江西省宏瑞兴科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 江西省宏瑞兴科技股份有限公司江西省宏瑞兴科技股份有限公司 JiangXi Hongruixing Technology Co.,Ltd.江西省吉安市吉州区工业园内江西省吉安市吉州区工业园内 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26层）江西省宏瑞兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况

2、发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公司公开发行股票总量不超过 3,333.3334 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 发行后总股本 不超过 13,333.3334 万股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 具体内容请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东股份锁定及减持意向的承诺”保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江西

3、省宏瑞兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不

4、实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江西省宏瑞兴科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注公司风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容：一、本次发行前股东股份锁定及减持意向的承诺一、本次发行前股东股份锁定及减持意向的承诺（一）（一）公司实际控制公司实际控制人叶志承诺人叶志承诺 1、股份锁定承诺及约束措施、股份锁定承诺及

5、约束措施 自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行上市股票的发行价格，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行上市股票的发行价格，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。在前述限售期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总

6、数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人所持公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。如本人违反了关于股份锁定期承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起二十日内将有关收益交给公司。若因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或