万里扬：首次公开发行股票并上市招股说明书.PDF

1、浙江万里扬变速器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 111 浙浙江江万万里里扬扬变变速速器器股股份份有有限限公公司司 Z ZH HE EJ JI IA AN NG G WWA AN NL LI IY YA AN NG G T TR RA AN NS SMMI IS SS SI IO ON N C CO O.,L LT TD D.（住所：金华市宾虹西路3999号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）（住所：深圳市红岭中路1012号国信证

2、券大厦1626层）浙江万里扬变速器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 112 浙江万里扬变速器股份有限公司浙江万里扬变速器股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书首次公开发行股票并上市招股说明书【概况】【概况】1、发行股票类型：人民币普通股（A 股）2、本次拟发行股数：4,250 万股 3、发行后总股本：17,000 万股 4、每股面值：人民币 1.00 元 5、发行价格：30.00 元 6、预计发行日期：2010 年 6 月 2 日 7、拟上市证券交易所：深圳证券交易所 8、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 9、招股说明书签署日期：2010 年 6 月 1 日 10、本公

3、司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：公司实际控制人黄河清、吴月华夫妇、股东万里扬集团及香港利邦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。公司股东众成投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的 25%。公司股东德瑞投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者浙江万里扬变速器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 113 委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。公司董事、监事、

4、高级管理人员承诺：在其担任万里扬股份董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，承诺自股份公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的众成投资的股权，锁定期满后每年转让其持有众成投资的股权不超过 25%，并且在辞去职务后六个月内，不转让其所持有的众成投资的股权。浙江万里扬变速器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 114 0B发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

5、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江万里扬变速器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1151B重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者注意：本公司提请投资者注意：18B一、股份锁定承诺 一、股份锁定承诺 公司实际控制人黄河清、吴月华夫妇、股东万里扬集团

6、及香港利邦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。公司股东众成投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的 25%。公司股东德瑞投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其担任万里扬股份董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，承诺自股份公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的众成投资的股权，锁定期