神州泰岳：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京神州泰岳软件股份有限公司（北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层）（北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座

2、 5 层）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层）2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 3,160 万股 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 58.00 元/股 预计发行日期 2009 年 9 月 25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,640 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司股东甄岳宾承诺，自公司股票

3、上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。除此之外，公司其他股东全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2009 年 9 月 1

4、7 日 3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。4 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司

5、特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。1、股份锁定承诺 1、股份锁定承诺 公司股东甄岳宾承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。除此之外，公司其他股东全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级

6、管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、滚存利润分配方案 2、滚存利润分配方案 公司于2009年7月22日召开2009年第五次临时股东大会，审议通过了本次发行前滚存利润分配的方案，同意公司本次发行工作完成前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。3、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：（1）对电信行业依赖的风险 3、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：（1）对电信行业依赖的风险 2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月，公司来自电信行业的营业收入占公司