宜华木业招股说明书.PDF

1、 广东省宜华木业股份有限公司 公开发行 6,700 万股 A 股网上路演公告广东省宜华木业股份有限公司 公开发行 6,700 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004123号文核准，广东省宜华木业有限公司（下称“发行人”）将于2004 年8月9日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股股票6,700 万股，发行价格6.68元/股。根据中国证券监督管理委员会 关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司定于2004 年 8月6日（星期五）14:0018:00在全景网（网址：http:/）就本次发行举

2、行网上路演，届时参加人员包括发行人董事会、管理层主要成员，保荐机构（主承销商）有关人员。本次发行的招股说明书摘要于2004 年8月4日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。敬请广大投资者关注。广东省宜华木业股份有限公司 二OO四年八月四日广东省宜华木业股份有限公司 二OO四年八月四日 广东省宜华木业股份有限公司招股说明书 广东省宜华木业股份有限公司 广东省宜华木业股份有限公司 GUANGDONG YIHUA TIMBER INDUSTRY CO.,LTD.（广东省澄海市莲下镇槐东工业区）GUANGDONG YIHUA TIMBER INDUSTRY CO.,LTD.（广东省澄海市

3、莲下镇槐东工业区）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）（封卷稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼 广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼 广东省宜华木业股份有限公司招股说明书 111 广东省宜华木业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（封卷稿）广东省宜华木业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书（封卷稿）发行股票类型：人民币普通股 A 股 预计发行量：67,000,000 股 单位：人民币元 面 值 发行价格 发行费用 实际募集资金 面 值 发行价格 发行费

4、用 实际募集资金每 股 1.00 6.68 0.31 6.37 合 计 67,000,000 447,560,000 20,772,400 426,787,600 合 计 67,000,000 447,560,000 20,772,400 426,787,600 发 行 方 式：向二级市场投资者配售 发 行 方 式：向二级市场投资者配售 发 行 日 期：2004 年 8 月 9 日 拟 上 市 证 券 交 易 所：上 海 证 券 交 易 所 保荐机构（主 承 销 商）：广发证券股份有限公司 招 股 说 明 书 签 署 日 期：2004 年 7 月 19 日 董事会声明董事会声明 发行人董事会已

5、批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾

6、问。广东省宜华木业股份有限公司招股说明书 112 特特 别别 提提 示示 本公司根据 2004 年 5 月 19 日的 2003 年度股东大会决议，向股东每股派发现金股利 0.3 元（含税），共派发现金股利 55,298,727.90 元,并已于 2004 年 6月 30 日全部向股东派发完毕。截止 2004 年 6 月 30 日，公司帐面未分配利润为63,355,740.72 元。该部分未分配利润及发行上市前形成的未分配利润（滚存利润）由发行后的新老股东共享。特特 别别 风风 险险 提提 示示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：一、实际控制人控制风险 本公司特别提醒投资者注意