大族激光招股说明书.PDF

1、深圳市大族激光科技股份有限公司首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200469 号文核准，深圳市大族激光科技股份有限公司将于2004年6月11日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，发行价格 9.20 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人深圳市大族激光科技股份有限公司、保荐机构（主承销商）联合证券有限责任公司，定于 2004年 6 月 10 日（星期四）14：00-18：00 在中小企业路演网（）举行网上路演，敬请广大投资者关

2、注。届时参加人员有发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等及保荐机构（主承销商）有关人员。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 6 月 8 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报上，提请广大投资者关注。（本页无正文，为深圳市大族激光科技股份有限公司首次公开发行股票路演公告之盖章页。）深圳市大族激光科技股份有限公司 2004 年 6 月 8 日 深圳市大族激光科技股份有限公司(H a n s L a s e r T e c h n o l o g y C o.,L t d.)(深圳市福田区燕南路桑达小区 4 0 5 栋厂房三楼西)首次公开发行股票招股说明书 保荐机构：联合证

3、券有限责任公司 主承销商：联合证券有限责任公司（深圳市深南东路 5 0 4 7 号发展银行大厦）深圳市大族激光科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1 董事会声明 公司董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后

4、，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别风险提示 本发行人提醒投资者对第三章“风险因素”中的以下风险予以特别关注：1.公司在国内激光加工设备制造领域拥有相当的技术优势，公司的发展很大程度上依赖于核心技术和核心技术人员，公司存在核心技术人才流失和核心技术失密的风险。2.公司 2 0 0 2 年经营活动产生的现金流量净额为负，2 0 0 3 年公司采取了商业承兑汇票贴现的措施有效改善了公司经营活动产生的现金流量，截止 2 0 0 3 年 1 2 月

5、3 1 日公司已贴现未到期的商业承兑汇票 1,6 4 8.2 4 万元。未来公司将继续采取商业承兑汇票贴现的措施，因此公司或有负债将持续存在。如果商业承兑汇票部分或全部到期不能承兑，将可能使公司面临一定的现金压力，造成公司资金短缺、偿债能力下降，甚至影响公司的正常生产经营。3.近三年，公司业务和资产规模保持了持续地快速增长，但应收帐款、员工人数增幅较大，且 2 0 0 1 年、2 0 0 2 年经营活动产生的现金流量为负。本次募股资金到位后，公司总资产、净资产将有较大幅度地增加，如果公司不能建立起较大规模企业的管理体系，不能对业务及资产实施有效的管理，将给公司的持续发展带来较大风险。4.根据国

6、家主管部门的有关规定，公司 2 0 0 3 年 1 月 1 日前享受地产地销税收优惠深圳市大族激光科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 2 政策，2 0 0 1 年 7 月 1 日后享受软件产品税收优惠政策。另外，公司 2 0 0 2 年享受政府补贴。近三年上述税收返还、政府补贴占当期净利润的比例均超过 2 0%。2 0 1 0年后如果软件产品税收优惠政策取消，或公司不再获得相关财政补贴，将会对公司经营业绩产生较大影响。5.本次发行后，公司发起人股东高云峰、大族实业将合并持有公司 4 3.3 6%的股份，由于高云峰持有大族实业 9 2.0 8%的股权，因此高云峰是公司的实际控制人。高云峰