亚洲硅业：亚洲硅业（青海）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。亚洲硅业（青海）股份有限公司亚洲硅业（青海）股份有限公司（Asia Silicon（Qinghai）Co.,Ltd.）（住所：西宁经济技术开发区金硅路 1 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据

2、以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人保荐人（主承销商主承销商）（住所：住所：深圳市福田区福田街道益田路深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心号平安金融中心 B 座第座第 22-25 层层）亚洲硅业（青海）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 88,541,700 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。公司和主承销

3、商可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票的数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 354,166,700 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 亚洲硅业（青海）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、

4、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

5、性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。亚洲硅业（青海）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 公司特别

6、提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）技术替代风险 多晶硅行业发展迅速，行业新技术不断涌现，要求行业内的企业加大研发投入、提高创新能力。若公司不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能对最具市场潜力的技术投入足够的科研开发力度，则可能出现技术落后的风险，造成公司相关产品的产品质量、成本控制落后同行业公司，使得公司的市场占有率下降。同时，如果行业内出现重大替代性技术而公司无法及时掌握，则会使公司面临丧失竞争优势甚至被市场淘汰的风险。（二）价格波动风险 在产能提升和技术进步推动下，