中国核建：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、 中国核工业建设股份有限公司中国核工业建设股份有限公司 China Nuclear Engineering Corporation Limited 北京市西城区车公庄大街 12 号 首次公开发行首次公开发行 A A 股股票股股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 中国核工业建设股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-1 中国核工业建设股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：发行股数：公开发行股票数量占发行后公司总股本的比例不低于10%且不超过52,5

2、00万股 本次发行股份安排：本次发行股份安排：公开发行新股的数量不超过52,500万股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值：每股面值：1.00元 每股发行价格：每股发行价格：3.47元 发行日期发行日期：2016年5月25日 拟上市拟上市的证券交易所的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过262,500万股 中国核工业建设股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-2 本次发行前股东所持股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：一、本公司控股股东中国核建集团承诺：“自中国核建股票上市之日起三

3、十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；中国核建上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整。若本集团未能履行上述承诺，则本集团将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本集团未履行上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式

4、予以认定的，本集团将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的中国核建股票，从而为本集团需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。”同时，中国核建集团承诺：“本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。”二、本公司其他股东中国信达、航天投资、中国国新承诺：“自中国核建股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收购该部分股份。”保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2016年5月23日 中国核工业建设股份

5、有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-3 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不

6、实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。中国核工业建设股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书招股说明书全文，并特别注意下列重大全文，并特别注意下列重大事项提示：事项提示：一、发行人及相关责任主体的承诺事项（一）股份锁定承诺 1、本公司控股股东中国核建集团承诺：“自中国核建股票上市之日起三十六个月内