金固股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 1-2-1 浙江金固股份有限公司浙江金固股份有限公司 Zhejiang Jingu Co.,Ltd.浙江省富阳市富春街道丰收路 28 号 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：（上海市淮海中路 98 号）浙江金固股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，

2、应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。浙江金固股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、股东承诺一、股东承诺 1、本公

3、司股东孙金国、孙利群、孙锋峰、孙曙虹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、本公司股东杨增荣、陈芝浓、杨富金、丁纪铭、李乐祺、浙大创投承诺：自本人（本公司）获得发行人股份的工商变更（备案）登记手续完成之日（即2009年12月16日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人（本公司）持有的发行人新增股份。除上述股东外，公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份。3、公司股东孙金国、孙锋峰、倪永华、章剑飞、李富珍、孙叶飞、孙兴源

4、作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让。二、发行前滚存未分配利润分配安排二、发行前滚存未分配利润分配安排 截至 2010 年 6 月 30 日，发行人（母公司）经审计的未分配利润为 7,233.35万元。经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共享。三、特别提醒投资者关注本公司及本次发行的以下风险：三、特别提醒投资者关注本公司及本次发行的以下风险：（一）宏观经济波动的风险（一）宏观经济波动的风险 发

5、行人所处汽车零部件行业的发展主要取决于下游汽车制造和售后服务业的需求，其中，汽车制造业的需求变化对汽车零部件行业的影响更大。而汽车制造业与宏观经济的周期波动具有强相关性，属于典型的周期性行业。从细分行业浙江金固股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 看，乘用车为典型的可选消费品，需求驱动因素主要为消费者收入状况及其对宏观经济的预期，受宏观经济趋势影响较大。商用车中重卡属典型的投资品，其需求与宏观经济形势紧密关联且波动较大；大中型客车需求则相对稳定，且随着公路基础设施条件的改善和公共交通的发展其需求有望保持增长态势。发行人产品是主要用于轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆的5钢制滚型车轮和主

6、要用于各型号卡车、挂车和客车等商用车的15钢制滚型车轮产品，且出口比重较高。受金融危机影响，发行人的2008年销量和收入虽然比2007年仍然有所增长，但利润率已经有所下降。2009年销量、收入均较2008年略有下降，但利润率已经触底回升，在国家拉动内需的经济政策刺激下，发行人自2008年开始着手大力拓展国内市场，并抓住2009年国内汽车制造市场快速增长的契机，2009年下半年以来，发行人国内OEM市场的销售迅速增加，并与国内大型整车制造厂建立了长期合作关系，发行人产品收入的内销占比从2007年的13.00%增加到2010年上半年的33.27%，呈逐年上升趋势，这将使发行人逐渐减小对国外市场的依