中金公司：海外監管公告-首次公開發行股票（A股）招股說明書摘要.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。China International Capital Corporation Limited中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：3908）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。茲載列中國國際金融股份有限公司（本公司）在上海證券交易所網站刊登的 中國國際金融股份有限公司首次公開發行股票（

2、A股）招股說明書摘要，僅供參閱。承董事會命中國國際金融股份有限公司董事會秘書孫男中國，北京2020年10月19日於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、黃昊先生、熊蓮花女士、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為 劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得諾蘭先生。中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）招股说明书摘要股）招股说明书摘要 联席保荐

3、机构（联席主承销商）上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 联席主承销商 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心 B 座第 22-25 层 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼（以上排名不分先后）中国国际金融股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书摘要 2 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，

4、应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股

5、票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。（本招股说明书摘要中如无特别说明，相关用语具有与中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书中相同的含义）中国国际金融股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书摘要 3 第一节 重大事项提示 本重大事项提示仅对特别需要关注的公司风险及其他重要事项做扼要提示。投资者在作出投资决策前，应认真阅读招股说明书的全部内容。一、本次发行的相关重要承诺和说明（一）股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东中央汇金及股东中国建投、建投投资、投

6、资咨询承诺：“自中金公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期限”），不转让或者委托他人管理本公司在中金公司首次公开发行 A 股股票前已持有的股份，也不由中金公司回购该部分股份。本公司所持股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于中金公司首次公开发行 A 股股票的发行价；中金公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有中金公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若中金公司在上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息调整。本公司承诺将严格遵