中金公司：海外監管公告-首次公開發行股票（A股）招股說明書.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。China International Capital Corporation Limited中 國 國 際 金 融 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：3908）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。茲載列中國國際金融股份有限公司（本公司）在上海證券交易所網站刊登的 中國國際金融股份有限公司首次公開發行股票（

2、A股）招股說明書，僅供參閱。承董事會命中國國際金融股份有限公司董事會秘書孫男中國，北京2020年10月19日於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、黃昊先生、熊蓮花女士、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為 劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得諾蘭先生。中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）招股说明书股）招股说明书 联席保荐机构（联席主

3、承销商）上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 联席主承销商 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号 平安金融中心 B 座第 22-25 层 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 上海市浦东新区银城中路 200 号 中银大厦 39 楼（以上排名不分先后）中国国际金融股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 2 中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）招股说明书股）招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 458

4、,589,000 股（不超过本次发行上市后总股本的 9.50%）每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币 28.78 元 预计发行日期：2020 年 10 月 20 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 4,827,256,868 股 境内上市流通的股份数量：不超过 2,923,542,440 股 境外上市流通的股份数量：1,903,714,428 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东中央汇金及股东中国建投、建投投资、投资咨询承诺自本公司A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在本公

5、司首次公开发行A股股票前已持有的股份，也不由本公司回购该部分股份；承诺本公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价的，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有本公司股票的锁定期限将自动延长6个月；承诺将严格遵守公司法 证券法 上市规则 证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第10号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规、政策规定及中国证监会审慎性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期限；上述法律法规及政中国国际金融股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 3 策规定未来发生变化的，其承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。本公司股东海尔金控、中投保承

6、诺自本公司A股股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司首次公开发行A股股票前已持有的股份，也不由本公司回购该部分股份；承诺将严格遵守公司法 证券法 上市规则 证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第10号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规、政策规定及中国证监会审慎性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，其承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。联席保荐机构：东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司 联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证