中国南车：招股说明书.PDF

1、中国南车股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 1-1-0 中国南车股份有限公司中国南车股份有限公司（北京市海淀区西四环中路（北京市海淀区西四环中路 16 号）号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 联席保荐人（主承销商）联席保荐人（主承销商）（北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）（福建省福州市湖东路 99 号）中国南车股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 1-1-1 中国南车股份有限公司中国南车股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发

2、行股数：30 亿股（三）每股面值：人民币 1.00 元（四）每股发行价格：2.18 元（五）发行日期：2008 年 8 月 5 日（六）拟上市证券交易所：上海证券交易所（七）A 股发行后总股本 100 亿股（八）A 股、H 股发行后总股本 （若 H 股成功发行）不超过 116 亿股（H 股超额配售选择权行使前）不超过 118.4 亿股（H 股超额配售选择权行使后）（九）境内上市流通股份（A 股）数量 30 亿股（十）境外上市流通股份（H 股）数量 （不含社保基金持股）不超过 16 亿股（H 股超额配售选择权行使前）不超过 18.4 亿股（H 股超额配售选择权行使后）（十一）本次发行前股东所持股

3、份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东南车集团承诺：自本公司 A股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司股东铁工经贸承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。中国南车股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 1-1-2 承诺期限届满后，前述股份可以上市流通和转让。但是，若本公司 H 股发行成功，南车集团和铁工经贸按照相关规定进行国有股转持或减持，不受上述时间限制。（十二）联席保荐人（主承

4、销商）：中国国际金融有限公司 兴业证券股份有限公司（十三）招股说明书签署日期：2008 年 8 月 14 日 中国南车股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据

5、证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。中国南车股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列提示：本公司特别提醒投资者注意下列提示：1经中国证监会批准，本公司在境内进行本次 A 股发行，同时本公司正在积极寻求进行面向境外投资者的 H 股发行。本招股说明书的全部内容仅为本次 A 股发行所使用，不构成对境外投资者的宣传材料，本招股说明书中有关 H 股发行的情况

6、介绍也不应被理解为进行 H股发行的宣传。同时，本公司正在计划的 H 股发行可能在发行价格、信息披露的内容与格式等方面与 A 股发行存在一些差异。此外，尽管本公司的 H 股发行方案已经公司股东大会通过，并计划在得到境内和境外相关监管机构批准之后尽快实施，但是本公司不能保证 H 股发行必然发生，H 股发行能否成功取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者的信心，甚至 A 股发行价格等多种因素的影响。同时，如果 H 股发行成功实施，将摊薄公司的每股财务指标，本公司特别提醒投资者关注该等影响。2本公司拟公开发行的 H 股的发行价格应不低于本公司 A 股的发行价格，最终发行价格应在考虑国内外投资者利益