形，则减少公开发行新股数量。公开发行新股数量不低于4,444.45万股，占发行后公司总股本的比例不低于10%。以确保同时符合以下条件：（一）公司本次发行新股募集资金额（扣除对应的发行承销费用后

6、）不超过本次募投项目所需资金总额，本次发行新股数量的上限为8,000万股；（二）公司本次发行新股数量不低于本次发行后总股本的10%。最终发行数量将由发行人与保荐人（主承销商）根据发行价格确定。本次新股公开发行不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。二、本次发行的相关重要承诺（一）关于公司股东股份锁定及减持价格的承诺 公司控股股东鹏鹞投资，实际控制人王洪春、王春林承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价